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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,06 | 11,01 | 8,95 |
Acciones | 71,16 | 71,16 | 0,00 |
Bonos | 26,95 | 34,89 | 7,94 |
Convertibles | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,84 | 17,28 |
Precio/Valor contable | 2,53 | 2,63 |
Precio/Ventas | 1,79 | 1,88 |
Precio/Flujo de caja | 11,02 | 11,12 |
Rendimiento del dividendo | 2,16 | 2,08 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,89 | 11,73 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23,92 | 22,16 |
Salud | 12,59 | 12,36 |
Servicios financieros | 12,45 | 15,32 |
Industria | 10,42 | 11,31 |
Consumo cíclico | 10,08 | 10,54 |
Bienes raíces | 8,63 | 4,04 |
Servicios de comunicación | 7,44 | 6,88 |
Bienes de consumo | 5,17 | 6,16 |
Energía | 4,13 | 4,40 |
Materias primas | 3,23 | 4,16 |
Suministros | 1,94 | 2,67 |
Número de posiciones en largo: 21
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 18,94 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 10,28 | - | - | |
Schwab US Aggregate Bond Index | - | 10,03 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 7,44 | - | - | |
Baird Aggregate Bond Inst | - | 5,37 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 4,94 | - | - | |
Schwab Global Real Estate | - | 4,89 | - | - | |
Schwab Select Large Cap Growth | - | 4,70 | - | - | |
Loomis Sayles Investment Grade Bond Y | - | 4,56 | - | - | |
ClearBridge Large Cap Growth IS | - | 4,09 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 5,18B | 1,96 | -2,25 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2,43B | 3,11 | -1,60 | 2,17 | ||
Schwab Target 2040 | 1,21B | 12,15 | 3,16 | 7,60 | ||
Schwab Target 2030 | 1B | 10,02 | 2,37 | 6,64 | ||
US80850L7837 | 995,01M | 13,83 | 4,60 | - |
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