El martes, Guggenheim mantuvo la calificación de Compra para las acciones de Exelixis (NASDAQ:EXEL) y aumentó el precio objetivo de 33 a 42 dólares. Este ajuste se produce tras una evaluación detallada del activo en fase avanzada de desarrollo de la empresa, zanzalintinib, y su potencial impacto en la valoración de la compañía. Este análisis se realiza después de obtener claridad sobre el período de exclusividad en el mercado del fármaco clave de Exelixis, Cabometyx, que se espera que dure hasta 2030.
Los analistas de la firma destacaron el potencial de zanzalintinib, un inhibidor multiquinasa, para proporcionar valor adicional más allá de Cabometyx. Consideran que la valoración actual de Exelixis, en la franja baja de los 30 dólares, está respaldada por Cabometyx, pero que zanzalintinib ofrece un potencial alcista que aún no se refleja plenamente en el precio de las acciones.
El informe analiza el prometedor perfil clínico inicial de zanzalintinib y la estrategia de Exelixis para desarrollarlo en indicaciones de tumores sólidos. No obstante, los analistas también señalaron la importancia de los próximos resultados de ensayos clínicos para comprender mejor la eficacia del fármaco.
Concretamente, los resultados del ensayo de fase III STELLAR-303, junto con los datos del estudio STELLAR-001 que se espera sean presentados en la conferencia ASCO GI en enero, se consideran hitos clave que podrían influir en la dirección de las acciones.
El modelo actualizado de Guggenheim para Exelixis ahora incluye estimaciones ajustadas por una probabilidad de éxito (PoS) del 40-60% para zanzalintinib. Los analistas estiman que zanzalintinib podría alcanzar aproximadamente 3.200 millones de dólares en ventas máximas solo en Estados Unidos, basándose en sus indicaciones objetivo de fase III.
Prevén que las acciones podrían tener un potencial de alza significativo de más del 30% con solo un modesto riesgo a la baja del 5-10% basado en las próximas actualizaciones de datos durante los próximos 12 meses.
En conclusión, el aumento del precio objetivo de la firma refleja su confianza en el potencial éxito comercial de zanzalintinib y su capacidad para impulsar el crecimiento de Exelixis más allá del producto establecido, Cabometyx. Los analistas de Guggenheim ven un escenario favorable para las acciones de Exelixis, y el reciente ajuste del precio objetivo subraya su perspectiva positiva.
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