El lunes, Goldman Sachs reiteró su calificación de Compra para las acciones de Kiniksa Pharmaceuticals (NASDAQ:KNSA) con un precio objetivo estable de 32,00$. El analista de la firma destacó los resultados financieros preliminares de Kiniksa para el año fiscal 2024, que mostraron que los ingresos de Arcalyst superaron las expectativas.
Kiniksa reportó unos ingresos preliminares de 416,4 millones $ para el año fiscal 2024, lo que supone un aumento del 79% respecto al año fiscal 2023 y ligeramente superior a las estimaciones de Goldman Sachs y del consenso de Visible Alpha de 406,8 millones $ y 411,2 millones $, respectivamente.
Además, Kiniksa proporcionó una guía de ingresos para Arcalyst en el año fiscal 2025, proyectando entre 560 millones $ y 580 millones $. Esta previsión es notablemente superior a la predicción de Goldman Sachs de 529 millones $, pero solo supera modestamente la estimación de consenso, con un aumento del 2,5% en el punto medio. El analista elogió a Kiniksa por su ejecución comercial con Arcalyst, considerándolo uno de los lanzamientos recientes más exitosos.
A pesar del rendimiento positivo y las previsiones, el analista señaló que las estimaciones de consenso parecen haberse ajustado ya a los sólidos resultados comerciales de Kiniksa, como se observa en la ligera superación de las previsiones. Se espera que el foco para el movimiento de las acciones se desplace hacia las actualizaciones del programa abiprubart para el síndrome de Sjögren, una afección que actualmente no cuenta con una terapia aprobada por la FDA.
El informe concluyó manteniendo una calificación de Compra y un precio objetivo a 12 meses de 32$, reflejando la confianza en la estrategia comercial de Kiniksa y los posibles desarrollos futuros dentro de su cartera de productos.
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