- El oro apunta a nuevos máximos en 2024, sabremos las razones, aunque primero se tomará un breve descanso para coger impulso.
- La cotización del oro es mejor entre noviembre y finales de febrero, fechas en las cuales se suele producir 3 de los 4 mejores resultados mensuales del año.
- Conoceremos las diversas maneras de invertir en oro y nos centraremos en cómo hacerlo mediante fondos y ETFs y cuáles son los mejores.
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El oro rozó en diciembre los 2.100 dólares, superando los máximos marcados tres años y medio antes a raíz de la pandemia del Covid y cerró con una escalada anual del +13%, su mejor balance desde 2020
El metal precioso apunta a nuevos máximos en 2024, aunque hasta alcanzarlos todo indica que primero se tomará un breve descanso para coger impulso.
¿Razones a favor del oro?
- La Reserva Federal bajará este año los tipos de interés, aunque seguramente no antes de mayo (el martes la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo que espera que el banco central reduzca las tasas de interés en tres movimientos de un cuarto de punto ese ejercicio).
- El aumento de la demanda por parte de los Bancos Centrales llegó casi a niveles récord con compras netas anuales de 1.037 toneladas que estuvieron a punto de igualar el récord de 2022, quedando sólo 45 toneladas por debajo.
- El aumento esperado de la demanda de los hogares chinos aumentó un 24% a un récord de 56.000 millones de dólares en 2023 y es probable que el Año del Dragón registre un nuevo récord en términos de demanda. Además, China, que es el principal importador (comprador) y consumidor, siempre celebra el Año Nuevo Lunar con un aumento en la demanda de inversiones y joyas de oro porque el metal se considera un signo de buena suerte y se compra como regalo para las fiestas. Recordemos que el Año Nuevo chino comienza el 10 de febrero y las celebraciones duran hasta 16 días.
- Los conflictos geopolíticos, como el de Israel con Hamás con el riesgo de que Irán entre de lleno como actor relevante, sin olvidar los recrudecimientos en la guerra entre Rusia y Ucrania.
Históricamente hablando, la cotización del oro es mejor entre noviembre y finales de febrero, fechas en las cuales se suele producir 3 de los 4 mejores resultados mensuales del año. Marzo suele ser el peor mes.
En el gráfico podemos ver cómo la tendencia es alcista pero de momento cada vez que ha intentado romper la resistencia no ha podido.
Y aquí se puede ver su tendencia alcista con mayor perspectiva.
¿Cómo podemos invertir en oro? Tenemos 4 maneras:
* Compra física de lingotes: tiene un coste económico y poca liquidez, aparte de que lo puedan robar, etc.
* Compra de acciones: se trata de comprar acciones de compañías mineras y del sector. El problema es que supone un coste económico (cada vez que compremos y vendamos títulos de cada empresa), tiempo y esfuerzo, puesto que hay que rastrear, analizar y encontrar compañías y luego hacerles un seguimiento.
* Mediante derivados, como los futuros y los cfds. Esta opción es ideal si buscamos realizar operaciones de corto plazo y si buscamos también aprovechar los recortes. Pero el apalancamiento es un arma de doble filo y si no lo hacemos bien las pérdidas pueden ser cuantiosas.
* Utilizando vehículos especializados, tales como fondos de inversión y ETFs.
En el caso de ETFs es la mejor opción, ya que los costes económicos son muy bajos, no requiere tiempo ni esfuerzo y nos garantizamos invertir en un producto que va a replicar el comportamiento del oro.
Un fondo cotizado (ETF) en oro es un fondo que consta de un solo activo: el oro. El ETF opera en una bolsa de valores como una acción pero su valor se deriva de la posesión de activos subyacentes que se centran en el metal precioso.
Vamos a ver algunos de los ETFS de oro más interesantes:
SPDR® Gold Shares (NYSE:GLD) (GLD)
Es el mayor ETF de oro con más de 57.000 millones bajo gestión. Se creó en noviembre de 2004 y tiene una comisión del 0,40%. Su rentabilidad los últimos 5 años es de un 9,60%.
iShares Physical Gold GBP Hedged ETC (ISIN IE000Q2P3ZQ3 / Ticker IGLG)
Rastrea el precio spot del oro en dólares estadounidenses. Gestiona 13.450 millones en activos, se creó el 5 de julio de 2022 y está domiciliado en Irlanda. Su comisión anual es de un 0,25%. El año pasado obtuvo una rentabilidad del 14,45%.
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (LON:GBSP) (ISIN JE00B7VG2M16 / Ticker GBSP)
Replica el comportamientos del oro spot. Gestiona 8.000 millones de dólares, se lanzó el 19 de marzo de 2013 y está domiciliado en Jersey. Su comisión de gestión es de un 0,25%. En los últimos 5 años ha subido un 44,53%.
Invesco Physical Gold ETC (F:8PSG) (ISIN IE00B579F325 / Ticker 8PSG)
Replica la evolución del oro spot en dólares. Gestiona 13.692 millones en activos. Se lanzó el 25 de junio de 2009 y está domiciliado en Irlanda. Su comisión de gestión es de un 0,12%. En los últimos 5 años ha subido un 63,29%.
Amundi Physical Gold ETC C (ETR:GLDA) (ISIN FR0013416716 / Ticker GLDA)
Sigue al oro spot y cotiza en dólares. Gestiona más de 4.000 millones en activos, se creó el 21 de mayo de 2019 y está domiciliado en Irlanda. Su comisión anual de gestión es de un 0,12%. Desde su lanzamiento en 2019 sube un 63,34%.
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