- En la sección Ideas de InvestingPro podrá seguir el exitoso enfoque inversor de Warren Buffett y conocer mejor su estrategia de constante superación.
- La plataforma ofrece información detallada, como las puntuaciones de salud, los valores razonables, etc. de cada valor.
- En este artículo, veremos cómo podemos utilizar las herramientas disponibles en InvestingPro para elegir valores que cumplan los criterios de Buffett.
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La filosofía de inversión de Warren Buffett no ha dejado de suscitar admiración, con su notable habilidad para identificar las acciones que encarnan el valor a largo plazo. Con el tiempo, ha construido un imperio financiero basado en sólidos principios de inversión.
Navegando a través de la plataforma InvestingPro y accediendo a la sección Ideas, en "Warren Buffett", obtenemos información sobre cómo su enfoque ha superado sistemáticamente incluso al S&P 500.
Fuente: InvestingPro
A pesar de su éxito histórico, Warren Buffett ha mostrado sistemáticamente un enfoque prudente, especialmente durante periodos de incertidumbre económica. Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) ha reforzado notablemente su reserva de efectivo, alcanzando los 157.000 millones de dólares. Este movimiento estratégico sitúa a la empresa en una posición que le permite capitalizar las posibles oportunidades del mercado, al tiempo que muestra un sentido de cautela ante la posible volatilidad.
En el último trimestre, Berkshire Hathaway cerró o redujo algunas de sus posiciones abiertas, una maniobra estratégica que podría seguirse fácilmente en InvestingPro. Si navegamos hasta la cartera "Warren Buffett", seleccionamos "Tablas de clasificación" y aplicamos el filtro "Mayores ventas", podemos hacernos una idea de los últimos ajustes realizados por Buffett y su equipo.
Fuente: InvestingPro
Buffett cerró definitivamente sus posiciones en Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI), General Motors (NYSE:GM), Celanese (NYSE:CE), Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Mondelez y United Parcel (NYSE:UPS) Service.
En la plataforma InvestingPro, en la sección "Tablas de clasificación" cambiamos el filtro a "Mayores compras".
Fuente: InvestingPro
Entre las nuevas participaciones de la cartera se encuentran Liberty Media, Sirius XM Holdings y Atlanta Braves Holdings.
Haciendo clic uno por uno en los valores podemos ver su perfil de empresa y sus estadísticas clave (ProTips), su valor razonable, su salud financiera y mucha más información.
InvestingPro asigna a Liberty Live Group Puntuación de Salud de 3/5 y un Valor Razonable de 22,62 con un posible descenso del 36% (sobrevalorado).
Fuente: InvestingPro
En el caso de Sirius XM Holdings, InvestingPro asigna a sus acciones una Puntuación de Salud de 3/5 y un Valor Razonable Pro de 6,76 con un posible recorrido al alza del 38% (infravalorada).
Fuente: InvestingPro
En cuanto a Atlanta Braves Holdings, InvestingPro le asigna una Puntuación de Salud de 2/5 y un Valor Razonable Pro de 27,33 con un posible descenso del 23,5% (sobrevalorada).
Fuente: InvestingPro
Además, en su informe trimestral 13F más reciente, publicado el 14 de noviembre, Berkshire Hathaway reveló la incorporación de una nueva acción. Sin embargo, la empresa optó por un tratamiento confidencial con la SEC, absteniéndose de revelar oficialmente los detalles de la posición o posiciones de las nuevas acciones. No es la primera vez que el fondo adopta el tratamiento de confidencialidad: a finales de 2020, Buffett contaba confidencialmente con acciones de Chevron (NYSE:CVX) y Verizon (NYSE:VZ).
Muchos han especulado que Berkshire podría haber considerado la incorporación a su cartera de varias acciones como las Morgan Stanley (NYSE:MS), BlackRock (NYSE:BLK) y Chubb, pero sin excluir una rentabilidad en Goldman Sachs (NYSE:GS). Además, las de Charles Schwab (NYSE:SCHW) Corp en realidad podrían ser las acciones escogidas, que ya han bajado un 30% en lo que va de año.
Así es como InvestingPro puede ayudarle a encontrar acciones que cumplan los criterios de compra de Buffett
Utilizando la herramienta "Buscador de Acciones" de InvestingPro, buscamos valores que podrían cumplir los requisitos y formar parte de la cartera de Buffett, utilizamos un enfoque metódico y filtramos entre miles de empresas que cotizan en Estados Unidos para elaborar una lista de seguimiento de acciones que muestran un fuerte crecimiento, una sólida rentabilidad, flujos de caja saludables y una valoración atractiva que merece la pena analizar:
Fuente: InvestingPro
En mi búsqueda de valores con un sólido perfil de salud financiera, me centré en los calificados como "Grandes" o "Excelentes". Las pruebas exhaustivas del equipo de InvestingPro sobre el índice S&P 500 de 2016 revelaron que las empresas con puntuaciones elevadas superaron sistemáticamente al mercado. Para refinar aún más mi selección, establecí un umbral de Valor Razonable de al menos el 10%. Tras aplicar estos criterios, surgieron 47 valores, y aquí están los 10 mejores:
Fuente: InvestingPro
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Descargo de responsabilidad: Este artículo se ha escrito únicamente con fines informativos; no constituye una solicitud, oferta, consejo o recomendación para invertir, por lo que no pretende incentivar la compra de activos de ninguna manera. Me gustaría recordarle que cualquier tipo de activo se evalúa desde múltiples puntos de vista y es altamente arriesgado y por lo tanto, cualquier decisión de inversión y el riesgo asociado sigue siendo responsabilidad del inversor.
