El petróleo apacigua los nervios en los mercados financieros

Los débiles datos fundamentales de Estados Unidos del viernes pasado, junto con la prueba de misil de Corea del Norte y el ciberataque corporativo de la semana pasada mantuvieron a los mercados financieros con los nervios de punta, pero la reciente subida del petróleo fue suficiente para calmar los ánimos y ayudar a que los principales índices de bolsa en Europa iniciarán la sesión de hoy al alza. Arabia Saudita y Rusia, los dos principales productores de petróleo en el mundo, han acordado extender su programa de recorte de producción por unos nueve meses más, lo cual ha ocasionado que el petróleo WTI rompa por encima del 49.00 y se dirija al 49.35 que es donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 días como lo vemos en la imagen inferior. La subida en el crudo ha apoyado al euro y la libra, los cuales regresan rápidamente al alza para el día de hoy, junto con los mercados emergentes.

A pesar de que los principales índices de bolsa en Europa abrieron la sesión de hoy al alza, en el momento retroceden a la baja a medida que las acciones del sector de la salud y el sector industrial entran en territorio negativo. El presidente Xi Jinping de China ha dicho que habrá una inversión de más de 100 mil millones de dólares para apoyar su programa de infraestructura y esto ha empujado al sector de metales al alza junto con las acciones de empresas mineras de Europa. Adicionalmente, el ministro de economía de Alemania ha dicho que se espera que la economía alemana mantenga un crecimiento robusto. En el primer trimestre se obtuvo una expansión del 0,6% la cual se vio reflejada en el mercado laboral con nuevos empleos creados en todos los sectores de la economía alemana. El partido conservador de Ángela Merkel obtuvo otra victoria en las elecciones regionales de Alemania, lo cual ha apoyado a los principales índices en Londres, Frankfurt y Madrid a inicios de la sesión de hoy.

Mercados de Valores

Los principales índices en Estados Unidos cerraron a la baja la sesión del viernes, después de que los datos de inflación del IPC y las ventas minoristas salieran por debajo de lo esperado. El único que reportó una leve subida fue el índice del Nasdaq. El Dow Jones cae un 0,11% y cierra en los 20896 puntos. El S&P500 cae un 0,15% y cierra en los 2390 puntos. El Nasdaq sube un 0,09% y cierra en los 6121 puntos. Para hoy el mercado de futuros está mostrando una posible apertura totalmente contraria a los cierres del viernes. Mientras los futuros del Dow Jones y el S&P500 se mantienen al alza, los futuros del Nasdaq se muestran a la baja.

En Europa, las subidas en las empresas petroleras y mineras han llevado al FTSE100 de Reino Unido a territorio positivo con una ganancia del 0,15% para ubicarse en los 7446 puntos y se acerca a otro posible cierre en un nuevo máximo histórico. El DAX de Alemania en el momento retrocede un 0,23% y se ubica en los 12741 puntos aunque la sesión la empezó al alza después de haber alcanzado un máximo histórico durante la sesión del viernes. El CAC40 de Francia cae un 0,19% y se mantiene en los 5394 puntos, mientras que el IBEX35 de España sube un 0,10% y llega a los 10908 puntos.

Divisas

Entre las divisas, el que peor parado ha sido el dólar, debido a los débiles datos fundamentales de Estados Unidos del viernes, los cuales han disminuido las probabilidades de que la FED llegue a aumentar sus tipos de interés para el próximo mes. La subida en el crudo también ha lastimado al billete el verde y el euro frente al dólar llega por encima del 1.0900 para ubicarse en la zona del 1.0950. La libra frente al dólar sube al 1.2932 y las divisas de commodities o bienes básicos le ganan bastante terreno al dólar estadounidense apoyados por la subida en el sector de metales y de energía. El USD/CAD cae al 1.3618, el AUD/USD sube al 0.7441 y el NZD/USD sube al 0.6912. El índice del dólar cae al 98.77.

Bienes Básicos

El petróleo WTI ha hecho un máximo hasta el momento para el día de hoy en el 49.44 y aunque intenta detener su subida en el EMA de 200 días, el impulso alcista todavía se mantiene. El cobre ha subido un 0,6% tras el anuncio de la inversión programada por el presidente chino y llega a un máximo alrededor del 254.80. La plata continúa retrocediendo al alza hasta el 16.61 y el oro sube al 1233. La subida en las materias primas ha apoyado a los mercados emergentes y se han visto grandes flujos de inversión hacia los bonos soberanos de países emergentes durante 15 semanas consecutivas. De los mercados emergentes, Grecia, Colombia y Catar son los que han tenido los movimientos más grandes en los fondos de renta fija.

Próximos Eventos

A las 12:30 GMT tenemos el dato del índice manufacturero del estado de Nueva York y a las 19:00 GMT habla la primera ministra de Reino Unido, la señora Theresa May. Para el resto del día no hay más eventos de alto impacto programados en el calendario económico, pero en la madrugada del martes tenemos las minutas de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia, seguido por importantes datos de inflación y crecimiento económico de Europa.

¿Llegará a rebotar a la baja el petróleo WTI desde su EMA de 200 días (línea azul) o continuará subiendo para ir a visitar el 50.00?


Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades

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