En general, el mercado de acciones se prepara para un posible cierre semanal alcista para hoy viernes, el cual llegaría a ser su mejor cierre semanal en un mes. Los temores sobre una guerra comercial entre Estados Unidos y China se han ido disipando y las tensiones en Oriente Medio no han tenido demasiado efecto sobre los mercados financieros, con excepción del petróleo que se ha favorecido por la situación en Siria. El apetito por el riesgo regresa a los mercados y los inversores buscan instrumentos de más alto rendimiento, pero que a la vez suelen ser de más alto riesgo.
Durante toda la semana los mercados globales de acciones estuvieron muy volátiles, moviéndose en ambas direcciones, debido a la costumbre que tiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cambiar de parecer sobre asuntos claves en economía y política. El índice del MSCI de acciones globales sube un 0,1% al momento y se aproxima a cerrar la semana con una subida del 2%.
Las bolsas europeas abren al alza y el índice del Europe Stoxx 600 sube un 0,37% y se aproxima a cerrar su tercera semana consecutiva al alza. El inicio de la temporada de reportes de beneficios empresariales en Europa ha sido relativamente positivo y eso también ha contribuido a la subida de la bolsa.
El desempeño de la bolsa a finales de esta semana muestra cierto alivio entre los inversores sobre un supuesto ataque de Estados Unidos a Siria. El mercado ha interpretado los recientes comentarios de Trump como una señal de que un ataque no es inminente. Por otro lado, los temores de una guerra comercial con China han bajado significativamente. Por un lado, el presidente chino prometió abrir más sus mercados, una señal que algunos tomaron como de haber dado el brazo a torcer frente a las presiones de Trump.
Sin embargo, todo no ha sido victoria para Trump. El presidente estadounidense anunció el aumento de los aranceles al acero y aluminio sin tener en cuenta las consecuencias que eso podría acarrear. Inicialmente, las empresas estadounidenses de maquinaria pesada y manufactura fueron las que más cayeron en bolsa con la decisión de Trump, pero ahora hasta el sector agrícola está sufriendo debido al alto uso del acero y aluminio en ese sector. Esto es contraproducente para la imagen de Trump, debido a que precisamente los estados que más votaron por él fueron los estados agrícolas.
Mercado de Valores
Para hoy tenemos el reporte de beneficios de algunos de los gigantes de la banca estadounidense como JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) y Citigroup (NYSE:C) antes de la apertura en Wall Street. Aun así, los futuros de los principales índices estadounidenses se mantienen al alza, con excepción del Nasdaq que no ha mostrado demasiada variación. Ayer el Dow Jones subió un 1,21% y cerró en los 24.483 puntos. El S&P 500 sube un 0,83% y cierra en los 2.663 puntos. El Nasdaq sube un 1,01% y cierra en los 7.140 puntos.
Los principales índices de bolsa en Europa se mantienen al alza con excepción del FTSE 100 de Reino Unido que ha sido lastrado a la baja por caídas en las acciones de Sage Group (LON:SGE) PLC y Rolls Royce (LON:RR). Sage Group ha reportado beneficios por debajo de lo esperado, mientras que Rolls Royce ha proyectado un aumento de costes para este año. El FTSE 100 cae un 0,08% y se ubica en los 7.252 puntos. El Dax de Alemania sube un 0,60% y llega a los 12.490 puntos. El Cac 40 de Francia sube un 0,35% y llega a los 5.327 puntos. El FTSE MIB de Italia sube un 0,15% y llega a los 23.340 puntos, mientras que el Ibex 35 de España sube un 0,64% y llega a los 9.809 puntos.
Divisas
El dólar llega a un máximo de seis semanas frente al yen a medida que aumenta el apetito por el riesgo en los mercados y los capitales abandonan el refugio del yen. El USD/JPY sube hasta el 107,67 y se aproxima al 108,00, nivel que podría actuar como resistencia. Sobre el gráfico diario del USD/JPY podemos observar que se ha formado una bandera en la zona del 107,00 que coincide con el EMA de 55 días. Aparentemente el impulso alcista de hoy en el USD/JPY parece haber confirmado una ruptura alcista de la bandera. El EUR/JPY también acelera su impulso alcista y se acerca al 133,00 en donde podría encontrar una resistencia. El GBP/JPY acelera su impulso alcista hasta romper por encima del 153,50, nivel en donde se encuentra su EMA de 200 semanas.
El euro frente al dólar se mantiene encajonado en medio del 1,2300 y el 1,2400 sin tomar una dirección clara. Toda volatilidad se ha secado por completo en el EUR/USD al momento. La libra frente al dólar acelera su impulso alcista y llega exactamente hasta el 1,4300 en donde podría frenar su subida. Sin embargo, una ruptura por encima del 1,4300 podría llevar al GBP/USD hasta el 1,4400. El índice del dólar se consolida alrededor del 89,50.
Las criptomonedas finalmente reaccionaron y suben rápidamente durante la sesión de hoy. La subida en las criptos ha sido atribuida al cierre masivo de posiciones de venta o toma de ganancias por parte de aquellos que vendieron en corto durante la reciente caída. El bitcoin sube hasta los 8.100 dólares, pero todavía le falta superar una zona de resistencia importante en el EMA de 200 días alrededor del 8.346. El ethereum sube del 359 al 511, pero todavía le falta superar su EMA de 200 días en el 570. El litecoin también se acerca a su EMA de 200 días en el 134,89 y el ripple sube al 0,62.
Materias primas
El petróleo WTI llega a un máximo que no visitaba desde diciembre del 2014 en el 67,73. La subida en el petróleo se debe principalmente a las tensiones en Oriente Medio y a un reciente reporte emitido por la Agencia de Energía Internacional donde dice que la OPEP y sus aliados lograron bajar los inventarios de crudo a los niveles deseados. El petróleo mantiene su impulso alcista, pero podría retroceder un poco. Su próximo nivel de soporte podría ser el 65,00 en caso de una caída hasta ese nivel.
El oro estabiliza su caída en el 1.336. El metal precioso pierde terreno a medida que aumenta el apetito por el riesgo, así como lo sucede al yen. El soporte más cercano en el oro se encuentra en el EMA de 55 días, alrededor del 1.327. La plata vuelve a consolidarse alrededor del 16,49, mientras que el cobre también pierde toda dirección alrededor del 308,00. En general, el sector de bienes básicos ha subido un 0,49% al momento.
Próximos eventos
El único evento que tenemos para hoy que podría mover a los mercados es el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan a las 14:00 GMT. Sin embargo, para hoy varias empresas van a estar reportando beneficios empresariales y eso podría tener un efecto en la bolsa de valores.
¿Continuará subiendo el USD/JPY hasta el 108,00 o regresará por debajo del 107,00?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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