Para hoy tenemos la rueda de prensa de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo y todos los ojos van a estar atentos a los comentarios del banquero central a medida que surgen dudas sobre el estímulo económico y el presupuesto fiscal italiano. Curiosamente, el señor Draghi llegó a ser presidente del Banco de Italia y lo más probable es que durante la rueda de prensa le pregunten si piensa comprar bonos italianos soberanos para apoyar al precio y así calmar la incertidumbre en los mercados. Sin embargo, lo más probable es que Draghi no ofrezca demasiadas soluciones a la situación italiana, ya que el banco central no tiene muchas opciones disponibles.
No obstante, es posible que Draghi intente calmar los ánimos en los mercados al asegurar que el banco central tiene las herramientas necesarias para evitar un contagio generalizado de la crisis italiana hacia el resto de Europa, algo que ya se está empezando a ver. Sobre la política monetaria y tipos de interés, es posible que el Banco Central Europeo mantenga su misma postura. De hecho, la inflación se mantiene baja y el crecimiento económico es débil al momento, lo cual posiblemente ocasione que el Banco Central Europeo mantenga sus tipos de interés en los niveles actuales hasta mediados del próximo año.
Debido a que posiblemente no haya ningún cambio sobre política monetaria o tipos de interés, los mercados van a estar muy atentos al sector de renta fija. Durante la sesión de ayer, la diferencia de la tasa de rendimiento de los bonos soberanos italianos y los bonos soberanos alemanes llegó a su nivel más amplio desde hace cinco años. Durante el martes pasado, la Comisión Europea rechazó el presupuesto fiscal italiano con un déficit del 2,4% y eso mantuvo a los principales índices de bolsa europeos bajo presión. Sin embargo, el primer ministro diputado de Italia, el señor Luigi Di Maio dijo que Italia no planea abandonar al euro o separarse de la Unión Europea, pero que van a mantener el déficit fiscal en el 2,4% del PIB.
Mercado de valores
Pese a la incertidumbre que existe previo a la rueda de prensa de Mario Draghi, los principales índices de bolsa europeos se mantienen en territorio positivo, mientras que los mercados estadounidenses cerraron la sesión de ayer con fuerte caídas, seguidos por la sesión de hoy en Asia a la baja. Algunas empresas como AB InBev (BR:ABI) y WPP (LON:WPP) reportaron resultados empresariales por debajo de lo esperado, pero el sector bancario europeo regresa con fuerza al alza y apoya a los mercados de acciones. El FTSE MIB de Italia sube un 1,63% al momento y llega a los 18.789 puntos. En el FTSE MIB, las acciones del banco UniCredit (MI:CRDI) suben un 2,81%, mientras que las acciones de Banco BPM (MI:BAMI) suben un 2,73% e Intesa Sanpaolo (MI:ISP) sube un 2,88%.
El Ibex 35 de España sube un 1,01% y llega a los 8.765 puntos. La banca española también se ha visto beneficiada por el cambio de sentimiento en el mercado. Las acciones del BBVA (MC:BBVA) suben un 2,85%, mientras que Santander (MC:SAN) sube un 2,40%, pero la acción que más ha subido en el Ibex 35 es DIA (MC:DIDA) con una impresionante ganancia del 18,46%. El Dax de Alemania sube un 0,27% y llega a los 11.221 puntos. El Cac 40 de Francia sube un 1,19% y llega a los 5.012 puntos, pero el FTSE 100 de Reino Unido se mantiene alrededor de los 7.000 puntos sin mostrar mucha variación.
En Estados Unidos, el índice del Dow Jones y el S&P 500 borraron toda la subida de este año durante la caída de ayer, mientras que el Nasdaq entre en territorio de corrección por primera vez en dos años. El Dow Jones cae un 2,41% y cierra en los 24.583 puntos. El S&P 500 cae un 3,09% y cierra en los 2.656 puntos. El Nasdaq cae un 4,43% y cierra en los 7.108 puntos. Para el mes de octubre, el Dow lleva una pérdida del 7,1%, el S&P 500 pierde un 8,9% y el Nasdaq pierde un 11,7%. Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura alcista en Wall Street, pero es posible que sea una simple corrección de la fuerte caída de ayer.
