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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,17 | 7,01 | 4,84 |
Acciones | 85,54 | 85,54 | 0,00 |
Bonos | 12,24 | 15,72 | 3,48 |
Convertibles | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Preferentes | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,97 | 17,32 |
Precio/Valor contable | 2,26 | 2,59 |
Precio/Ventas | 1,53 | 1,80 |
Precio/Flujo de caja | 9,33 | 10,91 |
Rendimiento del dividendo | 2,39 | 2,10 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,19 | 11,49 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22,26 | 22,18 |
Servicios financieros | 12,72 | 15,01 |
Salud | 12,41 | 12,47 |
Consumo cíclico | 11,16 | 10,93 |
Industria | 10,52 | 11,60 |
Bienes raíces | 8,39 | 3,54 |
Servicios de comunicación | 7,34 | 6,75 |
Bienes de consumo | 5,44 | 6,23 |
Energía | 4,03 | 4,58 |
Materias primas | 3,99 | 4,24 |
Suministros | 1,73 | 2,47 |
Número de posiciones en largo: 22
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 19,84 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 12,50 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 9,19 | - | - | |
Schwab Select Large Cap Growth | - | 6,91 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 6,12 | - | - | |
Schwab Global Real Estate | - | 5,65 | - | - | |
Schwab Fundamental US Large Company Idx | - | 4,95 | - | - | |
Schwab Small-Cap Equity | - | 4,71 | - | - | |
ClearBridge Large Cap Growth IS | - | 4,54 | - | - | |
Schwab Core Equity | - | 4,33 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 4,7B | -1,47 | -3,15 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2,43B | 0,10 | -1,45 | 1,76 | ||
Schwab Target 2040 | 1,16B | 6,70 | 2,94 | 7,32 | ||
Schwab Target 2030 | 979,59M | 4,98 | 2,04 | 6,37 | ||
US80850L7837 | 831,71M | 6,82 | 4,13 | - |
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