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Columbia Balanced Fund Institutional Class (CBALX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,03B

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Columbia

Clase de activo: Acción

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Resumen CBALX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Columbia Balanced Z (CBALX - US19765P4303): activos totales, calificación de riesgo, inversión mínima, capitalización bursátil y categoría. Conozca las agencias de calificación y la calificación de riesgo del fondo, información transparente sobre el equipo de gestores del fondo, políticas de diversificación y asignación de inversiones y rendimiento anterior. Además, ofrecemos noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis. Puede añadir Columbia Balanced Fund Institutional Class (CBALX) a su cartera y a su lista de seguimiento para seguir de cerca el rendimiento del fondo, los comentarios de los usuarios y su último precio: 49,95. Puede encontrar información sobre datos históricos, gráficos, análisis técnico, noticias y foros en las pestañas de sección de esta página.

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3 meses
6 meses
1 año
5 años
Máx.

Rating

Var. en un año - 1,1%

Último cierre50,34

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil2,01%

ROE30,81%

EmisorColumbia

Volumen de ventas200%

ROA14,05%

Fecha de inicio33512

Total de activos3,03B

Gastos0,67%

Inversión mínima2.000

Cap. mercado333,99B

CategoríaAllocation - - 50% to 70% Equity

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1020	1003	1121	1243	1663	2254
Rentabilidad del fondo	2.05%	0.25%	12.07%	7.51%	10.71%	8.47%
Puesto en la categoría	496	175	208	73	42	37
% en la categoría	60	18	27	13	10	10

Principales fondos de acciones de Columbia Threadneedle

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Columbia Dividend Income Z	21,53B	5,30	10,57	11,15
Columbia Dividend Income Y	8,92B	5,31	10,69	11,30
Columbia Seligman Comms & Info A	7,28B	-3,15	11,27	18,55
Columbia Contrarian Core Z	5,66B	1,38	12,52	12,59
Columbia Dividend Income A	4,59B	5,28	10,30	10,87

Principales fondos de la categoría Allocation--50% to 70% Equity

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
American Funds American Balanced A	108,68B	2,65	7,48	8,19
Vanguard Wellington Admiral	99,51B	2,04	7,27	8,46
American Funds American Balanced R6	54,38B	2,71	7,83	8,52
Vanguard Balanced Index Adm	46,71B	1,75	6,77	8,12
Fidelity Balanced	42,26B	1,39	7,72	9,45

Principales posiciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,26	-	-
Microsoft	US5949181045	4,20	386.51	+2.04%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,19	-	-
Apple	US0378331005	3,48	212.54	+1.36%
NVIDIA	US67066G1040	3,47	120,80	+4,51%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Medias móviles	Venta fuerte	Venta	Neutral
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Venta	Venta
Resumen	Venta fuerte	Venta	Neutral

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español a 10 años	3,500	+0,006	+0,17%
español a 2 años	2,361	-0,009	-0,38%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
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EE.UU. 30A	4,606	+0,010	+0,22%
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Aktiva 10	208,606	-0,180	-0,09%
Bankia Emergentes.	13,70	+0,11	+0,81%