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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,970 | 5,700 | 3,730 |
Acciones | 79,110 | 79,110 | 0,000 |
Bonos | 18,590 | 18,650 | 0,060 |
Convertibles | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Preferentes | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Otros | 0,260 | 0,260 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,464 | 16,835 |
Precio/Valor contable | 2,097 | 2,421 |
Precio/Ventas | 1,428 | 1,745 |
Precio/Flujo de caja | 7,888 | 10,406 |
Rendimiento del dividendo | 2,496 | 2,343 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,048 | 10,950 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 19,450 | 20,137 |
Salud | 15,270 | 12,379 |
Servicios financieros | 14,980 | 15,404 |
Industria | 9,870 | 11,016 |
Consumo cíclico | 9,280 | 9,927 |
Bienes raíces | 8,270 | 5,530 |
Servicios de comunicación | 7,210 | 6,846 |
Bienes de consumo | 5,300 | 6,585 |
Energía | 4,690 | 4,900 |
Materias primas | 3,790 | 4,154 |
Suministros | 1,900 | 3,124 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity® Total International Index | - | 22,62 | - | - | |
Vanguard Total Stock Market | US9229087690 | 20,82 | 263,83 | +0,33% | |
Dodge & Cox Stock I | - | 13,41 | - | - | |
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I | - | 12,32 | - | - | |
Fidelity® US Bond Index | - | 4,95 | - | - | |
Vanguard REIT | US9229085538 | 4,74 | 83,24 | +0,34% | |
PGIM Total Return Bond R6 | - | 4,01 | - | - | |
Metropolitan West Total Return Bd Plan | - | 4,00 | - | - | |
Vanguard Short-Term Bond | US9219378273 | 3,96 | 76,29 | -0,01% | |
Northern Small Cap Index | - | 3,15 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NE TD Ameritrade 529 State Street S | 221,08M | 5,99 | 7,86 | 11,99 | ||
NE NEST Direct 529 Growth Static In | 186,23M | 2,07 | 2,37 | 7,97 | ||
NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L | 147,81M | 8,18 | 4,24 | 14,85 | ||
NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 | 145,46M | -0,56 | -0,31 | 3,08 | ||
NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar | 145,03M | 8,18 | 4,26 | 14,99 |
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