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El PCE pone a prueba el rally y el Nasdaq 100 sigue por encima del soporte clave

Publicado 29.02.2024, 12:26
Actualizado 20.09.2023, 12:34

Las acciones cerraron la jornada a la baja, aunque lograron mantenerse en el nivel de soporte, lo que parece sugerir que es probable que hoy veamos algún tipo de movimiento.

Es difícil saber en qué dirección, sobre todo teniendo en cuenta el informe del PCE que se publicará al comienzo de la jornada. Todo apunta a que el PCE subirá un 0,3%, frente al 0,2% del mes pasado, y un 2,4% interanual, frente al 2,6% del mes pasado.

Se espera que el PCE subyacente suba un 0,4% intermensual, frente al 0,2% anterior, y un 2,8% interanual, frente al 2,9% anterior.

Una vez más, no tengo una opinión real al respecto porque los analistas ya han analizado todos los datos del IPC y el IPP y los han tenido en cuenta en sus estimaciones.

Pero parece que las estimaciones de los analistas para el PCE subyacente y el PCE interanual han ido más o menos en línea con las expectativas de los dos últimos meses, o ligeramente por encima.

Descripción: PCE Defy Index

Independientemente del informe del PCE, las expectativas de inflación están aumentando, y el umbral de rentabilidad a dos años subió ayer al 2,77%; me gustaría ver si vuelve a la marca del 3% o no.

Ése fue un punto importante en el pasado, y es probable que siga siéndolo en el futuro.

Descripción: US Breakeven 2-Year Index Chart

También cabe destacar que ayer la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, comentó que reducir el ritmo de la contracción cuantitativa no es lo mismo que detenerla.

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El artículo la citaba diciendo:

"Lo que me sorprendió de la reacción del mercado fue que algunos, creo, relacionan ralentizar con detener", y continúa diciendo: "Sólo tenemos que desconectar esos conceptos: que ralentizar no significa detener, sino que en realidad sólo significa controlar el ritmo".

Así que sólo ha habido que esperar a principios de enero para que se vuelva a hablar de esto, pero supongo que más vale tarde que nunca. ¿Se trata de una señal de que la Fed empieza a sentirse incómoda con toda la relajación de las condiciones financieras que hemos visto desde noviembre?

¿Tendrá la Fed que empezar a dar marcha atrás en el calendario y el número de recortes de tipos por debajo de 3, a continuación?

No lo sé, pero creo que estamos a punto de averiguarlo. Si las tendencias actuales persisten y el mercado está en lo cierto, entonces la inflación no irá a ninguna parte más que al alza, y el petróleo ni siquiera ha roto al alza todavía.

El petróleo intentó romper al alza ayer, pero no logró mantener las ganancias y volvió a cerrar por debajo del nivel de resistencia.

Mientras tanto, el NASDAQ 100 logró cerrar ayer justo por encima del nivel de soporte, en 17.850, y supongo que hoy averiguaremos si se mantiene ese soporte.

Parece ser un triángulo descendente; tengo entendido que los triángulos descendentes suelen ser bajistas y dan lugar a precios más bajos. Creo que la brecha en 17.480 está pidiendo a gritos ser llenado.

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Descripción: Crude Oil-1-Hour Chart

En cualquier caso, otro día, otras acciones se están moviendo a un nivel extraño tras el cierre. Ayer le tocó el turno a Snowflake, después de que sus ingresos por productos en el primer trimestre fueran más débiles de lo esperado.

Así que las acciones han bajado, oh, alrededor de un 24%. Realmente no recuerdo una época en la que hayamos visto movimientos de esta magnitud y de este tamaño con regularidad. Snowflake no es precisamente una acción de poco valor, y su capitalización de mercado asciende a unos 75.000 millones de dólares.

Descripción: NDX-100-1-Hour Chart

Vídeo en YouTube:

Nos vemos.

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