Divisas
El EUR/USD intentó romper por debajo del 1,1400, pero deja una falsa ruptura por debajo de ese nivel y regresa al alza, hacia el 1.1415 en donde se consolida al momento. De continuar retrocediendo al alza, el nivel del 1,1500 sigue siendo la resistencia más cercana en el EUR/USD. Por debajo del 1,1400, su soporte más relevante sigue siendo el 1,1300. El GBP/USD rompe por debajo del 1,2924 que sería la línea de confirmación de un patrón de doble techo que se formó sobre el gráfico diario, pero al momento la paridad se consolida alrededor del 1,2900. El índice del dólar pierde su impulso alcista al intentar romper por encima del 96,00 y se consolida alrededor de ese nivel.
El USD/JPY sigue oscilando alrededor del EMA de 55 días en el 112,23. Tanto el EMA de 55 días como el EMA de 200 días están muy horizontales sobre el gráfico diario del USD/JPY, lo cual nos indica que no hay una tendencia clara. El EUR/JPY rompe por debajo de la zona de confluencia de las medias móviles de 200 semanas y 55 meses, alrededor del 128,14, pero regresa al alza y se consolida alrededor de ese nivel. Hacia arriba, el 129,00 podría actuar como resistencia, mientras que hacia abajo la paridad tendría el camino prácticamente libre hasta el mínimo en el 125,00. El GBP/USD rompe por debajo del 145,00, pero para hoy retrocede a ese mismo nivel que está actuando como resistencia.
Bienes básicos
El petróleo WTI sigue oscilando alrededor del EMA de 200 días en el 66,65 después de la fuerte caída que tuvo durante la sesión del martes. El petróleo se mantiene débil a medida que aumentan las preocupaciones por el crecimiento económico global, lo cual podría ocasionar una reducción de la demanda por el oro negro. Adicionalmente a eso, el petróleo también es presionado por el aumento de suministro de crudo de Estados Unidos. El oro ha estado subiendo levemente, pero constante y se acerca cada día más al EMA de 200 días en el 1.248. La plata se consolida alrededor del EMA de 55 días, con una resistencia alrededor del 14,81. Los mínimos de las velas sobre el gráfico diario de la plata vienen siendo más altos que los anteriores y eso es señal de que la presión se está acumulando al alza.
Próximos eventos
A las 12:30 GMT tenemos la rueda de prensa del Banco Central Europeo, junto con el dato de bienes duraderos de Estados Unidos. A las 16:15 GMT habla el señor Clarida y a las 21:30 GMT habla la señora Mester, ambos miembros del comité de la Reserva Federal de Estados Unidos.
¿Rebotará a la baja el GBP/JPY desde el 145,00 para ir a buscar el mínimo en el 142,59 o seguirá subiendo la paridad hacia la zona de medias móviles en el 146,81?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan alto riesgo al poder perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero cuando operan CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFDs y si puede asumir el alto riesgo de perder su dinero.
La información proporcionada no supone ninguna investigación específica de inversión. El material no ha sido elaborado de acuerdo a los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversión y, por lo tanto, debe considerarse como una comunicación de marketing.
Toda la información ha sido preparada por ActivTrades PLC (“AT”). La información no contiene un registro de los precios de ActivTrades, ni una oferta o solicitud para llevar a cabo una transacción en algún instrumento financiero. No se garantiza la exactitud de la información proporcionada. El material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión, situaciones financieras o necesidades de la persona específica que pueda recibirlo. El rendimiento pasado no es un indicador garantizado de rendimientos futuros. AT proporciona únicamente un servicio de ejecución. Por lo tanto, cualquier persona que tome una decisión basada en la información proporcionada, lo hace bajo su propia responsabilidad. ActivTrades PLC está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido. El número de registro de la FCA es 434413.