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Wesmark Balanced Fund (WMBLX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 100,06M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: WesMark

Clase de activo: Acción

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Resumen WMBLX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión WesMark Balanced (WMBLX - US9510253035): activos totales, calificación de riesgo, inversión mínima, capitalización bursátil y categoría. Conozca las agencias de calificación y la calificación de riesgo del fondo, información transparente sobre el equipo de gestores del fondo, políticas de diversificación y asignación de inversiones y rendimiento anterior. Además, ofrecemos noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis. Puede añadir Wesmark Balanced Fund (WMBLX) a su cartera y a su lista de seguimiento para seguir de cerca el rendimiento del fondo, los comentarios de los usuarios y su último precio: 14,34. Puede encontrar información sobre datos históricos, gráficos, análisis técnico, noticias y foros en las pestañas de sección de esta página.

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Última actualización:

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1 semana
1 mes
3 meses
6 meses
1 año
5 años
Máx.

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Var. en un año12,22%

Último cierre14,33

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil2%

ROE34,29%

EmisorWesMark

Volumen de ventas12%

ROA10,83%

Fecha de inicio35905

Total de activos100,06M

Gastos1,23%

Inversión mínima1.000

Cap. mercado180,22B

CategoríaAllocation - - 50% to 70% Equity

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	999	1095	1030	1132	1381	1773
Rentabilidad del fondo	-0.07%	9.46%	2.96%	4.23%	6.67%	5.89%
Puesto en la categoría	571	693	716	264	381	290
% en la categoría	70	84	92	39	58	63

Principales fondos de acciones de WesMark

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
WesMark Growth	355,5M	15,96	4,52	10,10
WesMark Small Company Growth	145,29M	-3,64	3,42	7,67
WesMark WV Municipal Bond	89,89M	-0,46	-1,44	1,56

Principales fondos de la categoría Allocation--50% to 70% Equity

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
American Funds American Balanced A	111,4B	13,30	5,24	8,16
Vanguard Wellington Admiral	100,41B	12,38	4,27	8,38
American Funds American Balanced R6	56,22B	13,59	5,57	8,49
Vanguard Balanced Index Adm	46,77B	12,51	3,69	8,16
Fidelity Advisor Balanced A	42,26B	13,59	4,45	9,16

Principales posiciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Apple	US0378331005	5,77	225,12	+0,40%
Chevron	US1667641005	3,32	158.72	+2.21%
AbbVie	US00287Y1091	3,14	170,35	-0,43%
Eli Lilly	US5324571083	3,04	811.81	-0.86%
Cisco	US17275R1023	2,98	59,18	+0,80%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Medias móviles	Neutral	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra	Compra fuerte	Compra fuerte

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español a 10 años	3,132	+0,018	+0,58%
español a 2 años	2,393	-0,007	-0,29%
Prima de riesgo España	75,2	+5,1	+7,28%
alemán a 10 años	2,3855	-0,0015	0,00%
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EE.UU. 30A	4,655	+0,018	+0,40%
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