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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,17 | 11,23 | 9,06 |
Acciones | 71,01 | 71,01 | 0,00 |
Bonos | 26,99 | 34,93 | 7,94 |
Convertibles | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,92 | 17,25 |
Precio/Valor contable | 2,57 | 2,63 |
Precio/Ventas | 1,86 | 1,88 |
Precio/Flujo de caja | 11,03 | 11,13 |
Rendimiento del dividendo | 2,15 | 2,09 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,63 | 11,70 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23,33 | 22,15 |
Salud | 12,75 | 12,30 |
Servicios financieros | 12,60 | 15,30 |
Industria | 10,84 | 11,33 |
Consumo cíclico | 9,96 | 10,59 |
Bienes raíces | 8,58 | 4,05 |
Servicios de comunicación | 7,86 | 6,90 |
Bienes de consumo | 5,22 | 6,17 |
Energía | 3,50 | 4,35 |
Materias primas | 3,23 | 4,17 |
Suministros | 2,15 | 2,69 |
Número de posiciones en largo: 21
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 19,19 | - | - | |
Schwab US Aggregate Bond Index | - | 9,99 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 9,98 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 7,30 | - | - | |
Baird Aggregate Bond Inst | - | 5,36 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 5,04 | - | - | |
Schwab Select Large Cap Growth | - | 4,78 | - | - | |
Schwab Global Real Estate | - | 4,74 | - | - | |
Loomis Sayles Investment Grade Bond Y | - | 4,56 | - | - | |
ClearBridge Large Cap Growth IS | - | 4,16 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 5,18B | 1,96 | -2,25 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2,43B | 3,11 | -1,60 | 2,17 | ||
Schwab Target 2040 | 1,21B | 12,15 | 3,16 | 7,60 | ||
Schwab Target 2030 | 1B | 10,02 | 2,37 | 6,64 | ||
US80850L7837 | 1,01B | 13,83 | 4,60 | - |
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