El martes, Goldman Sachs reiteró su calificación de Compra para Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN) con un precio objetivo de 1.185,00 dólares. En su reciente análisis, los expertos de Goldman Sachs se centraron en las cifras preliminares de ventas del cuarto trimestre de 2024 de Eylea, un medicamento de Regeneron utilizado para tratar enfermedades oculares.
Las ventas en EE.UU. de Eylea High Dose (HD) alcanzaron los 305 millones de dólares, quedando por debajo de las estimaciones de Goldman Sachs y del consenso compilado por la empresa, que eran de 390 millones y 420 millones de dólares, respectivamente. No obstante, las ventas de Eylea 2mg superaron las expectativas con 1.190 millones de dólares, sobrepasando las proyecciones de Goldman Sachs y del consenso de 1.050 millones y 1.060 millones de dólares.
Las ventas combinadas de Eylea se beneficiaron de un impulso de aproximadamente 85 millones de dólares debido a los mayores niveles de inventario de los mayoristas, aunque esto se vio parcialmente contrarrestado por los menores niveles de inventario de Eylea HD. De cara al futuro, Goldman Sachs busca comprender la trayectoria de ventas de Eylea 2mg para el año fiscal 2025, señalando un amplio rango de estimaciones por parte del mercado en medio del lanzamiento del biosimilar Pavblu de Amgen, que actualmente atrae a los prescriptores con incentivos.
La dirección de Regeneron ha indicado varios avances positivos que se espera que impacten en las ventas de Eylea HD en el corto plazo. Estos incluyen:
1. El lanzamiento a mediados de 2025 de una jeringa precargada
2. La aprobación para el tratamiento de la oclusión de la vena retiniana
3. La adición de la dosificación trimestral a la etiqueta
4. La posible aprobación para la dosificación de hasta cada 24 semanas, con una fecha PDUFA fijada para el 20 de abril
Además de Eylea, Goldman Sachs destacó la diversa cartera de fármacos en fase avanzada de Regeneron, que aborda un mercado comercial proyectado a superar los 220.000 millones de dólares para 2030. Los programas clave incluyen:
- Itepekimab para EPOC
- Fianlimab para melanoma
- Un programa de anticoagulación de Fase 3 para el Factor XI
- Datos de tratamiento de obesidad de Fase 2
- Tratamientos para la miastenia gravis generalizada
La empresa también reveló datos preliminares sobre linvoseltamab combinado con Dupixent en un paciente con alergias alimentarias graves, mostrando una reducción en los niveles de IgE. Se esperan más actualizaciones sobre esta prometedora investigación en 2025.
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