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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,740 | 5,740 | 0,000 |
Acciones | 59,480 | 59,480 | 0,000 |
Bonos | 34,760 | 34,790 | 0,030 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,671 | 17,363 |
Precio/Valor contable | 2,570 | 2,809 |
Precio/Ventas | 1,775 | 1,967 |
Precio/Flujo de caja | 10,990 | 11,455 |
Rendimiento del dividendo | 2,049 | 2,187 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,968 | 11,132 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23,400 | 21,670 |
Servicios financieros | 14,430 | 15,298 |
Salud | 13,050 | 13,737 |
Industria | 11,570 | 10,946 |
Consumo cíclico | 10,770 | 9,559 |
Servicios de comunicación | 6,680 | 6,800 |
Bienes de consumo | 6,240 | 6,920 |
Energía | 4,520 | 5,405 |
Materias primas | 3,850 | 3,547 |
Bienes raíces | 3,050 | 3,381 |
Suministros | 2,430 | 2,737 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 34,89 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 29,08 | - | - | |
Schwab International Index | - | 14,94 | - | - | |
Schwab Small Cap Index | - | 9,93 | - | - | |
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 6,03 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Schwab Moderately Aggressive Ind | 935,59M | 2,41 | 3,26 | 7,72 | ||
KS Advisor Disciplined Growth A | 10,24 | 10,16 | 12,18 |
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