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Schwab Target 2040 Fund (SWERX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,21B

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Schwab Funds

Clase de activo: Bono

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Resumen SWERX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Schwab Target 2040 (SWERX - US8085095334): activos totales, calificación de riesgo, inversión mínima, capitalización bursátil y categoría. Conozca las agencias de calificación y la calificación de riesgo del fondo, información transparente sobre el equipo de gestores del fondo, políticas de diversificación y asignación de inversiones y rendimiento anterior. Además, ofrecemos noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis. Puede añadir Schwab Target 2040 Fund (SWERX) a su cartera y a su lista de seguimiento para seguir de cerca el rendimiento del fondo, los comentarios de los usuarios y su último precio: 19,18. Puede encontrar información sobre datos históricos, gráficos, análisis técnico, noticias y foros en las pestañas de sección de esta página.

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1 mes
3 meses
6 meses
1 año
5 años
Máx.

Rating

Var. en un año18,57%

Último cierre19,22

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil1,81%

ROE25,32%

EmisorSchwab Funds

Volumen de ventas6%

ROA11,44%

Fecha de inicio38534

Total de activos1,21B

Gastos0%

Inversión mínima100

Cap. mercado89,39B

CategoríaTarget - Date 2040

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1121	1015	1275	1098	1510	2081
Rentabilidad del fondo	12.15%	1.52%	27.49%	3.16%	8.59%	7.6%
Puesto en la categoría	127	130	119	113	111	64
% en la categoría	57	64	55	59	65	67

Principales fondos de bonos de Schwab Funds

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schwab US Aggregate Bond Index	5,18B	1,96	-2,25	-
Schwab Treasury Infl Protected Sec	2,43B	3,11	-1,60	2,17
Schwab Target 2030	1B	10,02	2,37	6,64
US80850L7837	995,01M	13,83	4,60	-
Schwab Target 2035	620,23M	11,17	2,81	7,17

Principales fondos de la categoría Target-Date 2040

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Vanguard Target Retire Trust Plus40	104,96B	12,05	3,63	8,15
The Vanguard Target Retire 2040 Tr1	104,96B	12,04	3,62	8,14
The Vanguard Target Retire 2040 Tr2	104,96B	12,03	3,61	8,13
Vanguard Target Retirement 2040 Inv	93,11B	12,06	3,59	8,06
American Funds 2040 Trgt Date RetR6	32,92B	13,83	4,22	9,29

Principales posiciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Schwab® S&P 500 Index	-	19,51	-	-
Schwab International Opportunities	-	11,54	-	-
Schwab® International Core Equity	-	8,39	-	-
Schwab US Aggregate Bond Index	-	6,62	-	-
Schwab Select Large Cap Growth	-	5,62	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Medias móviles	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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español a 10 años	3,104	-0,010	-0,32%
español a 2 años	2,362	-0,038	-1,58%
Prima de riesgo España	72,0	-3,2	-4,26%
alemán a 10 años	2,3850	-0,0020	-0,08%
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