El jueves, Guggenheim elevó el objetivo de precio para Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS) de 96,00 a 102,00 dólares. La firma ha mantenido una calificación de compra para la acción. El valor ha mostrado un impulso notable, ganando más del 15% en la última semana y un 70% en lo que va de año. Esta revisión se produce tras el reciente acuerdo de licencia de la empresa con Takeda para el desarrollo global y la comercialización de su activo hematológico, elritercept.
El acuerdo con Takeda se considera un movimiento estratégico para Keros, fortaleciendo su posición financiera y permitiéndole centrarse más en el desarrollo de otros activos, incluido el cibotercept. Según los datos de InvestingPro, la empresa mantiene una sólida posición financiera con un ratio de liquidez de 19,03 y más efectivo que deuda en su balance. El cibotercept se acerca actualmente a una fase crítica en su desarrollo, con datos preliminares de la Fase 2 esperados para el segundo trimestre de 2025 en su aplicación para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (HAP).
El modelo actualizado de Guggenheim para Keros incluye modificaciones en las estimaciones de ingresos por alianzas tanto para elritercept como para cibotercept. La firma también ajustó al alza sus estimaciones de gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) a largo plazo y redujo sus estimaciones de investigación y desarrollo (I+D) a largo plazo. Estos cambios reflejan los últimos acontecimientos y el impacto del acuerdo con Takeda en las perspectivas financieras de Keros.
El analista de Guggenheim expresó una visión positiva sobre el acuerdo de licencia, señalando su potencial para fortalecer el balance de Keros. La atención ahora se centra en el cibotercept y otros activos en etapas tempranas como KER-065. El modelo y las estimaciones actualizadas pretenden proporcionar una justificación detallada de cada ajuste realizado a la luz de la situación actual de la empresa.
En conclusión, Guggenheim reiteró su calificación de compra para Keros Therapeutics y elevó su objetivo de precio basado en el flujo de caja descontado (DCF) a 102,00 dólares, señalando confianza en el rendimiento futuro de la empresa tras los recientes acontecimientos. El análisis de InvestingPro muestra objetivos de los analistas que van desde 76 hasta 113 dólares, con una fuerte recomendación de consenso de 1,2 (Compra Fuerte). Los suscriptores de InvestingPro pueden acceder a 12 perspectivas clave adicionales sobre la salud financiera y la posición de mercado de KROS.
En otras noticias recientes, Keros Therapeutics ha estado logrando avances significativos en sus ensayos clínicos y desarrollos operativos. La empresa ha firmado un acuerdo de licencia con Takeda, centrándose en el desarrollo de elritercept. Este acuerdo incluye un pago inicial de 200 millones de dólares a Keros, y posibles pagos por hitos que podrían alcanzar los 1.100 millones de dólares. BofA Securities, Jefferies y Piper Sandler han mantenido calificaciones positivas para Keros Therapeutics, citando el potencial de sus principales candidatos a fármacos y su prometedora cartera de productos.
Keros Therapeutics completó recientemente la inscripción de pacientes para su ensayo TROPOS de Fase 2, superando el objetivo inicial al inscribir a 113 pacientes. El ensayo estudia el potencial del cibotercept en el tratamiento de pacientes con hipertensión arterial pulmonar (HAP), con datos preliminares que se espera sean reportados en el segundo trimestre de 2025. El Dr. Yung H. Chyung ha sido nombrado nuevo Director Médico, un movimiento estratégico mientras la empresa se prepara para importantes hitos clínicos.
Varias firmas de análisis, incluyendo Truist Securities, Cantor Fitzgerald, Leerink Partners y Guggenheim, han destacado la competencia de Keros Therapeutics en la vía TGF-β, un área clave para abordar ciertas enfermedades crónicas. Estas firmas anticipan desarrollos significativos para Keros Therapeutics para 2025, incluyendo la esperada publicación de datos de Fase 2 para Mielofibrosis (MF) y una posible actualización sobre las discusiones con la FDA.
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