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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,600 | 3,050 | 2,450 |
Acciones | 79,380 | 79,380 | 0,000 |
Bonos | 19,730 | 19,770 | 0,040 |
Convertibles | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Preferentes | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Otros | 0,200 | 0,200 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,428 | 17,379 |
Precio/Valor contable | 2,416 | 2,534 |
Precio/Ventas | 1,888 | 1,869 |
Precio/Flujo de caja | 11,559 | 11,096 |
Rendimiento del dividendo | 2,180 | 2,223 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,623 | 10,920 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22,550 | 21,039 |
Servicios financieros | 14,510 | 15,587 |
Salud | 12,890 | 11,938 |
Industria | 10,200 | 11,021 |
Consumo cíclico | 9,400 | 9,666 |
Bienes raíces | 8,260 | 5,645 |
Servicios de comunicación | 7,560 | 7,210 |
Bienes de consumo | 4,620 | 6,170 |
Energía | 4,200 | 4,414 |
Materias primas | 4,110 | 3,994 |
Suministros | 1,730 | 3,319 |
Número de posiciones en largo: 14
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market | US9229087690 | 27,13 | 299,14 | +0,99% | |
Fidelity Total International Index | - | 16,03 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 8,58 | - | - | |
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I | - | 8,46 | - | - | |
Fidelity U.S. Bond Index | - | 5,87 | - | - | |
American Funds Europacific Growth R6 | - | 5,54 | - | - | |
Dodge & Cox International Stock I | - | 5,53 | - | - | |
iShares Global REIT | US46434V6478 | 5,02 | 24,46 | +1,83% | |
PGIM Total Return Bond R6 | - | 4,42 | - | - | |
TCW MetWest Total Return Bd Plan | - | 4,42 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NE TD Ameritrade 529 State Street S | 265,52M | 27,90 | 11,23 | 12,95 | ||
NE NEST Direct 529 Growth Static In | 203,25M | 16,09 | 5,57 | 8,71 | ||
NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L | 175,85M | 32,63 | 8,25 | 15,80 | ||
NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar | 173,83M | 32,63 | 8,25 | 15,92 | ||
NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 | 158,73M | 7,04 | 1,62 | 3,57 |
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