Goldman Sachs actualizó el jueves sus perspectivas sobre Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM), aumentando el precio objetivo de las acciones a 66,00$ desde los 59,00$ anteriores, mientras mantiene la calificación de Compra. Actualmente cotizando a 60,37$, el análisis de InvestingPro sugiere que las acciones están ligeramente sobrevaloradas, con objetivos de los analistas que oscilan entre 58$ y 84$. La firma basó su decisión en el rendimiento y potencial del setmelanotide de Rhythm en el tratamiento de la obesidad hipotalámica (OH).
Desde el 12.07.2022, las acciones de Rhythm Pharmaceuticals han experimentado un aumento significativo, superando al XBI, un índice de biotecnología, con un incremento del 805,1% frente al 20,7% del índice. El impulso continúa con una ganancia del 31,32% en lo que va de año y del 64% en el último año, según datos de InvestingPro. Este repunte se produjo tras la presentación por parte de la empresa de datos positivos del estudio abierto de fase 2 para setmelanotide en OH.
Goldman Sachs revisó los datos anteriores y la estructura del ensayo en curso, expresando confianza en el éxito de la próxima lectura de la fase 3, prevista para el primer semestre de 2025. La firma destacó el sustancial beneficio del tratamiento demostrado en fases anteriores y el diseño del ensayo, que creen que respalda un resultado positivo.
El analista señaló que un cambio del 10% en el porcentaje del IMC desde el inicio hasta el final del estudio, corregido por placebo, probablemente sea lo suficientemente significativo como para garantizar una amplia adopción comercial, particularmente en la población de OH congénita recientemente identificada. Con un impresionante margen de beneficio bruto del 88,61% y unos ingresos actuales de 112,53 millones de dólares, solo este segmento podría generar ventas máximas incrementales de 200 millones de dólares. Para obtener información más detallada sobre la salud financiera y el potencial de crecimiento de Rhythm, InvestingPro ofrece 12 consejos clave adicionales y un análisis exhaustivo en su Informe de Investigación Pro.
A pesar del reciente repunte de las acciones, Goldman Sachs reconoció que el mercado podría haber descontado ya los resultados positivos anticipados de la fase 3, estimando una probabilidad de éxito del 85-100%. Después de los datos, se espera que la atención se centre en la tasa de adopción de setmelanotide, las perspectivas de los activos de próxima generación, incluido el bivamelagon con datos esperados a mediados de 2025, y la posible actividad de fusiones y adquisiciones, con Rhythm ocupando actualmente el puesto "2" en la valoración de Goldman Sachs para las perspectivas de fusiones y adquisiciones.
En resumen, Goldman Sachs ha elevado su objetivo de precio a 12 meses para Rhythm Pharmaceuticals a 66$, reiterando su confianza en las acciones con una recomendación de Compra continuada.
En otras noticias recientes, Rhythm Pharmaceuticals informó de un exitoso tercer trimestre en 2024, mostrando un aumento del 48% en los ingresos netos globales, que alcanzaron los 33,3 millones de dólares. Este aumento significativo se debió principalmente a las ventas de su medicamento IMCIVREE para el Síndrome de Bardet-Biedl (SBB). Estados Unidos desempeñó un papel importante, contribuyendo con 23,3 millones de dólares, lo que representó el 70% de las ventas totales. Los ingresos internacionales también experimentaron un crecimiento, alcanzando los 10 millones de dólares, lo que supone un aumento del 35% respecto al trimestre anterior.
Además de sus logros financieros, Rhythm Pharmaceuticals presentó nuevos datos en una conferencia médica, subrayando los resultados positivos para pacientes pediátricos que utilizan setmelanotide, su tratamiento para ciertas condiciones de obesidad. Los hallazgos fueron bien recibidos, lo que llevó a H.C. Wainwright a mantener su calificación de Compra y su objetivo de precio de 69,00$ para las acciones de la empresa.
La empresa también informó de reservas de efectivo de 298,4 millones de dólares y redujo su previsión de gastos operativos para 2024 a 245-255 millones de dólares. De cara al futuro, Rhythm Pharmaceuticals espera completar la inscripción en un ensayo de fase II para bivamelagon y un ensayo de fase I para RM-718 a principios de 2025. Además, se prevén datos principales de un ensayo de fase III para la obesidad hipotalámica adquirida en el primer semestre de 2025.
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