El analista prevé que Chewy experimentará un resurgimiento en el crecimiento interanual de clientes activos netos, recuperándose de un período de estabilización tras el auge inicial provocado por la pandemia. Sundaram destacó varias estrategias que podrían impulsar los márgenes brutos y operativos de Chewy, incluyendo la expansión de marcas propias, la entrada en nuevos segmentos de negocio como atención sanitaria, publicidad y seguros, y una mayor automatización en los centros de distribución.
Además, se espera que el incipiente pero rentable negocio de anuncios patrocinados de Chewy experimente un crecimiento significativo a medida que la empresa internaliza su infraestructura tecnológica. Sundaram también señaló la sólida posición financiera de Chewy, caracterizada por un flujo de caja libre positivo, ausencia de deuda a largo plazo y un programa de recompra de acciones en curso. Se proyecta que el flujo de caja libre aumente de 343 millones de dólares en el año fiscal 24 a 428 millones en el año fiscal 25 y a 679 millones en el año fiscal 26, mejorando la estabilidad financiera y el potencial de crecimiento de la empresa.
Los datos de InvestingPro confirman esta sólida posición financiera, revelando un nivel de deuda moderado con una ratio de deuda total sobre capital de solo el 3% y fuertes flujos de efectivo suficientes para cubrir los pagos de intereses. Los suscriptores pueden acceder a 15 ProTips adicionales y métricas de valoración completas en el Informe de Investigación Pro.
En otras noticias recientes, Chewy Inc. ha sido objeto de una intensa actividad por parte de analistas y accionistas. Mizuho Securities y Wolfe Research mejoraron la calificación de las acciones de Chewy a Superar, con Mizuho elevando su objetivo de precio de 24$ a 42$, y Wolfe citando el potencial de crecimiento de ingresos y márgenes. Estas mejoras están respaldadas por la sólida salud financiera de Chewy, destacada por unos ingresos anuales de 11.400 millones de dólares y unos saludables márgenes brutos del 29,2%.
El mayor accionista de Chewy, Buddy Chester Sub LLC, inició una oferta pública de 500 millones de dólares en acciones ordinarias de Clase A de Chewy. Simultáneamente, Chewy acordó recomprar 50 millones de dólares de sus acciones ordinarias de Clase A al accionista vendedor. RBC Capital y TD Cowen han mantenido calificaciones positivas sobre las acciones de Chewy, citando tendencias favorables en la industria de mascotas y sólidos resultados del tercer trimestre.
Los ingresos del tercer trimestre de Chewy se reportaron en 2.880 millones de dólares, superando ligeramente el consenso de 2.860 millones, debido en gran parte a un aumento del 9,9% interanual en las ventas de clientes de Autoship. Sin embargo, los ingresos de clientes no Autoship disminuyeron un 13,4% interanual. Los analistas de RBC también han nombrado a Chewy como una de sus principales elecciones de acciones en el sector de Hardlines/Broadlines & Food Retail de EE.UU., reconociendo el potencial de mercado de la empresa.
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