- Tras la toma de posesión de Trump, la temporada de resultados del cuarto trimestre ocupará el centro de atención en la semana de vacaciones acortadas que se avecina.
- Con su modelo de negocio innovador y una trayectoria de crecimiento sólida, Netflix se perfila como una opción atractiva para los inversores que buscan un crecimiento de calidad.
- Por otro lado, Procter & Gamble se enfrenta a desafíos operativos y un crecimiento moderado, lo que la convierte en una opción menos atractiva en el actual entorno de mercado.
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Las acciones estadounidenses registraron un aumento el viernes, justo antes de la toma de posesión de Donald Trump. Tanto el Dow Jones Industrial Average como el S&P 500 vivieron su mejor semana desde las elecciones de noviembre, respaldados por señales de un alivio en la inflación.
Durante la semana, el Dow y el S&P 500 subieron un 3,7% y un 2,9%, respectivamente, mientras que el índice Nasdaq Composite, con un fuerte componente tecnológico, avanzó un 2,5%.
Fuente: Investing.com
La semana que se avecina se perfila como agitada, ya que los inversores continuarán evaluando las perspectivas económicas y la evolución de los tipos de interés.
Los mercados estadounidenses permanecerán cerrados el lunes debido a la festividad de Martin Luther King. Ese mismo día, tendrá lugar la toma de posesión del presidente electo, Donald Trump, quien se espera que firme una serie de órdenes ejecutivas desde su primer día en el cargo.
Fuente: Investing.com
Mientras tanto, la temporada de resultados del cuarto trimestre comienza a desplegarse, con la expectativa de lo que depararán los informes de diversas empresas de renombre, entre ellas Netflix (NASDAQ:NFLX), American Express (NYSE:AXP), Procter & Gamble (NYSE:PG), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Verizon (NYSE:VZ), GE Aerospace (NYSE:GE), 3M Company (NYSE:MMM), United Airlines (NASDAQ:UAL) y American Airlines (NASDAQ:AAL).
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Dejando a un lado la dirección que tome el mercado, a continuación señalo una acción que parece destinada a experimentar una notable demanda, así como otra que podría enfrentar nuevas caídas. Es importante destacar, no obstante, que mi análisis se limita exclusivamente al corto plazo, es decir, del lunes 20 de enero al viernes 24 de enero.
Oportunidad de compra: Netflix
Para los inversores que busquen asignar capital esta semana, Netflix se presenta como una prometedora oportunidad de crecimiento. La estrategia del gigante del streaming, que incluye una incursión en la publicidad, la incorporación de eventos en directo y la monetización de éxitos como "Squid Game", ofrece sólidos vientos a favor que podrían impulsar al alza sus acciones en los próximos días.
La plataforma de Los Gatos, California, tiene previsto divulgar los resultados correspondientes al cuarto trimestre después del cierre del mercado estadounidense este martes a las 16:00 ET. Posteriormente, a las 17:00 ET, se celebrará una conferencia telefónica con Ted Sarandos y Greg Peters, codirectores ejecutivos.
Los participantes del mercado anticipan una significativa oscilación en las acciones de NFLX tras la publicación de los resultados, según las expectativas del mercado de opciones, con un movimiento implícito cercano al 9% en cualquier dirección. Cabe recordar que, tras la divulgación del informe de resultados de octubre, la acción experimentó un repunte del 8,8%.
Fuente: InvestingPro
Las estimaciones de beneficios de Netflix han sido revisadas al alza en 27 ocasiones durante los últimos 90 días, lo que refleja el creciente optimismo entre los analistas. Solo se han producido cuatro revisiones a la baja, lo que resalta el sentimiento alcista de Wall Street hacia el gigante del entretenimiento.
Se espera que Netflix registre una ganancia de 4,21 dólares por acción, lo que representa un impresionante incremento del 99% en comparación con el año anterior. Además, se anticipa un aumento de los ingresos del 15% interanual, alcanzando los 10.100 millones de dólares.
La compañía ha reorientado su enfoque, pasando de centrarse exclusivamente en el crecimiento de suscriptores a priorizar los márgenes operativos y la expansión de ingresos. Este cambio estratégico se fundamenta en un modelo publicitario sólido, que se ha convertido en un pilar clave de su crecimiento.
