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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,970 | 5,700 | 3,730 |
Acciones | 79,110 | 79,110 | 0,000 |
Bonos | 18,590 | 18,650 | 0,060 |
Convertibles | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Preferentes | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Otros | 0,260 | 0,260 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,464 | 16,864 |
Precio/Valor contable | 2,097 | 2,428 |
Precio/Ventas | 1,428 | 1,748 |
Precio/Flujo de caja | 7,888 | 10,425 |
Rendimiento del dividendo | 2,496 | 2,341 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,048 | 10,956 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 19,450 | 20,136 |
Salud | 15,270 | 12,376 |
Servicios financieros | 14,980 | 15,406 |
Industria | 9,870 | 11,025 |
Consumo cíclico | 9,280 | 9,926 |
Bienes raíces | 8,270 | 5,523 |
Servicios de comunicación | 7,210 | 6,844 |
Bienes de consumo | 5,300 | 6,586 |
Energía | 4,690 | 4,902 |
Materias primas | 3,790 | 4,154 |
Suministros | 1,900 | 3,124 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity® Total International Index | - | 22,62 | - | - | |
Vanguard Total Stock Market | US9229087690 | 20,82 | 268,73 | 0,00% | |
Dodge & Cox Stock I | - | 13,41 | - | - | |
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I | - | 12,32 | - | - | |
Fidelity® US Bond Index | - | 4,95 | - | - | |
Vanguard REIT | US9229085538 | 4,74 | 83,32 | -0,31% | |
PGIM Total Return Bond R6 | - | 4,01 | - | - | |
Metropolitan West Total Return Bd Plan | - | 4,00 | - | - | |
Vanguard Short-Term Bond | US9219378273 | 3,96 | 76,66 | -0,13% | |
Northern Small Cap Index | - | 3,15 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NE TD Ameritrade 529 State Street S | 232,98M | 11,20 | 9,34 | 12,27 | ||
NE NEST Direct 529 Growth Static In | 193,06M | 6,05 | 3,30 | 8,16 | ||
NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L | 155,78M | 14,11 | 6,68 | 14,96 | ||
NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar | 153,48M | 14,11 | 6,68 | 15,10 | ||
NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 | 150,83M | 1,31 | 0,16 | 3,16 |
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