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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,83 | 11,30 | 9,47 |
Acciones | 71,32 | 71,33 | 0,01 |
Bonos | 26,99 | 34,26 | 7,27 |
Convertibles | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Preferentes | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,94 | 17,72 |
Precio/Valor contable | 2,51 | 2,59 |
Precio/Ventas | 1,76 | 1,85 |
Precio/Flujo de caja | 10,91 | 11,07 |
Rendimiento del dividendo | 2,19 | 2,10 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,03 | 11,62 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23,89 | 22,16 |
Salud | 12,54 | 12,42 |
Servicios financieros | 12,42 | 15,13 |
Industria | 10,42 | 11,51 |
Consumo cíclico | 10,31 | 10,58 |
Bienes raíces | 8,41 | 3,99 |
Servicios de comunicación | 7,42 | 6,78 |
Bienes de consumo | 5,13 | 6,17 |
Energía | 4,30 | 4,56 |
Materias primas | 3,29 | 4,16 |
Suministros | 1,86 | 2,55 |
Número de posiciones en largo: 22
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 18,97 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 10,27 | - | - | |
Schwab US Aggregate Bond Index | - | 9,95 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 7,59 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 4,98 | - | - | |
Schwab Global Real Estate | - | 4,79 | - | - | |
Schwab Select Large Cap Growth | - | 4,66 | - | - | |
Baird Aggregate Bond Inst | - | 4,51 | - | - | |
ClearBridge Large Cap Growth IS | - | 4,15 | - | - | |
Schwab Fundamental US Large Company Idx | - | 4,03 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 5,27B | 3,14 | -2,17 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2,49B | 3,47 | -1,35 | 2,03 | ||
Schwab Target 2040 | 1,2B | 12,93 | 3,42 | 7,59 | ||
Schwab Target 2030 | 1,01B | 10,80 | 2,61 | 6,65 | ||
US80850L7837 | 956,51M | 14,01 | 4,92 | - |
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