- El buen dato de viviendas publicado en EE.UU. motivó las subidas iniciales el viernes
- Alzas en Japón, mientras otros mercados asiáticos han permanecido cerrados por festivo
- El dólar, estable cerca de su mínimo de tres años
- El crudo se apreciaba en la sesión asiática
- Las criptomonedas continúan con su recuperación
El optimismo que habían dejado los datos de inflación y las ventas minoristas la semana pasada junto con el buen dato de la construcción de viviendas publicado el viernes provocaron subidas iniciales en los índices estadounidenses. Estas desaparecieron después de que la oficina del asesor especial de Estados Unidos, Robert Mueller, acusase a 13 ciudadanos y tres compañías rusas de interferir en las elecciones estadounidenses de 2016 para apoyar a Donald Trump.
El S&P 500 subió más de medio punto porcentual al inicio de la sesión, pero perdió casi todo después del anuncio de las acusaciones y terminó cerrando con una ligera ganancia del 0,04% en 2.732,22 puntos, la semana la finalizó con un aumento del 4,3%, la mayor subida semanal desde enero de 2013 aunque todavía se mantiene un 5% por debajo del máximo del día 26 de enero.
El Dow Jones subió un 0,08% para terminar en 25.219,38 puntos, acumulando en la semana un beneficio del 4,25%, algo que no veíamos desde noviembre de 2016.
El Russell 2000 se apreció un 0,32% y finalizó la semana en 1.542,16 puntos, mientras que el Nasdaq acabó la sesión en negativo con una pérdida del 0,23% en 7.239,46 puntos, aunque terminó la semana con una subida del 5,31%, la mayor semanal desde diciembre de 2011.
Se incrementan las estimaciones sobre el aumento de beneficios empresariales en 2018 hasta el 19% desde el 12% pronosticado a principios de año, debido principalmente a los recortes de impuestos y los beneficios publicados del cuarto trimestre del año pasado, esto aumenta el optimismo en la renta variable. Parece poco probable que vuelva la tranquilidad que tuvimos el año pasado, a pesar de que las acciones ya recuperaron más de la mitad del terreno perdido en la reciente ola de ventas.
Mientras que la FED reduce sus compras de bonos, se espera que el gobierno de EE.UU. aumente su emisión de deuda después que se alcanzara un acuerdo en el Congreso a principios de este mes para aumentar el gasto en casi 300 mil millones de dólares en los próximos dos años.
Las actas de la última reunión de política de la Reserva Federal, celebrada en medio de la caída de las acciones del 30 al 31 de enero, vencen el miércoles.
El rendimiento estadounidense a dos años alcanzó su nivel más alto desde 2008 la semana pasada, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió a un máximo de cuatro años hasta 2,944% la semana pasada, en comparación con el 2,411% a fines del año pasado. Los inversores creen que la Reserva Federal (Fed) subirá los tipos de interés en su próxima reunión de política en marzo.
La volatilidad parece que será la tónica dominante, el VIX cerró en 19,46 puntos el viernes, aunque ha perdido posiciones después de haber cotizado a niveles superiores a los 30 puntos con las fuertes caída vividas semanas atrás, todavía está muy por encima de los niveles que vimos en 2017, aunque si bien es cierto, esta caída de la volatilidad aumenta el optimismo para la renta variable.
En Asia, hemos visto subidas hoy lunes debido al mayor optimismo tras las fuertes subidas semanales en EE.UU. y la caída de la volatilidad desde los máximos. El Nikkei de Japón ha subido un 1,94%, a la vez que el índice más amplio de MSCI de acciones de Asia y el Pacífico fuera de Japón ha subido un 0,5%. Los mercados de China y Hong Kong han permanecido cerrados por festividad de año nuevo lunar.
En el mercado de divisas, el índice dólar se ha estabilizado en sus mínimos de tres años y desde el viernes recupera ligeramente. Se comenta en el mercado que los bancos centrales extranjeros pueden estar reasignando sus reservas del dólar.
El crudo de EE.UU. ha subido un 1,1% en la sesión asiática hasta 62,37 dólares por barril, extendiendo su rebote desde un mínimo de un mes y medio de 58,07 dólares fijado el 9 de febrero. Por su parte, el oro pierde un 0,43% y cotiza en 1.350,30 dólares.
Las criptomonedas continúan su recuperación. En estos momentos, 9:55h, el bitcoin cotiza en 10.855 dólares en la plataforma de IG y sube un 7,3%.
Las bolsas de valores de EE.UU. y el mercado de bonos permanecerán cerrados hoy lunes por las vacaciones del Día del Presidente.