Recientemente, en la tendencia alcista desde mínimos de mediados de octubre, hemos asistido a una recuperación impulsada principalmente por los gigantes de los mercados de valores de Estados Unidos, como Apple (NASDAQ:AAPL), NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), Meta (NASDAQ:META) Platforms Inc, o Alphabet (NASDAQ:GOOGL). Por tanto, muchos lo ven como un riesgo, pero como siempre, también hay que ver la otra cara de la moneda, es decir, la posibilidad de que vuelva a subir. De hecho, hace poco compré un ETF de empresas de pequeña capitalización debido a las valoraciones especialmente descontadas.
Pero veamos utilizando InvestingPro, cuáles son los resultados de una selección muy particular...
Los filtros utilizados son los siguientes
- Rendimiento del activo > 12%
- Rendimiento del capital > 15%
- Rendimiento del capital invertido > 15%
- Ratio Corriente > 1
- PER inferior a 15
- Capitalización bursátil inferior a 2.000 millones
- Puntuación global InvestingPro > 4
- Ratio deuda/fondos propios inferior a 0,6
Éstos son los resultados del filtro InvestingPro:
Como vemos, sólo tenemos cuatro empresas que cumplen todos estos requisitos particulares, que son bastante estrictos. En cualquier caso, como siempre, lo que hay que hacer a continuación no es detenerse en esta selección, sino entrar en los detalles de cada valor y realizar otras evaluaciones, como las tendencias de crecimiento de los beneficios y la facturación, la rentabilidad del flujo de caja libre, el potencial alcista en comparación con el valor razonable, la ventaja competitiva dentro del propio sector, la calidad de la gestión y mucho más.
Incluso los valores excesivamente positivos deberían hacernos reflexionar, ya que la siguiente pregunta podría ser "¿será capaz de mantener este tipo de cifras en el futuro?".
En términos de Valor Razonable, vemos que de las cuatro empresas seleccionadas, sólo dos presentan un descuento sobre el Valor Razonable superior al 30% (véase más abajo, Mastercraft Boat Holdings Inc 49,6% y Warrior Met Coal Inc (35,8%).
Por lo tanto, siempre se debe realizar un análisis más profundo, y para ello puede suscribirse y probar la herramienta premium de InvestingPro.
¡Hasta la próxima!
"Este análisis ha sido escrito únicamente con fines informativos; no constituye una solicitud, oferta, consejo o recomendación para invertir y, como tal, no pretende fomentar la compra de activos de ninguna manera. Me gustaría recordarles que cualquier tipo de activo se valora desde muchos puntos de vista y es altamente arriesgado y por lo tanto, cualquier decisión de inversión y el riesgo asociado recae sobre el inversor. El autor no posee ninguna de las acciones mencionadas en el análisis".
