El miércoles, Goldman Sachs reiteró una calificación Neutral con un precio objetivo constante de 41,00$ para las acciones de Tarsus Pharmaceuticals (NASDAQ:TARS), que actualmente cotizan a 44,33$ con una capitalización de mercado de 1.690 millones de dólares. Según los datos de InvestingPro, los analistas mantienen un consenso de compra fuerte con objetivos de precio que oscilan entre 41$ y 84$.
La postura de la firma se produce mientras Tarsus discutía sus perspectivas para 2025, destacando las oportunidades de crecimiento, particularmente en relación con el desarrollo de TP-04, un gel tópico para tratar la rosácea ocular. Se cree que la rosácea ocular es causada por la infestación de ácaros Demodex, y existe un evidente interés y demanda por parte de los profesionales del cuidado ocular para un producto de este tipo.
Tarsus está finalizando actualmente las evaluaciones y escalas para medir el enrojecimiento y la dilatación de los vasos, que son los criterios de valoración acordados con la FDA, para su próximo estudio de Fase 2. Se espera que este estudio comience en la segunda mitad de 2025, con datos iniciales de prueba de concepto previstos para 2026. El análisis de InvestingPro muestra que la empresa mantiene una sólida posición financiera con un saludable ratio de liquidez de 5,42 y más efectivo que deuda en su balance, proporcionando un margen adecuado para sus programas de desarrollo.
Goldman Sachs señala que la expansión hacia la rosácea ocular es un paso lógico para Tarsus, dado el potencial de aprovechar las sinergias en todo el universo de llamadas de cuidado ocular existente de la empresa en Demodex blepharitis (DB) e indicaciones adyacentes para respaldar un sólido lanzamiento de productos.
Mientras tanto, se espera que el foco de los inversores permanezca en el lanzamiento en curso de Xdemvy en DB, donde las tendencias de prescripción sugieren una prescripción robusta. Es probable que este éxito se vea favorecido por la expansión de la fuerza de ventas y el inicio de lanzamientos de campañas directas al consumidor el año pasado.
La calificación y el precio objetivo mantenidos por Goldman Sachs reflejan una visión cautelosa pero optimista de los movimientos estratégicos y la cartera de productos de Tarsus. A medida que la empresa avanza hacia su estudio de Fase 2 para TP-04 y continúa impulsando el lanzamiento de Xdemvy, los inversores buscarán señales de crecimiento sostenido y penetración en el mercado del cuidado ocular.
A pesar de una reciente caída del 19,75% en la última semana, los datos de InvestingPro revelan un impresionante rendimiento del 100,59% en el último año. Actualmente, las acciones parecen estar ligeramente infravaloradas según el análisis de Valor Justo de InvestingPro, con 12 ProTips adicionales disponibles para los suscriptores.
En otras noticias recientes, Tarsus Pharmaceuticals ha asegurado una nueva sede en Irvine, demostrando un compromiso con el crecimiento y proyectando un aumento de ingresos del 9% para el año en curso. La empresa también ha reportado ventas récord de su producto XDEMVY, con ventas netas que alcanzaron los 48 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024.
Analistas de H.C. Wainwright y Guggenheim mantienen una calificación de Compra para Tarsus, con H.C. Wainwright ajustando el objetivo de la acción de 61,00$ a 73,00$ debido al fuerte desempeño en ventas.
Además de estos desarrollos, Tarsus está trabajando para obtener la aprobación de la FDA para dos tratamientos adicionales antes de finales de 2024 y espera la aprobación europea para XDEMVY para la segunda mitad de 2027.
La empresa también ha ampliado su fuerza de ventas de 100 a 150 personas, asegurando más del 80% de cobertura a través de contratos comerciales y de Medicare. Este crecimiento en el volumen de prescripciones se atribuye a la reciente expansión de su fuerza de ventas y al inicio de su primera campaña directa al consumidor, "Your Mitey Problem".
Estos desarrollos recientes reflejan el compromiso de Tarsus Pharmaceuticals de expandir sus ofertas mientras mantiene un fuerte enfoque en el crecimiento y la presencia en el mercado de XDEMVY. Sin embargo, los gastos operativos siguen siendo elevados, aproximadamente 73,3 millones de dólares.
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