El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para tomar una decisión bastante difícil con respecto al acuerdo nuclear con Irán. Para hoy a las 20:00 horas CET tenemos el anuncio de Trump y los mercados se mantienen tensos antes del comunicado debido a que su decisión podría entorpecer el suministro global de petróleo. Supuestamente Irán ha continuado con su programa nuclear bélico y eso ha motivado a Trump a terminar con el acuerdo. Desde 2016, la producción de crudo de Irán ha aumentado y el país se ha posicionado como uno de los principales productores de crudo en el mundo.
Sin embargo, de llegar a culminar el acuerdo con Estados Unidos, la producción de crudo de Irán se vería afectada y por ende los precios del crudo podrían subir incluso aún más. Normalmente cuando el precio del crudo sube, las acciones de las empresas petroleras tienden a subir también, pero durante la sesión de hoy las empresas petroleras europeas han retrocedido a la baja en medio de la incertidumbre. El índice europeo de petróleo y gas ha caído un 0,9% al momento.
Pero no solo el petróleo ha sido responsable del retroceso en los índices europeos. Las acciones de William Demant Holdings caen un 9,2% después de que la empresa danesa de aparatos auditivos reportara un crecimiento más lento de lo esperado. Las acciones de Deutsche Post AG (DE:DPWGn) caen un 6,4% después de haber reportado beneficios empresariales por debajo de lo esperado. No obstante, las acciones de Unilever (LON:ULVR) subieron un 1,9% y las acciones de Shire (LON:SHP) subieron un 2,8% y es por eso que el FTSE 100 se mantiene alrededor del cierre del viernes.
Mercado de valores
Las preocupaciones sobre las próximas elecciones en Italia también han presionado a las bolsas europeas a la baja. El FTSE MIB de Italia cae un 2,25% y llega a los 24.000 puntos, siendo está su peor caída desde la votación inconclusa de marzo. El sector bancario italiano es el que más ha sufrido durante la sesión de hoy, junto con la empresa estatal de petróleo, Eni (MI:ENI), cuyas acciones caen un 2,1%. Es irónico que precisamente ayer el FTSE MIB cerró en su nivel más alto desde octubre del 2009, pero al mismo tiempo el mercado no había descontado el riesgo político que se ha venido acumulando en Italia durante los últimos meses.
El FTSE 100 de Reino Unido empezó la sesión de hoy al alza, pero ha ido perdiendo terreno poco a poco hasta llegar al momento a la zona del cierre del viernes, alrededor de los 7.568 puntos. El Dax de Alemania cae un 0,58% y llega a los 12.873 puntos. El Cac 40 de Francia cae un 0,59% y se ubica en los 5.499 puntos. El Ibex 35 de España cae un 0,45% y se ubica en los 10.095 puntos. Es posible que la zona de los 10.000 puntos en el Ibex 35 cambie de función de resistencia a soporte.
En Estados Unidos, los principales índices de bolsa cerraron la sesión de ayer al alza, pero para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura bajista en Wall Street en medio de la incertidumbre alrededor del acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. El Dow Jones sube un 0,39% y cierra en los 24.357 puntos. El S&P 500 sube un 0,35% y cierra en los 2.672 puntos. El Nasdaq sube un 0,77% y cierra en los 7.265 puntos.
Divisas
El dólar se mantiene fuerte frente a sus principales contrapartes, aunque frente al yen se consolida alrededor del 109,00 sin mucho movimiento. El índice del dólar mantiene su impulso alcista y llega cerca del 93,00, pero es posible que encuentre una resistencia en el 93,44 donde tenemos un retroceso Fibonacci del 76,4%. La zona del 92,00 sigue siendo el soporte más relevante en el índice del dólar en caso de un retroceso bajista. El euro frente al dólar acelera su impulso bajista por debajo del 1,1900 y llega al 1,1865 al momento, posiblemente queriendo visitar el 1,1800.
La libra frente al dólar cae por segunda vez al 1,3500 y frena su impulso bajista en esa zona. Es posible que se produzca un patrón de doble suelo en el GBP/USD, pero la media móvil exponencial de 200 días en la zona del 1,3700 podría actuar como resistencia. De llegar a romper por debajo del 1,3500, su próximo nivel de soporte podría ser el 1,3400, aunque un soporte mucho más relevante se encuentra en el 1,3200. El GBP/JPY también regresa a la baja y llega al 147,00 de donde el precio ya ha rebotado al alza en el pasado, pero esta vez el impulso bajista es bastante fuerte y es posible que se produzca una ruptura de ese nivel.
Las criptomonedas también retroceden a la baja después de algunas críticas del inversor, Warren Buffet. El bitcoin retrocede un poco al 9.214 y sigue sin poder romper por encima del nivel psicológico de los 10.000 dólares. El ethereum rebotó a la baja desde el 800,00, por donde también se encuentra un nivel Fibonacci del 76,4%. Al momento, el ethereum cae al 735,00 pero pierde un poco su impulso bajista. El litecoin se consolida alrededor del 158,78 y el ripple encuentra un buen soporte en su media móvil exponencial de 55 días, alrededor del 0,78.
Materias primas
En medio de la incertidumbre en Oriente Medio, el precio del petróleo WTI se queda estancado en la zona del 70,00 sin tomar una dirección clara, pero la tendencia alcista a corto plazo se mantiene. La indecisión en el petróleo WTI se debe a la espera de la decisión de Trump sobre si continúa o no con el acuerdo nuclear con Irán.
El oro retrocede un poco al 1.309 y el precio del metal precioso no ha reaccionado positivamente a la reciente aversión al riesgo, probablemente presionado por la subida del dólar. La plata se consolida en el 16,42 y el cobre rompe por debajo de su media móvil exponencial de 200 días en el 303,91 para llegar al 303,25. En general, el sector de bienes básicos ha caído un 0,15% al momento.
Próximos eventos
El único evento de alto impacto para hoy en el calendario económico es el discurso de Trump a las 18:00 GMT. Sin embargo, los mercados van a estar atentos a los reportes de beneficios empresariales de empresas como Coca-Cola (NYSE:KO), Electronic Arts (NASDAQ:EA) y Crocs (NASDAQ:CROX).
¿Llegará a formar un patrón de doble piso el GBP/USD en la zona del 1,3500 o llegará a romper ese nivel a la baja?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
*Todos los productos financieros con margen conllevan un alto riesgo para su capital. ActivTrades PLC está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido. El número de registro de la FCA es 434413. Las ideas y opiniones expresadas aquí son únicamente las del escritor y no necesariamente reflejan el punto de vista de ActivTrades PLC. La finalidad de este artículo es informativa y no debería ser considerado como un consejo de inversión. Las previsiones dadas no son indicativas de resultados futuros y la decisión de actuar sobre las ideas y sugerencias presentadas en este artículo es decisión del lector.