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Warren Buffett pone sus ojos en Chubb: ¿Deberíamos seguir sus pasos?

Publicado 16.05.2024, 13:35
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  • El repositorio 13F de Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) acaba de revelar el nombre de la última adquisición de Warren Buffett.
  • Una actualización del perfil de Chubb y sus puntos fuertes y débiles
  • ¿Cómo pueden los inversores seguir y replicar fácilmente las mejores posiciones de Buffett?
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  • ¡Por fin se ha resuelto el misterio! Tras tres trimestres acumulando acciones de una empresa cuyo nombre se ha mantenido en secreto, Berkshire Hathaway, la empresa dirigida por el legendario Warren Buffett, ha desvelado por fin su última adquisición.

    La actualización del 13F presentado ante la SEC reveló que se trata de la aseguradora Chubb Ltd, una inversión que tiene sentido dado que el negocio principal de Berkshire es, de hecho, los seguros, ya que el conglomerado posee empresas como GEICO, General Re y otras.

    También subraya la preferencia de la empresa por las acciones financieras en los últimos meses, ya que Berkshire también ha aumentado recientemente sus participaciones en empresas como Ally Financial, American Express (NYSE:AXP) y Bank of America (NYSE:BAC).

    Como era de esperar, la noticia disparó las acciones de Chubb, que cerraron la jornada con una subida del 8,32%.

    En este contexto, los millones de inversores que siguen de cerca las posiciones de Warren Buffett se preguntan si ellos también deberían añadir a Chubb a sus carteras.

    En este artículo, echamos un vistazo al perfil de las acciones de Chubb utilizando InvestingPro, antes de comentar una serie de herramientas que le permitirán seguir más de cerca las posiciones del de Omaha.

    ¿Por qué Warren Buffett eligió Chubb? Una visión general del perfil de las acciones con InvestingPro

    Chubb Limited, con sede en Zúrich, Suiza, es una aseguradora global que cotiza en Estados Unidos. La empresa ofrece una amplia gama de productos de seguros y reaseguros.

    Al precio de cierre del martes, 252,96 dólares, las acciones de Chubb subían un 11,9% desde principios de año, y más de un 26% en un año. Hay que recordar que los últimos resultados financieros publicados el 23 de abril hicieron descender el precio de las acciones un 2,62% durante la siguiente jornada, pero el precio ya ha anulado con creces sus pérdidas tras los resultados.

    En cuanto a los resultados, Chubb ha registrado unos sólidos resultados, habiendo superado las expectativas en términos de beneficios y facturación durante los cuatro últimos trimestres consecutivos.

    Descripción: Résultats Chubb

    Además de estos sólidos resultados financieros, los ProTips de InvestingPro (que proporcionan un análisis más detallado de los puntos fuertes y débiles de las acciones sin tener que profundizar en sus datos financieros) son positivos en su mayoría, como puede verse a continuación:

    Descripción: ProTips Chubb

    La puntuación de la salud de Chubb también se considera "muy buena", lo que implica un perfil de riesgo reducido.

    Sin embargo, es importante subrayar que los analistas y los modelos de valoración atribuyen a las acciones un potencial alcista limitado.

    De hecho, los 22 analistas que siguen estas acciones le asignan un objetivo medio de 268,36 dólares, es decir, un 6% por encima del precio actual.

    Descripción: Objectifs Chubb

    El Valor de Mercado de InvestingPro, que sintetiza varios modelos de valoración reconocidos, es sólo ligeramente más optimista, con 284,87 dólares, lo que se traduce en un potencial alcista del 12,6% (aunque hay que señalar que uno de los modelos valora las acciones en 414 dólares, es decir, un 63,6% por encima del precio actual).

    En cuanto a los dividendos, los pagos de Chubb suponen un rendimiento anual del 1,36%, bastante modesto para un valor financiero.

    Descripción: Dividendes Chubb

    Sin embargo, el ratio de reparto de sólo el 15,07% sugiere que la empresa tiene margen para aumentar el rendimiento para sus accionistas.

    De hecho, la empresa ha aumentado constantemente sus pagos en los últimos 10 años:

    Descripción: Historique Dividendes Chubb

    En conclusión, aunque es poco probable que Chubb duplique su valor de la noche a la mañana, se trata sin duda de un valor con un perfil sólido que ofrece un buen compromiso entre potencial a largo plazo y seguridad, que es en definitiva lo que esperamos de las acciones elegidas por Warren Buffett.

    Formas sencillas de invertir como Warren Buffett (¡o incluso mejor!)

    Quienes deseen seguir las posiciones de Buffett lo más de cerca posible y utilizarlas para tomar decisiones de inversión para sus propias carteras pueden recurrir a InvestingPro, la plataforma de análisis fundamental y estrategia bursátil de Investing.com, que ofrece dos herramientas especialmente útiles para los seguidores de Warren Buffett.

    La sección "Ideas", que enumera las posiciones adoptadas por los principales fondos de cobertura e inversores de renombre, incluye naturalmente la cartera de Warren Buffett:

    Descripción: Idées portefeuilel Buffett

    Con un solo clic, los suscriptores de InvestingPro pueden copiar todas las carteras, incluida la de Buffett, en una lista de seguimiento para llevar a cabo un análisis más profundo, por ejemplo, para tratar de identificar los "mejores" valores de Warren Buffett, en lugar de replicar toda su cartera.

    Esto es precisamente lo que la estrategia ProPicks "Lo mejor de Buffett", también disponible en InvestingPro, hace tan brillantemente. Esta estrategia utiliza la inteligencia artificial para identificar las mejores acciones en las que invierte Warren Buffett.

    Y el rendimiento habla por sí mismo, ya que esta estrategia ha ofrecido una rentabilidad total del 358% desde el inicio de su backtest en enero de 2013, lo que representa una rentabilidad anualizada del 15,3%, y un 149,6% más que el S&P 500 durante el mismo periodo.

    Descripción: ProPicks Le Meilleur de Buffett

    Actualizada cada trimestre, esta estrategia es ideal para inversores a largo plazo como Warren Buffett.

    Berkshire Hathaway presentará su 13F trimestral el miércoles por la noche, y la actualización de la estrategia es inminente, ¡así que ahora es el momento ideal para aprovecharla!

    Si ya es suscriptor de InvestingPro, puede acceder a los ProPicks y ver la lista completa de acciones de cada cartera haciendo clic aquí.

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