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Inflación y ganancias minoristas, claves para los mercados la próxima semana

Publicado 10.05.2024, 21:13
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  • Los inversionistas se preparan para lo que se espera sea una semana llena de acontecimientos.

  • Los datos de inflación del IPC y las ventas minoristas estarán en el centro de atención.

  • Además, Home Depot y Walmart reportan sus ganancias trimestrales.

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  • La próxima semana se espera sea movida, ya que los inversionistas esperan nuevas pistas sobre la inflación inflation y la fortaleza del consumidor estadounidense, mientras continúan debatiendo cuándo la Reserva Federal comenzará a bajar las tasas de interés.

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    Home Depot informa el martes: Qué esperar

    El último grupo de empresas programadas para reportar ganancias del primer trimestre de esta temporada son los principales minoristas estadounidenses.

    La actualización del primer trimestre de Home Depot (NYSE:HD) está prevista antes de la apertura del mercado el martes a las 6:00 AM EST y es probable que los resultados se vean afectados negativamente por la desaceleración de la demanda de su surtido de materiales de construcción y productos de construcción, tanto de clientes profesionales como de aficionados al bricolaje.

    Home Depot Earnings Page

    Fuente: InvestingPro

    Los analistas han recortado sus estimaciones de Ganancias por Acción (EPS) 16 veces en los últimos 90 días, según datos encontrados en InvestingPro, en comparación con solo dos revisiones al alza.

    IPC, ganancias de Cisco el miércoles

    El evento principal de la semana será el miércoles.

    Ahora que los inversionistas esperan firmemente que la Fed comience a recortar las tasas de interés después del verano, el último informe de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) CPI probablemente será clave para determinar las decisiones de política del banco central de Estados Unidos en la segunda mitad de 2024.

    Los mercados financieros ven una probabilidad cercana al 68% de que el primer recorte de tasas se produzca en septiembre, según la herramienta Fed Monitor (frl) de Investing.com.

    Una lectura más baja de lo esperado probablemente aumentaría el rumor del recorte de tasas, mientras que una lectura sorprendentemente fuerte podría mantener la presión sobre la Fed para que mantenga su lucha contra la inflación.

    Según Investing.com, se prevé que el índice mensual de precios al consumidor aumente un 0.3% en abril, luego de un ligero aumento del 0.4% en marzo. Mientras tanto, se prevé que la tasa de inflación anual general aumente un 3.5%, igualando el mismo aumento del mes anterior.

    Se espera que el índice IPC subyacente de abril, que no incluye los precios de alimentos y energía, aumente un 0.3% en el mes, luego de un aumento del 0.4% en marzo. Las estimaciones para la cifra interanual prevén un aumento del 3.7%, una disminución con respecto a la lectura del 3.8% del mes anterior.

    Core CPI Y/Y

    Fuente: Investing.com

    Si se confirma, esto marcaría la lectura anual del IPC subyacente más baja desde abril de 2021.

    Además del IPC, el gobierno de Estados Unidos también publicará el informe de ventas minoristas (ecl-256) de abril. Los economistas estiman un aumento general del 0.4%, luego de que las ventas subieran un 0.7% el mes anterior.

    Se espera que las ventas minoristas subyacentes, excluyendo las volátiles categorías de automóviles y gasolina, muestren un aumento del 0.2%, lo que representa una desaceleración significativa con respecto al aumento del 1.1% observado en marzo.

    Además, el miércoles se publicará un informe de ganancias de la compañía de infraestructura de redes Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) . Las acciones de CSCO han bajado un 5.4% en lo que va del año.

    Cisco Earnings Page

    Fuente: InvestingPro

    Subrayando varios desafíos a corto plazo, los 13 analistas encuestados por InvestingPro recortaron sus estimaciones de ganancias antes de la publicación para reflejar una caída de aproximadamente el 20% de sus expectativas iniciales.

    El jueves: Walmart informa resultados

    Continuando en el sector minorista, Walmart (NYSE:WMT) tiene programado reportar sus resultados del primer trimestre antes de la apertura del mercado estadounidense el jueves, en lo que posiblemente sea el informe de ganancias más importante de la semana.

    El gigante minorista es vulnerable a numerosos desafíos, que incluyen la creciente preocupación por la posible deflación de los alimentos y la demanda fluctuante de mercancía general.

    Cabe destacar que, según los modelos cuantitativos impulsados por IA de InvestingPro, las acciones de WMT parecen estar ligeramente sobrevaloradas.

    Walmart Earnings Page

    Fuente: InvestingPro

    Su precio de "Valor Razonable" se estima en 54.63 dólares, lo que sugiere un potencial descenso de casi el 10% respecto a su valor de mercado actual.

    Qué hacer ahora

    A medida que los inversionistas navegan a lo largo de la semana, la interacción entre los datos económicos, la política de la Fed, las ganancias corporativas y el sentimiento del mercado dará forma a la dinámica de las operaciones.

    Con las preocupaciones inflacionarias y las expectativas de tasas de interés en el radar, se recomienda a los participantes del mercado que permanezcan vigilantes ante cualquier señal que pueda influir en las decisiones de inversión en los próximos días.

    Ya sea un inversionista novato o un operador experimentado, aprovechar InvestingPro puede abrirle un mundo de oportunidades de inversión mientras minimiza los riesgos en el contexto desafiante de la inflación elevada, las altas tasas de interés y la creciente inestabilidad geopolítica.

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    Aviso: Al momento de escribir este artículo, tengo posiciones largas en el S&P 500 y el Nasdaq 100 a través del ETF SPDR S&P 500 (SPY) y el ETF Invesco QQQ Trust (QQQ).

    Rebalanceo periódicamente mi cartera de acciones individuales y ETFs en función de una evaluación continua del riesgo del entorno macroeconómico y las finanzas de las empresas.

    Las opiniones discutidas en este artículo son únicamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.

    Sigue a Jesse Cohen en Twitter (NYSE:TWTR) @JesseCohenInv para obtener más análisis y perspectivas del mercado de valores.

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