Los principales índices de bolsa de Estados Unidos y el índice de acciones globales del MSCI vuelven a romper máximos históricos, mientras que en Europa el FTSE100 de Reino Unido también llega a niveles que no ha visitado en su historia. En Asia, los mercados de acciones también estuvieron al alza durante la sesión de hoy, con excepción del Nikkei japonés que cae por tercer día consecutivo y pierde un 0,2% para completar una perdida semanal del 0,3%.
La temporada de reporte de beneficios empresariales para el último trimestre del año pasado ha comenzado. Para hoy tenemos el reporte de JP Morgan (NYSE:JPM) y Wells Fargo (NYSE:WFC). Se espera que en promedio las empresas del S&P500 reporten una subida del 11% de sus ganancias durante el cuarto trimestre del 2017. Ese optimismo ha estado apoyando al mercado de valores en general. China ha reportado un aumento saludable de sus exportaciones e importaciones y eso le brinda cierto apoyo a la economía global que se mantiene en expansión.
La subida del petróleo también ha favorecido a las bolsas de valores, debido a que las acciones de las empresas de energía y petroleras suben y apoyan al resto de los sectores. En Alemania, la canciller Ángela Merkel ha logrado llegar a un acuerdo con los demócratas socialistas para formar un gobierno de coalición, lo cual le ha brindado un fuerte apoyo al euro, junto con la posibilidad de que el Banco Central Europeo empiece a reducir su estímulo económico.
Mercado de Valores
El Dow Jones sube un 0,81% y cierra en el máximo histórico de los 25.574 puntos, después de haber sufrido un leve percance durante la sesión del miércoles. El S&P500 sube un 0,70% y cierra en los 2.767 puntos. El Nasdaq sube un 0,81% y cierra en los 7.211 puntos. Para hoy los futuros en Wall Street se mantienen al alza, a la espera de que los reportes de beneficios empresariales salgan favorables. A pesar de las fuertes subidas que hemos visto recientemente en la bolsa estadounidense, es posible que la Reserva Federal de Estados Unidos agüe la fiesta al aumentar los tipos de interés.
Ayer tuvimos el discurso del señor Dudley, miembro del comité de la Reserva Federal. El señor Dudley dijo que la reforma tributaria estadounidense podría recalentar la economía y es posible que la Reserva Federal tenga que actuar más rápido de lo estimado y subir sus tipos de interés para evitar que la inflación se salga de las manos. De hecho para hoy tenemos el dato de inflación de Estados Unidos. La lectura de inflación va a ser muy importante para determinar si en realidad el crecimiento económico estadounidense es sostenible a largo plazo.
En Europa, el FTSE100 de Reino Unido sube un 0,17% y llega a los 7.776 puntos a pesar de la fuerte subida que ha tenido la libra. El DAX de Alemania empezó la sesión un poco débil, probablemente frenado un poco por la subida del euro, pero de momento sube un 0,11% y llega a los 13.217 puntos. El CAC40 de Francia sube un 0,14% y se ubica en los 5.496 puntos.
El FTSE MIB de Italia y el IBEX35 de España están compuestos en gran parte por instituciones bancarias y es por eso que con la subida de la banca, estos índices son los que mejor desempeño han mostrado durante la sesión de hoy. El FTSE MIB sube un 0,44% y llega a los 23.406 puntos. El IBEX35 sube un 0,34% y llega a los 10.470 puntos.
Divisas
El índice del dólar cae rápidamente durante la sesión de hoy, pero la caída ha sido ocasionada más que todo por fuerza en el euro y la libra. Incluso el yen le ha estado ganando terreno al dólar frente a la posibilidad de que el Banco de Japón cambie de política monetaria. El EUR/USD llega a un máximo de tres años alrededor del 1,2136, tras la noticia de un posible gobierno de coalición en Alemania y con la posibilidad de que el Banco Central Europeo empiece a desmontar su programa de estímulo económico.
La libra frente al dólar rompe por encima del 1,3600 y mantiene un buen impulso alcista. Desde los niveles actuales hacia arriba, al GBP/USD no se le ven más resistencias relevantes hasta la zona del 1,4000. El USD/JPY cae precisamente hasta el 111,00, nivel que ha actuado como un buen soporte en el pasado, pero esta vez el impulso bajista es bastante fuerte y podría romper ese nivel hacia abajo. El euro también gana terreno frente al yen y sube al 134,65. El GBP/JPY intenta frenar su caída y retrocede un poco al alza hacia el 151,17.
El índice del dólar cae muy cerca de la zona del 91,00, pero es posible que encuentre algo de soporte en ese nivel. Por debajo del 91,00, el índice del dólar no tiene más soportes relevantes hasta la zona del 89,35. En criptomonedas, bitcoin encuentra un buen soporte en su media móvil exponencial de 55 días, alrededor del 12.654 y rebota al alza. Al momento, bitcoin sube al 13.893. Por otro lado, la empresa de remesas, Money Gram, ha dicho que empezará a hacer pruebas con la red de ripple para posiblemente usarla en la transferencia de fondos.
Bienes Básicos
El oro se mantiene cerca de máximos de cuatro meses durante la sesión de hoy y se aproxima a cerrar la semana con una ganancia del 0,6%. De un mes a la fecha, el oro ha subido un 1,5%. La subida del oro se deber principalmente a la caída del dólar, pero los operadores e inversores del metal precioso van a estar muy atentos al dato de inflación de Estados Unidos, debido a que si la inflación llega a salir por encima de lo esperado, eso podría ocasionar que la Reserva Federal suba sus tipos de interés más pronto de lo esperado, provocando una subida del dólar y un posible retroceso bajista en el oro.
El petróleo WTI se mantienen al alza y eso ha contribuido a la subida de los mercados de valores. El petróleo WTI se ubica en el 63,54, después de haber alcanzado un máximo durante la sesión de ayer en el 64,75. La plata sube al 17,11, pero no ha podido volver a hacer máximos más altos para mantener su tendencia alcista intacta. El cobre sigue consolidado alrededor del 322,75. En general, el sector de bienes básicos ha subido un 0,24% al momento.
Próximos Eventos
Los principales eventos en el calendario económico para hoy están programados para las 13:30 GMT con el dato del índice de precios al consumidor de Estados Unidos y ventas minoristas. El índice de precios al consumidor o IPC es la mejor herramienta para medir la inflación y es por eso que los mercados van a estar muy atentos a esa lectura. Finalmente, a las 16:30 GMT habla el señor Weidmann, presidente del Bundesbank de Alemania.
El oro lleva cinco semanas consecutivas al alza. ¿Logrará el oro llegar a la zona del 1.357 durante la próxima semana?
Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades
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