H.C. Wainwright reafirmó el lunes su recomendación de Compra para Karyopharm Therapeutics (NASDAQ:KPTI).
La firma destacó el potencial de Xpovio (selinexor) de Karyopharm, un inhibidor oral selectivo de primera clase de la exportación nuclear, tras mantener conversaciones con la dirección de la empresa el domingo.
Karyopharm presentó cifras preliminares no auditadas de ventas de Xpovio, con ingresos totales para el año fiscal 2024 (FY24) de aproximadamente 145 millones de dólares y ventas netas de productos en EE.UU. de alrededor de 113 millones de dólares.
Estas cifras fueron ligeramente inferiores a la previsión de White de 150,0 millones de dólares en ingresos totales y apenas superaron su estimación de 112,5 millones de dólares para ventas netas de productos. Las estimaciones de consenso se situaban en 152,9 millones de dólares para ingresos totales y 113,9 millones de dólares para ventas netas de productos.
La empresa proporcionó orientación para FY24, proyectando ingresos totales entre 145 millones y 155 millones de dólares, y una previsión de ingresos por productos en el rango de 110 millones a 115 millones de dólares. Karyopharm señaló que la demanda total se mantuvo en línea con 2023, pero los ingresos netos por productos en 2024 se vieron afectados por mayores ajustes de bruto a neto, principalmente debido al aumento de los descuentos 340B y los reembolsos de Medicare.
Al cierre de 2024, el efectivo y equivalentes de Karyopharm ascendían a aproximadamente 109 millones de dólares, lo que se espera que financie las operaciones de la empresa hasta el primer trimestre de 2026. La compañía planea ofrecer orientación financiera para 2025 durante su próxima conferencia de resultados. A la luz de los datos recientes, los analistas de la firma han revisado a la baja su estimación de ventas netas de productos para 2025 a 119,3 millones de dólares desde 125,2 millones de dólares.
Además, Karyopharm ha completado el reclutamiento para un ensayo pivotal de Fase 3 que evalúa un tratamiento triple totalmente oral consistente en Xpovio combinado con Pomalyst (pomalidomida) y dexametasona (SPd) en pacientes con mieloma múltiple (MM) previamente tratado.
La empresa está en conversaciones con las autoridades reguladoras sobre el protocolo actualizado del ensayo y el plan estadístico, y tiene previsto proporcionar una actualización sobre el progreso del estudio. White reiteró la recomendación de Compra y el precio objetivo de 7 dólares para Karyopharm Therapeutics.
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