Los hedge funds han incrementado sus apuestas en el crudo Brent en un 13%, hasta los 158.974 lotes, durante la semana del 10 de febrero. Este aumento, no obstante, fue conducido primeramente por una reducción mayor en las posiciones cortas ya que las posiciones largas también se redujeron.
A pesar de la caída en el precio del 2,6% durante la semana, el incremento en las posiciones netas fue conducido por una reducción mayor en las posiciones cortas especulativas, siguiendo el retorno del momentum positivo al comienzo del mes.
Sin embargo, el hecho de que las posiciones largas también fueran reducidas, indican algo de nerviosismo en las posiciones largas brutas, que ya se encuentran cerca de territorio récord.
El fuerte repunte en (ICE) crudo y (NYMEX) gasolina RBOB al comienzo del mes ayudó a reducir un poco el sentimiento negativo del sector. El rally continuado durante la semana pasada activó el 26% del aumento de las posiciones largas netas, pero sólo porque el crudo Brent fue primeramente activado por coberturas cortas como indica la tabla de más arriba.
