Última hora
0
Versión sin publicidad. Mejore su experiencia Investing.com. Ahorre hasta un 40% más detalles

1 ETF para una rentabilidad y diversificación superiores a largo plazo

Por Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETFs22.02.2021 13:00
es.investing.com/analysis/etf-de-igual-peso-para-una-rentabilidad-y-diversificacion-superiores-a-largo-plazo-200441635
1 ETF para una rentabilidad y diversificación superiores a largo plazo
Por Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  22.02.2021 13:00
Guardado. Ver Elementos guardados.
Artículo ya guardado en sus Elementos guardados
 

(Este artículo fue escrito originalmente en inglés el 22 de febrero de 2021 y traducido al castellano para esta edición).

Los fondos negociados en bolsa (ETF) de igual peso invierten cantidades iguales de dinero en las empresas, independientemente de su capitalización de mercado. Así, la capitalización de mercado de una empresa es indiferente. El ETF invierte la misma cantidad de dinero en todas las empresas del índice.

Por ejemplo, el S&P 500, un importante barómetro de los resultados del mercado bursátil estadounidense, es un índice ponderado por capitalización del mercado. El SPDR® S&P 500 proporciona exposición al índice. Apple (NASDAQ:AAPL), cuya capitalización bursátil es de 2,18 billones de dólares, tiene la ponderación más alta (6,27%) en el SPY, seguido de Microsoft (NASDAQ:MSFT) y Amazon (NASDAQ:AMZN). Los 10 principales nombres del ETF representan cerca del 30% del fondo.

SPY Weekly
SPY Weekly

Por otro lado, otros nombres con capitalizaciones de mercado más pequeñas tienen menos ponderación en el SPY. Por ejemplo:

PayPal (NASDAQ:PYPL) — capitalización de mercado: 336.000 millones de dólares, ponderación: 1,03%;

Coca-Cola (NYSE:KO) — capitalización de mercado: 215.300 millones de dólares, ponderación: 0,59%;

Starbucks (NASDAQ:SBUX) — capitalización de mercado: 121.600 millones de dólares, ponderación: 0,37%;

General Motors (NYSE:GM) — capitalización de mercado: 75.700 millones de dólares, ponderación: 0,37%;

Delta Air Lines (NYSE:DAL) — capitalización de mercado: 29.100 millones de dólares, ponderación: 0,085%;

Kellogg (NYSE:K) — capitalización de mercado: 19.900 millones de dólares, ponderación: 0,045%;

Gap — capitalización de mercado: 9.000 millones de dólares, ponderación: 0,014%.

S&P Global alega: "El rendimiento porcentual de un índice ponderado por capitalización nos indica la variación porcentual del valor añadido de todas las acciones del índice. Ningún otro esquema de ponderación produce este resultado. La rentabilidad porcentual de un índice igualmente ponderado, por ejemplo, nos indica la rentabilidad media de las acciones, pero no el cambio en el valor de todo el mercado de valores".

A pesar de la importancia de las ponderaciones para apreciar el rendimiento del mercado de valores, los administradores de fondos y los estudiosos de las finanzas sugieren que los fondos de igual peso podrían ser incorporaciones esenciales para diversificar carteras debido a sus rendimientos superiores a largo plazo. Los estudios también muestran que un mejor rendimiento no se presenta a expensas de más riesgo o una mayor volatilidad del rendimiento.

DJI

Una investigación reciente de Rama Malladi, de Kubera Investments, California, y Frank J. Fabozzi, de EDHEC Business School, Francia, destaca que "las carteras con fondos de igual peso... parecen superar a otras estrategias de cartera".

Con esta información, presentamos un ETF que puede atraer a los lectores que buscan diversificar sus carteras en las próximas semanas.

ETF Invesco S&P 500® Equal Weight 

Precio actual: 135,60 dólares

Rango de 52 semanas: 70,56-136,03 dólares

Rendimiento del dividendo: 1,54%

Relación de gastos: 0,2%

El ETF Invesco S&P 500® Equal Weight (NYSE:RSP) realiza un seguimiento del rendimiento del índice S&P 500 Equal Weighted, que pondera igualmente todas las acciones del índice S&P 500. Tanto el fondo como el índice se reequilibran trimestralmente.

RSP Weekly
RSP Weekly

El RSP, que comenzó a operar en abril de 2003, gestión más de 20.000 millones de dólares en activos. Ahora mismo, las 10 principales acciones representan el 2,67% del fondo. Los tres primeros nombres son el grupo global de medios y entretenimiento ViacomCBS, SVB Financial Group e Illumina, que se centra en la secuenciación de ADN. En comparación, el ETF ha asignado el 0,20%, el 0,21% y el 0,20% de los fondos a Apple, Microsoft y Amazon.

En el último año, el RSP ha reportado unos beneficios del 14,26%. En lo que va de año, ha subido un 6,32% y alcanzó máximos históricos el 16 de febrero. Por otro lado, el SPY reportó beneficios del 15,28% y ha subido un 4,32% en lo que va de año. El SPY también registró máximos históricos el 16 de febrero.

¿Qué puede decirnos la diferencia entre el rendimiento en lo que va de año del RSP y del SPY? En los meses posteriores a los mínimos de 52 semanas registrados en marzo de 2020, las acciones de gran capitalización y crecimiento encabezaron la subida de los mercados.

