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Schwab Target 2040 Fund (SWERX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,22B

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Schwab Funds

Clase de activo: Bono

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- Análisis técnico
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Resumen SWERX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Schwab Target 2040 (SWERX - US8085095334): activos totales, calificación de riesgo, inversión mínima, capitalización bursátil y categoría. Conozca las agencias de calificación y la calificación de riesgo del fondo, información transparente sobre el equipo de gestores del fondo, políticas de diversificación y asignación de inversiones y rendimiento anterior. Además, ofrecemos noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis. Puede añadir Schwab Target 2040 Fund (SWERX) a su cartera y a su lista de seguimiento para seguir de cerca el rendimiento del fondo, los comentarios de los usuarios y su último precio: 18,44. Puede encontrar información sobre datos históricos, gráficos, análisis técnico, noticias y foros en las pestañas de sección de esta página.

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Gráfico técnico

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3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Rating

Var. en un año9,41%

Último cierre18,49

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil2,12%

ROE25,37%

EmisorSchwab Funds

Volumen de ventas10%

ROA11,43%

Fecha de inicio38534

Total de activos1,22B

Gastos0%

Inversión mínima100

Cap. mercado89,48B

CategoríaTarget - Date 2040

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1128	984	1128	1092	1445	2072
Rentabilidad del fondo	12.78%	-1.64%	12.78%	2.98%	7.64%	7.56%
Puesto en la categoría	103	70	103	113	109	71
% en la categoría	50	38	50	57	65	69

Principales fondos de bonos de Schwab Funds

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schwab US Aggregate Bond Index	5,33B	1,37	-2,42	-
Schwab Treasury Infl Protected Sec	2,49B	1,95	-2,35	2,15
US80850L7837	1,05B	14,60	4,38	-
Schwab Target 2030	995,71M	10,55	2,18	6,60
Schwab Target 2035	619,06M	11,75	2,62	7,12

Principales fondos de la categoría Target-Date 2040

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
The Vanguard Target Retire 2040 Tr1	106,15B	12,83	3,52	8,16
The Vanguard Target Retire 2040 Tr2	106,15B	12,81	3,51	8,14
Vanguard Target Retire Trust Plus40	106,15B	12,84	3,54	8,17
Vanguard Target Retirement 2040 Inv	91,6B	12,88	3,51	8,08
American Funds 2040 Trgt Date RetR6	33,44B	14,79	4,14	9,35

Principales posiciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Schwab® S&P 500 Index	-	20,08	-	-
Schwab International Opportunities	-	10,88	-	-
Schwab® International Core Equity	-	8,08	-	-
Schwab US Aggregate Bond Index	-	6,76	-	-
Schwab Select Large Cap Growth	-	6,07	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Medias móviles	Neutral	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra	Venta fuerte	Compra fuerte
Resumen	Neutral	Neutral	Compra fuerte

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español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
alemán a 10 años	2,5710	+0,0105	+0,39%
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EE.UU. 30A	4,760	-0,030	-0,63%
Euro Bund	131,41	+0,15	+0,11%

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