El miércoles, Goldman Sachs reafirmó su calificación de Compra para las acciones de Ascendis Pharma con un precio objetivo de 200,00 dólares, muy por encima del precio actual de cotización de 131,57 dólares. Los analistas de la firma destacaron un año lleno de acontecimientos para la empresa con el lanzamiento en curso de su producto clave PTH en Estados Unidos. Según los datos de InvestingPro, el consenso de los analistas sigue siendo muy alcista con una calificación de 1,27, mientras que los objetivos oscilan entre 154 y 287 dólares.
Ascendis Pharma, ahora valorada en 7.860 millones de dólares, celebró recientemente un evento para analistas en una conferencia del sector, al que asistió Goldman Sachs.
Las discusiones en el evento se centraron en varios temas clave, incluyendo el inicio de acciones legales por parte de BioMarin Pharmaceutical Inc. contra Ascendis en Europa sobre una patente CNP, el progreso comercial de Yorvipath en los mercados de EE.UU. y la UE, los hitos clínicos y regulatorios esperados para 2025, y los esfuerzos de la empresa para ampliar la aplicación de su tecnología TransCon a nuevas áreas como GLP-1 y degradadores de proteínas.
El análisis de InvestingPro revela un impresionante crecimiento de ingresos del 115% en los últimos doce meses, aunque la empresa sigue sin ser rentable.
Los analistas de Goldman Sachs mantienen una visión positiva sobre las primeras métricas de lanzamiento de Yorvipath y sus perspectivas comerciales, que creen que podrían aliviar las preocupaciones sobre el rendimiento de Skytrofa. Los analistas no han tomado una posición sobre el resultado del litigio en curso, pero están alentados por el éxito inicial de la introducción de Yorvipath en el mercado.
De cara al futuro, la firma de inversión anticipa que los inversores seguirán de cerca el progreso de Ascendis Pharma hacia el logro de un flujo de caja operativo de equilibrio. Además, el ritmo del lanzamiento de Yorvipath en el mercado y el potencial de las oportunidades de TransCon CNP serán áreas clave de interés. La firma ha reiterado su calificación de Compra y mantiene un precio objetivo a 12 meses de 200 dólares para las acciones de Ascendis Pharma.
En otras noticias recientes, Ascendis Pharma ha experimentado varios desarrollos. La empresa no alcanzó su previsión de ingresos para Skytrofa, lo que provocó una caída de sus acciones. La previsión de ingresos de Skytrofa se actualizó a aproximadamente 202 millones de euros para el año, quedando por debajo de las expectativas medias de los analistas.
Sin embargo, Ascendis Pharma también proporcionó una estimación preliminar de los ingresos totales para el año completo 2024, que se espera que sean de alrededor de 364 millones de euros, incluyendo un pago por hitos de 100 millones de dólares de Novo Nordisk.
Analistas de UBS y Jefferies han expresado optimismo sobre el futuro de Ascendis Pharma. UBS inició la cobertura de la empresa con una calificación de Compra, destacando el potencial de múltiples lanzamientos de productos y un cambio hacia la rentabilidad. Jefferies elevó el precio objetivo de las acciones de la empresa a 194 dólares, tras los resultados positivos del ensayo para el tratamiento con Skytrofa.
Por otro lado, TD Cowen y Citi han ajustado sus perspectivas para Ascendis Pharma, reduciendo sus objetivos de precio a 153 y 200 dólares respectivamente, mientras mantienen las calificaciones de Compra. Estos ajustes se realizaron tras el informe de ganancias de la empresa, que indicó que los ingresos de Skytrofa quedaron por debajo de las estimaciones.
A pesar de estos ajustes, las firmas destacaron varios hitos próximos y posibles impulsores positivos para la empresa, incluyendo el próximo lanzamiento de Yorvipath y varios ensayos clínicos.
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