En conclusión

Hay otros ETF de igual peso que podrían ser de interés para los lectores. Estos fondos eliminan el sesgo de la capitalización de mercado y dan las mismas oportunidades a todas las empresas del índice. Estos ETF incluyen:

ETF ETFMG Prime Cyber Security (NYSE:HACK) — sube un 5,66% en lo que va de año

Fondo First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index (NASDAQ:QQEW) — sube un 6,59% en lo que va de año;

ETF Invesco WilderHill Clean Energy (NYSE:PBW) — sube un 16,32% en lo que va de año;

ETF Robo Global® Robotics and Automation Index (NYSE:ROBO) — sube un 14,68% en lo que va de año;

ETF SPDR® S&P Bank (NYSE:KBE) — sube un 18,1% en lo que va de año;

ETF SPDR® S&P Biotech (NYSE:XBI) — sube un 12,99% en lo que va de año;

ETF SPDR® S&P Semiconductor (NYSE:XSD) — sube un 15,9% en lo que va de año;

ETF The 3D Printing (NYSE:PRNT) — sube un 42,04% en lo que va de año.

Planeamos cubrirlos en el futuro.

(NOTA: Si está interesado en los productos financieros que menciono en el artículo y no los puede localizar en su región, quizás pueda realizar la consulta a su bróker o gestor financiero).

1 ETF para una rentabilidad y diversificación superiores a largo plazo
 

Artículos relacionados

1 ETF para una rentabilidad y diversificación superiores a largo plazo

Comentar

Guía para comentarios

Desde Investing.com España le invitamos a que interactúe con otros usuarios y comparta con ellos sus puntos de vista y sus dudas en relación con el mercado. Sin embargo, para que el debate sea lo más enriquecedor posible, por favor, le rogamos que tenga en cuenta los siguientes criterios:

  • Aporte valor a la conversación: Transmita sus conocimientos reales sobre el mercado. Si dispone de información técnica o razones contrastadas sobre los comentarios que vierte en el foro, por favor, añádalas también. Recuerde que hay usuarios que sí deciden operar en real en base a comentarios publicados en el foro.
  • Céntrese en el tema a tratar y contribuya al debate con información de interés. Recuerde que somos una página de información económica y bursátil, por lo que no daremos cabida a comentarios de índole política, religiosa o social. 
  • Sea respetuoso: Rebata cualquier argumento de forma constructiva y diplomática. Queremos ante todo conversaciones objetivas y que se centren en el tema/instrumento a debatir en cuestión. 
  • Cuide la redacción: Vigile la puntuación, las mayúsculas y las tildes. Solo se permitirán comentarios en castellano. Se pueden eliminar comentarios en otros idiomas o dialectos, comentarios cuyo contenido no sea comprensible o comentarios en mayúsculas.
  • Evite comentarios irreverentes, difamatorios o ataques personales contra otros autores o usuarios. Pueden suponer la suspensión automática de la cuenta.
  • Cuidado a la hora de elegir un nombre para su cuenta: Se suspenderán aquellas cuentas que utilicen los nombres de personalidades conocidas o intenten suplantar la identidad de otros usuarios, así como aquellas cuentas que incumplan de manera reiterada las normas del foro. No se permitirán tampoco nombres o nicknames inapropiados o promocionales.
  • NOTA: El spam, los mensajes promocionales y los enlaces serán eliminados de sus comentarios. Enlaces a grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp, entre otros, se eliminarán del foro y pueden suponer la suspensión automática de la cuenta. Velamos en todo momento por la protección de datos.

¿Cómo funciona la sección de comentarios?

Todos los comentarios se publican de forma automática siempre y cuando no incumplan ninguna de las normas anteriores. En el momento en el que el sistema detecta una posible “infracción”, el comentario se queda pendiente de revisión, por lo que puede tardar más en aparecer en pantalla (evite duplicar comentarios).

Si el moderador detecta que es un comentario inapropiado procederá a eliminarlo. Si el usuario incide en dicho comportamiento, procederemos a suspender de forma temporal su cuenta y contará como un primer aviso. Si el comportamiento se repite tras el primer aviso, se suspenderá la cuenta de forma definitiva.

Contacte con Soporte Técnico ante cualquier duda que pueda surgirle. Es la única vía de comunicación para tratar estos temas.

Escribe tus ideas aquí
 
¿Estás seguro que quieres borrar este gráfico?
 
Publicar
Publicar también en
 
¿Sustituir el gráfico adjunto por un nuevo gráfico?
1000
En estos momentos no le está permitido dejar comentarios debido a informes negativos de otros usuarios. Su estado será revisado por nuestros moderadores.
Por favor, espere un minuto antes de publicar otro comentario
Muchas gracias por participar en nuestro foro. Su comentario quedará pendiente hasta que nuestros moderadores lo revisen, por lo que puede tardar un tiempo en aparecer publicado.
Todos los comentarios (2)
JOSE SUN
JOSE SUN 04.08.2021 0:51
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
El RSP yo lo uso como consulta, par ver el fondo del mercado, si son todas las empresas las que estan subiendo o solo una elite. En España aun queda mucho por informar de los ETF suena a chino para el comun de los pequeños inversores. Muy buen articulo, Gracias
Hernan Barrera
Hernan Barrera 22.02.2021 13:46
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Excelente... oportunidad de inversión...
 
¿Estás seguro que quieres borrar este gráfico?
 
Publicar
 
¿Sustituir el gráfico adjunto por un nuevo gráfico?
1000
En estos momentos no le está permitido dejar comentarios debido a informes negativos de otros usuarios. Su estado será revisado por nuestros moderadores.
Por favor, espere un minuto antes de publicar otro comentario
Adjuntar un gráfico al comentario
Confirmar bloqueo

¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?

Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.

Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados

Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.

Denunciar este comentario

Díganos qué piensa de este comentario

Comentario denunciado

Gracias

Su denuncia será examinada por nuestros moderadores
Aviso legal: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email