Mercados hoy: Nvidia decepciona, BTC nuevos máximos y oro sube ante la guerra

Informe de mercado.

La previsión de crecimiento de los ingresos de Nvidia (NASDAQ:NVDA) para el cuarto trimestre se ralentizó hasta el 69,5% desde el 94% del tercer trimestre, como reflejo de las limitaciones de la cadena de suministro, especialmente en el socio fabricante TSMC, que afectan a la producción de chips. Sin embargo, las ventas de Nvidia en centros de datos siguieron creciendo un 112% interanual, impulsadas por la fuerte demanda de sus chips de IA. El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, negó los informes sobre problemas de sobrecalentamiento en los servidores refrigerados por líquido que utilizan los chips Blackwell, y afirmó que se están abordando los problemas de ingeniería.

Dado que estos resultados se presentaron al cierre del mercado estadounidense, habrá que ver el impacto real que tienen en la empresa durante la sesión bursátil estadounidense de hoy.

El responsable de política económica del BCE, Francois Villeroy de Galhau, ha instado al Banco Central Europeo (BCE) a mantener abiertas sus opciones ante las posibles subidas de aranceles de la administración Trump. Villeroy afirmó que el balance de riesgos sobre el crecimiento y la inflación se está desplazando a la baja, y no se espera que los posibles aranceles alteren significativamente las perspectivas de inflación en Europa. También instó al BCE a seguir reduciendo la rigidez monetaria mediante recortes de los tipos de interés y a mantener la plena opcionalidad en las próximas reuniones.

Según Bloomberg, EE.UU., la UE y otras naciones están trabajando en un plan para dejar de financiar proyectos extranjeros de petróleo y gas con decenas de miles de millones de euros. Esperan llegar a un acuerdo en una reunión de la OCDE el jueves. La campaña es un intento de fijar una política climática difícil de cambiar y representa un giro de 180 grados de Estados Unidos a sólo unas semanas de que Trump tome posesión.

Las ventas de coches nuevos en Europa se mantuvieron estables en octubre, tras caer durante dos meses consecutivos, según datos del sector. Sin embargo, la transición hacia modelos totalmente eléctricos o híbridos ganó terreno. Las ventas totales en España y Alemania aumentaron un 7,2% y un 6% respectivamente, a pesar de las contracciones en Francia, Italia y Gran Bretaña. Los fabricantes de automóviles europeos luchan contra la debilidad de la demanda, los elevados costes de producción y la gestión del cambio a los vehículos eléctricos, al tiempo que se defienden de la competencia china. El número de vehículos nuevos matriculados en la UE, Gran Bretaña y la Asociación Europea de Libre Comercio aumentó un 0,1% interanual hasta los 1,04 millones.

Villeroy, del BCE, declaró que la política de recorte de tipos se mantendría sin cambios, con una política monetaria menos restrictiva y un ritmo determinado por un pragmatismo ágil. También señaló que los posibles aranceles estadounidenses no afectarán significativamente a las perspectivas de inflación europeas.

El dólar ha subido desde la elección de Donald Trump, con el índice rondando máximos de un año. Sin embargo, el Bitcoin ha experimentado un aumento del 40% en las dos semanas transcurridas desde la elección, ya que los inversores esperan que la administración de Trump establezca regulaciones más amistosas para el sector de las criptomonedas. La mayor criptodivisa alcanzó un máximo histórico de 97.798 dólares en horas asiáticas.

Visión del mercado:

NVIDIA experimentó ayer cierta volatilidad, con mínimos de 137,92 $ por acción y máximos de 145,92 $ por acción. Se espera que el sector tecnológico y la propia compañía reflejen los resultados de anoche en la sesión de hoy.

El S&P 500 aún no ha alcanzado los 6000 puntos y actualmente cotiza en 5927 puntos. El Nasdaq 100 se mantiene por debajo de los 21.000 y cotiza actualmente en los 20.688 puntos.

El índice del dólar vuelve a mostrar fortaleza y supera los 106,50 puntos. El par EUR/USD vuelve a perder 1,06 y actualmente cotiza por debajo de 1,0550.

El mercado europeo intenta recuperarse una vez más esta semana. Cotizando tímidamente en terreno positivo, el DAX 40 vuelve a intentar recuperar las caídas de ayer; actualmente cotiza en los 19.150 puntos. El Eurostoxx 50 pierde los 4.800 puntos y cotiza actualmente en los 4.762 puntos.

El petróleo cotiza en niveles similares a los de ayer, con el crudo Brent a 73,30 $ el barril. El oro supera la barrera de los 2650 $ la onza, posiblemente impulsado por el aumento del riesgo geopolítico ante los ataques armamentísticos de la OTAN contra Rusia.

El bitcoin continúa su imparable avance y se encuentra actualmente en un máximo histórico de 97.250 $.

Geopolítica:

Ucrania ha lanzado una serie de ataques con misiles de crucero Storm Shadow suministrados por Gran Bretaña contra Rusia, dirigidos contra la región de Kursk, cerca de la frontera ucraniana. Esto sigue al uso por parte de Ucrania de misiles ATACMS proporcionados por EE.UU. para atacar un arsenal ruso, violando la última línea roja de Rusia. Estados Unidos ha cerrado temporalmente su embajada en Kiev ante la amenaza de un ataque aéreo.

Recordemos las palabras del secretario general de la OTAN, Stoltenberg, en septiembre, cuando le preguntaron por estas líneas rojas de Moscú, afirmando que no creen en las líneas rojas de Putin, porque han violado muchas de ellas y no ha pasado nada (¿estamos jugando a la ruleta rusa?).

El presidente turco Erdogan afirma que Turquía no apoya la decisión del presidente estadounidense Biden de permitir que Ucrania ataque dentro de Rusia.

El presidente electo Donald Trump ha elegido a Matthew Whitaker como embajador de EE.UU. ante la OTAN, un antiguo ayudante leal de su primera administración. Trump elogió la fortaleza, integridad y dedicación de Whitaker, y expresó su esperanza de promover la paz a través de la fuerza, la libertad y la prosperidad. La selección de Whitaker refleja la desconfianza de Trump hacia la OTAN y su intención de adoptar un enfoque de confrontación hacia los aliados europeos tradicionales de Estados Unidos.

La Marina danesa ha detenido al carguero chino Yi Peng 3, sospechoso de ser responsable de dañar cables submarinos en el mar Báltico. La detención tuvo lugar en aguas territoriales danesas en el Estrecho de Dinamarca.