El martes, Goldman Sachs reafirmó su calificación de Compra para Iovance Biotherapeutics (NASDAQ:IOVA) manteniendo un precio objetivo de 22,00 dólares. Esta recomendación surge tras una reciente reunión con la dirección de Iovance en una conferencia de inversores. El tema central de la discusión fue la perspectiva para 2025 de Amtagvi, que entra en su primer año completo de ventas para el tratamiento del melanoma.
Iovance ha mantenido sus previsiones de ingresos para el año fiscal 2024, proyectando entre 160 y 165 millones de dólares, en línea con la estimación de Goldman Sachs de 162 millones de dólares. Estas previsiones reflejan un lanzamiento exitoso de Amtagvi, evidenciado por una demanda constante de pacientes, mejoras en las operaciones ATC y una reducción en las tasas de productos fuera de especificación.
A pesar de esta perspectiva positiva, Goldman Sachs prevé que continuarán las discusiones con los inversores, especialmente sobre el desglose de los ingresos de Amtagvi frente a Proleukin en el período previo al informe de resultados del cuarto trimestre. Los inversores están ansiosos por analizar los fundamentos del lanzamiento y evaluar la viabilidad de las previsiones de ingresos para el año fiscal 2025, que se mantienen entre 450 y 475 millones de dólares, según lo anunciado previamente.
Además, los márgenes brutos están bajo la lupa, ya que los inversores buscan comprender la rentabilidad a largo plazo del lanzamiento. Mientras Amtagvi sigue siendo el pilar de la estrategia de Iovance para 2025, Goldman Sachs también está atento a las actualizaciones de la cartera de productos que podrían reforzar la credibilidad de la plataforma TIL de Iovance. Entre los desarrollos destacados se incluyen los datos de registro esperados del estudio IOV-LUN-202 en cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC) de segunda línea y del estudio de fase 2 IOV-END-201 en cáncer de endometrio de segunda línea, ambos previstos para 2025.
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