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¿Cómo se obtienen rápidos beneficios económicos? Apuestas concentradas, post-crash cuando las valoraciones son muy atractivas ¿Cómo se pierde dinero rápidamente? Apuestas concentradas, durante los picos de burbuja cuando las valoraciones son completamente horribles. Las apuestas concentradas son un arma de doble filo. Tiho Brkan@TihoBrkan.
"Es la vieja ley del sentimiento contrario. Cuando la mayoría de los participantes en los mercados se pone en el mismo lado de la barcaza, por un motivo, euforia, o por otro, pánico, el mercado siempre hace lo contrario. No voy a entrar en las cábalas y certezas médicas sobre la pandemia del coronavirus, ahora bautizado con Covid-19. Tampoco en las intervenciones masivas de la reserva Federal de Estados Unidos y del Banco de China (HK:3988), aunque son el germen del asunto. Algo más fácil. Los mercados viven momentos de euforia extrema. El índice semanal Tech / S&P RSI ha registrado en los últimos meses los mayores niveles de más sobrecomprada de todos los tiempos (35 años). Sí, se está haciendo historia, porque nunca se ha alcanzado nivel más extremo que este. ¿Qué sucedió después? Solo una semana cerró al alza. Pero, a continuación, el 29 de enero de 1999, el comienzo de una corrección de cinco meses -15 % $XLK $SPT $SPX O dicho de otra manera, la euforia extrema siempre invita a vender y el pánico, a comprar", me dice el CEO de una importante gestora, que se muestra muy prudente con la Bolsa.
"En la situación actual, no obstante, hay un elemento que distorsiona todo: el elevado, histórico, nivel e intervencionismo de los bancos centrales en los mercados. Quieren evitar, a toda costa, un colapso de los mercados y, en el caso de China hay miedo a una parálisis económica, que arrastre a todo el mundo", añade.
"Vivimos situaciones en unos mercados en máximos históricos, que nos hacen temblar, por lo menos a mí: El % de las compañías que cotizan en los EE.UU. que pierden dinero durante 12 meses se ubica cerca del 40%. Fuera de los períodos posteriores a la recesión, el nivel más alto desde fines de la década de 1990. Y de las 100 compañías más grandes que pierden dinero, ~ 75% vio aumentar el valor de sus acciones en los mismos 12 meses".
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