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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,77 | 11,40 | 10,63 |
Acciones | 70,75 | 70,75 | 0,00 |
Bonos | 28,52 | 36,31 | 7,79 |
Convertibles | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Preferentes | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,00 | 17,34 |
Precio/Valor contable | 2,41 | 2,57 |
Precio/Ventas | 1,70 | 1,81 |
Precio/Flujo de caja | 10,38 | 10,84 |
Rendimiento del dividendo | 2,25 | 2,11 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,56 | 11,48 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22,87 | 21,67 |
Servicios financieros | 12,90 | 15,04 |
Salud | 12,60 | 12,46 |
Consumo cíclico | 10,70 | 10,88 |
Industria | 10,54 | 11,64 |
Bienes raíces | 8,21 | 3,97 |
Servicios de comunicación | 7,37 | 6,75 |
Bienes de consumo | 5,26 | 6,22 |
Energía | 4,12 | 4,62 |
Materias primas | 3,59 | 4,25 |
Suministros | 1,84 | 2,49 |
Número de posiciones en largo: 22
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 18,86 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 10,33 | - | - | |
Schwab US Aggregate Bond Index | - | 9,74 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 7,53 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 4,89 | - | - | |
Schwab Global Real Estate | - | 4,56 | - | - | |
Schwab Select Large Cap Growth | - | 4,48 | - | - | |
ClearBridge Large Cap Growth IS | - | 4,38 | - | - | |
PIMCO International Bond (USD-Hdg) Instl | - | 4,07 | - | - | |
Schwab Fundamental US Large Company Idx | - | 4,00 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 4,76B | -1,47 | -3,15 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2,61B | 0,10 | -1,45 | 1,76 | ||
Schwab Target 2040 | 1,15B | 6,70 | 2,94 | 7,32 | ||
Schwab Target 2030 | 978,8M | 4,98 | 2,04 | 6,37 | ||
US80850L7837 | 840,71M | 6,82 | 4,13 | - |
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