En cuanto a los contenidos, el éxito de la segunda temporada de "El juego de los calamares" y otros proyectos de alto impacto aseguran un flujo constante de participación. Netflix también está explorando los eventos en directo, como partidos de la NFL y combates de boxeo, ampliando su atractivo hacia una audiencia más diversa.
El viernes pasado, las acciones de NFLX cerraron a 858,10 dólares. A los niveles actuales, Netflix tiene una capitalización bursátil de 366.800 millones de dólares. Aunque las acciones han retrocedido un 3,7% al inicio de 2025, en 2024 lograron una destacada ganancia anual del 83%.
Fuente: Investing.com
Vale la pena mencionar que Netflix tiene una gran puntuación de salud financiera de InvestingPro de 3,1/5,0, lo que refleja su sólida situación financiera, sus sólidas perspectivas de crecimiento y sus estrategias innovadoras.
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Oportunidad de venta: Procter & Gamble
Por otro lado, Procter & Gamble se encuentra ante diversos desafíos operativos y un crecimiento moderado, lo que la hace menos atractiva en el contexto actual del mercado. La multinacional de productos de consumo tiene previsto dar a conocer su informe de resultados del segundo trimestre fiscal antes de la apertura del mercado, el miércoles a las 6:55 h ET.
Se espera que el movimiento en el mercado de opciones sea de aproximadamente un 3,4% hacia arriba o hacia abajo. Tras la publicación de su último informe de resultados en octubre, las acciones experimentaron una caída del 1,6%.
Con respecto a los retos a los que se enfrenta la compañía, 18 de los 19 analistas consultados por InvestingPro han reducido sus previsiones de ventas, citando la débil demanda de los consumidores y un panorama complicado para la empresa.
Fuente: InvestingPro
Se prevé que P&G gane 1,86 dólares por acción, lo que representaría un aumento del 1,1% respecto a los 1,84 dólares por acción registrados el año anterior. Además, se estima que los ingresos crezcan un 2,2% interanual, alcanzando los 21.600 millones de dólares. Sin embargo, estas previsiones de crecimiento moderado reflejan los crecientes desafíos a los que se enfrenta la compañía.
Recientemente, el gigante de los bienes de consumo sufrió interrupciones operativas, incluido un ataque de ransomware a uno de sus proveedores de transporte. Este ataque podría afectar la eficiencia de la distribución y repercutir en los márgenes a corto plazo.
Asimismo, la creciente competencia en mercados clave y las presiones inflacionistas sobre las materias primas podrían limitar la rentabilidad de la empresa.
Por estos motivos, es posible que el Consejero Delegado, Jon Moeller, adopte un tono cauteloso y presente previsiones moderadas que tengan en cuenta las interrupciones en la cadena de suministro y el debilitamiento de los márgenes.
Las acciones de P&G cerraron la sesión del viernes pasado a 161,13 dólares, cerca de su nivel más bajo desde abril de 2024. Con esta valoración, la empresa de bienes de consumo con sede en Cincinnati tiene una capitalización de mercado de 379.500 millones de dólares. Las acciones han experimentado una caída del 3,8% al comenzar el nuevo año.
Fuente: Investing.com
Aunque P&G sigue siendo un referente en el sector de bienes de consumo, respaldada por marcas consolidadas como Tide (detergente) y Gillette (productos de afeitado), su ritmo de crecimiento ha comenzado a desacelerarse, y la acción parece reflejar su verdadero valor en este momento. Con una relación precio/beneficios (PER) proyectada de 23,7, es probable que las acciones no presenten un potencial de apreciación significativo a los niveles actuales.
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Descargo de responsabilidad: En el momento de escribir estas líneas, mantengo posiciones en largo en el S&P 500 y en Nasdaq 100 a través del SPDR® S&P 500 ETF (SPY) y del Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). También voy largo en Invesco Top QQQ ETF (QBIG), Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) y VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
Reequilibro periódicamente mi cartera de valores individuales y ETF basándome en una evaluación continua del riesgo, tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas.
Los puntos de vista expuestos en este artículo son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.
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