El miércoles, H.C. Wainwright reafirmó la calificación de Compra y un objetivo de precio de 60,00$ para Vericel Corporation (NASDAQ:VCEL), tras el informe preliminar de ingresos del cuarto trimestre de la empresa.
Vericel, una empresa biofarmacéutica especializada con una capitalización de mercado de 2.900 millones de dólares, reportó ingresos entre 75,2 millones de dólares y 75,7 millones de dólares para el cuarto trimestre de 2024, por debajo de la expectativa del analista de 80,3 millones de dólares.
Según los datos de InvestingPro, la acción ha proporcionado un impresionante rendimiento del 53% en el último año y actualmente cotiza cerca de su máximo de 52 semanas de 61,49$.
MACI, el producto estrella de Vericel para el tratamiento de defectos del cartílago en la rodilla, sigue siendo el principal contribuyente a los ingresos, con ventas estimadas en el cuarto trimestre entre 68,2 millones de dólares y 68,7 millones de dólares. Esto refleja un crecimiento trimestral sustancial de aproximadamente el 53% desde los 44,7 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024, y un aumento interanual del 20%-21% desde los 56,7 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023.
La empresa mantiene una sólida posición financiera con un saludable margen de beneficio bruto del 71,5% y un robusto ratio de liquidez de 4,61, según datos de InvestingPro.
La dirección destacó una tendencia positiva con cifras récord de implantes MACI, cirujanos implantadores, cirujanos que toman biopsias y biopsias MACI durante el trimestre. La empresa también informó que más de 150 cirujanos habían sido formados en el procedimiento MACI Arthro a finales de año. Los analistas prevén que MACI Arthro empezará a generar ingresos significativos en 2025 a medida que logre sinergias comerciales con MACI.
Además, se espera que Vericel presente una solicitud de Nuevo Fármaco en Investigación (IND, por sus siglas en inglés) para MACI Ankle en la primera mitad de 2025 y que inicie un estudio pivotal de Fase 3 en la segunda mitad del año. Se prevé que los ingresos de MACI alcancen los 236,9 millones de dólares en 2025.
Se espera que la división de quemados de la empresa, que incluye Epicel y NexoBrid, reporte aproximadamente 7 millones de dólares en ingresos para el cuarto trimestre de 2024, con Epicel contribuyendo 6 millones de dólares y NexoBrid 1 millón de dólares. Los pedidos de NexoBrid por parte de los hospitales aumentaron un 40% respecto al trimestre anterior. Se prevé que la nueva planta de fabricación de Vericel, que comenzará la producción comercial en 2026, satisfaga la creciente demanda de NexoBrid. Se proyecta que la división de quemados contribuya con 52,1 millones de dólares en ingresos en 2025.
De cara al futuro, la dirección de Vericel ha proporcionado una guía de crecimiento de los ingresos netos totales del 20%-23% para 2025, con unos ingresos totales estimados en 289 millones de dólares para el año. La reiteración de la calificación de Compra y el objetivo de precio de 60$ reflejan la perspectiva positiva de la firma sobre el crecimiento financiero y la cartera de productos de Vericel. El análisis de InvestingPro indica que los analistas mantienen un fuerte consenso alcista sobre la acción, con objetivos de precio que oscilan entre 56$ y 72$.
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En otras noticias recientes, los ingresos preliminares del cuarto trimestre de Vericel Corporation no alcanzaron las expectativas, con unos ingresos totales entre 75,2 millones de dólares y 75,7 millones de dólares, por debajo de los 77,9 millones de dólares estimados.
A pesar de la caída general, el producto MACI de la empresa generó entre 68,2 millones de dólares y 68,7 millones de dólares en ingresos, superando las estimaciones de los analistas. Por el contrario, los ingresos preliminares de Epicel y NexoBrid fueron inferiores a lo estimado. De cara al futuro, Vericel proyecta un crecimiento de los ingresos totales del 20-23% para el año fiscal 2025.
Además, Vericel ha recibido la atención positiva de Truist Securities y TD Cowen, con ambas firmas elevando sus objetivos de precio para las acciones de la empresa, citando una fuerte trayectoria de crecimiento y el potencial de aumento de ingresos y rentabilidad. Los resultados del tercer trimestre de 2024 de la empresa reportaron un significativo aumento de ingresos del 27% interanual, alcanzando un récord de 58 millones de dólares.
Estos desarrollos recientes subrayan la sólida salud financiera de Vericel y sus prometedoras perspectivas, a pesar de algunas caídas en los ingresos. La empresa prevé una fuerte demanda de MACI y el impacto de MACI Arthro en los ingresos de 2025.
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