AMD está trabajando en potentes chips de IA para rivalizar con Nvidia.
Según las primeras estimaciones, sus soluciones son un 80% más rápidas que las de Nvidia
AMD podría plantear un desafío significativo al dominio de Nvidia a corto plazo
El informe del primer trimestre de Nvidia(NASDAQ:NVDA) cambió por completo la percepción de Wall Street sobre la revolución de la IA generativa en curso. El fabricante de chips ofreció unas previsiones monstruosas que superaron las expectativas de los analistas en más de un 50%.
Nvidia espera generar unos ingresos de 11,000 millones de dólares en el segundo trimestre, superando las expectativas de 7,130 millones de dólares. En el primer trimestre, la empresa registró unas ventas de 7,190 millones de dólares, también por encima de los 6,520 millones previstos. Los analistas de Bernstein escribieron en una nota,
"En los más de 15 años que llevamos haciendo este trabajo, nunca habíamos visto una guía como la que acaba de presentar NVDA con unas perspectivas para el segundo trimestre que han sido a todas luces cosmológicas y que han aniquilado las expectativas".
Colette Kress, directora financiera de la empresa, afirmó en la conferencia que la demanda de chips de gama alta "ha ampliado nuestra visibilidad de los centros de datos unos cuantos trimestres, y hemos conseguido un suministro sustancialmente mayor para la segunda mitad del año”.
The Tokenist comparó la situación con el "momento iPhone" de Nvidia. Dada la demanda sin precedentes de GPUs de gama alta, las acciones de Nvidia superaron el umbral del billón de dólares de capitalización bursátil, uniéndose a un exclusivo club de empresas como Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) y Saudi Aramco (TADAWUL:2222).
Varias semanas después, el mercado bursátil cotiza al alza, con los valores expuestos a la IA liderando el repunte. Nvidia es el líder indiscutible del mercado en estos momentos, pero varios actores quieren recortar distancias.
¿Puede AMD desbancar a Nvidia?
Los primeros en la fila para desafiar el dominio de Nvidia son Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) e Intel (NASDAQ:INTC), aunque esta última en cierta medida sólo dado el bajo rendimiento de una década. Según las primeras estimaciones, Nvidia posee una cuota superior al 80% en este lucrativo mercado.
Estas GPUs extremadamente potentes, que de momento sólo fabrica Nvidia, son posiblemente el producto tecnológico más codiciado del mundo en estos momentos. Según la primera evaluación independiente realizada por terceros, los chips de gama alta de AMD son aproximadamente un 80% más rápidos que los de Nvidia.
En palabras de Hanlin Tang, director de tecnología de MosaicML, una startup de IA que está detrás de la investigación,
"Para la mayoría de las empresas de chips (de aprendizaje automático), el software es su talón de Aquiles. Donde AMD lo ha hecho realmente bien es en el lado del software".
El equipo de ingenieros de MosaicML también espera que la brecha se cierre a medida que AMD continúe mejorando sus soluciones de software. La GPU de IA de gama alta de AMD se llama "MI250" y compite con la A100 de Nvidia.
Ambas compañías están trabajando en nuevos chips de IA: el MI300x de AMD y el H100 de Nvidia. Según MosaicML, este último ya ha sido enviado a los primeros clientes. Según MosaicML, este último ya se ha enviado a los primeros clientes y ha demostrado ser "muy prometedor". Al parecer, los chips H100 de Nvidia se venden por más de 40,000 dólares, mientras que los A100 pueden adquirirse por unos 36,000 dólares.
Por otro lado, el MI300x de AMD probablemente tendrá "una capacidad de memoria y un ancho de banda de memoria significativamente mayores”.
El resultado de las pruebas de MosaicML llevó a los analistas del gigante bancario de Wall Street, Citi, a pronosticar que Nvidia tendrá "al menos el 90% de cuota de gráficos de IA en el futuro, ya que el escenario recuerda al de Intel frente a AMD hace diez años, cuando Intel tenía mejor rendimiento y ecosistema y más del 90% de cuota”.
Los analistas de Citi dijeron en una nota a sus clientes,
"Esperamos una ventaja similar de la H100 de NVDA frente a la MI300 de AMD, y seguimos esperando que NVDA tenga una ventaja sustancial en rendimiento y cuota de IA frente a AMD de cara al futuro, dada su superior velocidad y ecosistema”.
Gus Richard, analista de Northland Capital Markets, es más optimista sobre las posibilidades de AMD que sus colegas de Citi, ya que sostiene que el fabricante de chips podría llegar a alcanzar una cuota de mercado del 20% en chips de IA.
Intel, Marvell y ¿quién más?
Algunos fabricantes de chips más pequeños, como Marvell (NASDAQ:MRVL), también se han beneficiado de la fuerte demanda de chips de IA de gama alta. Las acciones de la empresa subieron tras la última previsión de resultados, cuando la dirección habló de la demanda de chips de gama alta y dijo que espera que el crecimiento de los ingresos se acelere en la segunda mitad del año.
Por otra parte, titanes tecnológicos como Amazon y Alphabet están desarrollando sus propios chips. Las acciones de AMD subieron a principios de mayo tras conocerse que el fabricante de chips está colaborando estrechamente con Microsoft en el desarrollo de chips de IA de nueva generación.
Microsoft es uno de los pocos titanes tecnológicos que no ha lanzado un chip de IA de propósito especial. Bloomberg News informó que el proyecto "Athena" se centra en el desarrollo de chips de IA que se utilizarán para entrenar modelos y hacer inferencias sobre nuevos datos.
Microsoft afirmó que los potentes modelos de IA requieren "miles de GPUs optimizadas para IA de Nvidia conectadas entre sí en una red de alto rendimiento y baja latencia basada en las comunicaciones InfiniBand de NVIDIA Quantum (NASDAQ:QMCO) para computación de alto rendimiento”.
"La escala de la infraestructura de computación en la nube que OpenAI necesitaba para entrenar sus modelos no tenía precedentes: clusters de GPUs en red exponencialmente más grandes que los que nadie en la industria había intentado construir”.
Intel también está desarrollando sus propios chips de IA. El gigante del chip caído reveló en marzo que planea enviar los primeros chips "Falcon Shores" a los clientes en 2025. Por el momento, Intel no tiene prácticamente ninguna cuota de mercado.
Jeff McVeigh, vicepresidente corporativo del grupo de supercomputación de Intel, declaró,
"Aunque aspiramos a tener la mejor CPU y la mejor GPU del mercado, era difícil decir que un proveedor en un momento dado iba a tener la mejor combinación de ellas. Si tienes ofertas discretas, eso te permite a nivel de plataforma elegir tanto entre la relación como entre los proveedores".
Aunque ambas empresas están trabajando en nuevos chips de IA de gama alta más rápidos, es poco probable que otros competidores, aparte de AMD, puedan facilitar un desafío significativo al dominio de Nvidia a corto plazo.
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Shane Neagle es EIC de The Tokenist. Consulte el boletín gratuito de The Tokenist, Five Minute Finance, para obtener un análisis semanal de las principales tendencias en finanzas y tecnología.