H.C. Wainwright reafirmó el lunes su confianza en ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP), manteniendo la calificación de Compra y un precio objetivo de 94,00 dólares para la acción. La postura de la firma se produce mientras ANI Pharmaceuticals continúa superando las expectativas de ingresos por décimo trimestre consecutivo. La empresa ha vuelto a elevar sus previsiones, esta vez citando el sólido rendimiento de Cortrophin Gel y su negocio de genéricos y otros productos, así como la exitosa integración de la recientemente adquirida Alimera.
La adquisición de Alimera por parte de ANI, que se finalizó el 16 de septiembre de 2023, añadió los productos oftalmológicos Iluvien y Yutiq a su cartera. Las ventas parciales del trimestre de estos productos coincidieron con la proyección de H.C. Wainwright de 3,9 millones de dólares, que superó la estimación de 3,5 millones de dólares del consenso del mercado. De cara al futuro, ANI ha establecido una previsión de ventas para 2024 de 30-32 millones de dólares, lo que sugiere un aumento significativo de las ventas hasta un punto medio de aproximadamente 27 millones de dólares para el cuarto trimestre.
La previsión para el cuarto trimestre se sitúa ligeramente por debajo de la estimación de H.C. Wainwright de 29 millones de dólares. Esta perspectiva conservadora puede reflejar el enfoque cauteloso de la empresa en medio de la integración en curso de la fuerza de ventas de oftalmología y los ajustes necesarios para incorporar Cortrophin en sus operaciones.
El analista de H.C. Wainwright destacó el rendimiento constante de ANI y su capacidad para superar las previsiones conservadoras como razones clave para la perspectiva positiva de la firma. El analista también señaló que ANI merece ser valorada con múltiplos premium, especialmente en comparación con otras empresas farmacéuticas de genéricos. En resumen, H.C. Wainwright mantiene su calificación de Compra y un precio objetivo que sigue siendo el más alto entre las proyecciones de Wall Street.
En otras noticias recientes, ANI Pharmaceuticals informó de un sólido tercer trimestre en 2024, con unos ingresos totales de 148,3 millones de dólares, lo que supone un aumento del 13% interanual. Este incremento se debió principalmente al sólido rendimiento de Cortrophin Gel, que experimentó un aumento del 77% en los ingresos. Además, la empresa elevó sus previsiones de ingresos para todo el año de Cortrophin Gel debido a la fuerte demanda y al lanzamiento de nuevos productos.
ANI Pharmaceuticals también informó de perspectivas positivas para su negocio de genéricos y prevé un fuerte crecimiento en su segmento de Enfermedades Raras, que se espera que se convierta en la unidad de negocio más grande en 2025. La empresa está desarrollando una jeringa precargada para Cortrophin Gel, con el objetivo de lanzarla en el primer semestre de 2025.
Se espera que la adquisición de Alimera por parte de la empresa contribuya con 35-38 millones de dólares al EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) en 2025. La integración de los productos y el personal de Alimera avanza sin problemas, con un enfoque en impulsar el crecimiento. A pesar de los desafíos en las adquisiciones, particularmente con los problemas de suministro de YUTIQ, ANI Pharmaceuticals está trabajando estrechamente con EyePoint para resolver las preocupaciones de la FDA. Estos son los desarrollos recientes de ANI Pharmaceuticals.
Perspectivas de InvestingPro
Los datos recientes de InvestingPro añaden profundidad a la imagen financiera de ANI Pharmaceuticals, alineándose con la perspectiva optimista de H.C. Wainwright. La capitalización de mercado de la empresa se sitúa en 1.200 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores en su trayectoria de crecimiento. El crecimiento de los ingresos de ANI del 23,6% en los últimos doce meses y del 12,52% en el trimestre más reciente subraya su sólido rendimiento, respaldando la opinión del analista sobre un rendimiento consistente superior.
Los consejos de InvestingPro destacan que se espera que el beneficio neto de ANI crezca este año, y los analistas predicen que la empresa será rentable. Esto se alinea con el sentimiento positivo expresado en el informe de H.C. Wainwright y las previsiones revisadas al alza de la empresa. Además, los activos líquidos de ANI superan las obligaciones a corto plazo, lo que sugiere una sólida posición financiera, crucial mientras la empresa integra las recientes adquisiciones y amplía su cartera de productos.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 5 consejos adicionales que podrían proporcionar más información sobre la salud financiera y la posición en el mercado de ANI Pharmaceuticals.
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