El viernes, H.C. Wainwright ajustó sus perspectivas financieras sobre Lava Therapeutics NV (NASDAQ:LVTX), reduciendo el precio objetivo a 2,00$ desde los 6,00$ anteriores, mientras mantiene la recomendación de Compra para las acciones de la compañía. La acción, que actualmente cotiza a 0,99$, está cerca de su mínimo de 52 semanas de 0,96$, habiendo caído alrededor de un 11% en la última semana según datos de InvestingPro.
La revisión se produce tras la decisión de la empresa de detener el programa LAVA-1207 después de que no alcanzara el umbral de eficacia interno en el estudio de Fase 1. LAVA-1207, destinado al tratamiento del cáncer de próstata metastásico resistente a la castración refractario (mCRPC), mostró seguridad y tolerabilidad en los ensayos, y los signos iniciales de eficacia fueron prometedores, indicando que el mecanismo de acción del fármaco funcionaba según lo previsto.
A pesar de la interrupción del programa LAVA-1207, H.C. Wainwright expresó su confianza continua en el potencial terapéutico de la plataforma Gammabody de Lava Therapeutics. La firma destacó que la empresa tiene varios candidatos de propiedad exclusiva en su cartera y asociaciones en curso con grandes empresas farmacéuticas.
Los datos de InvestingPro muestran que la empresa mantiene un ratio de liquidez saludable de 5,36 y tiene más efectivo que deuda, aunque actualmente está quemando efectivo con un EBITDA de -27,48 millones de dólares. La decisión de detener el desarrollo de LAVA-1207 llevó a una reevaluación del modelo financiero de la empresa, que incluyó la eliminación de los ingresos proyectados de LAVA-1207.
El modelo financiero actualizado ahora tiene en cuenta los ingresos relacionados con LAVA-1266 para la leucemia mieloide aguda recidivante/refractaria (r/r AML) y retrasa el lanzamiento esperado de LAVA-1223 al primer trimestre de 2030, anteriormente previsto para el tercer trimestre de 2029. Además, la probabilidad de lanzamiento de LAVA-1223 se ha incrementado a alrededor del 20% desde la estimación previa del 10%. Estos cambios reflejan el giro estratégico tras la interrupción del programa LAVA-1207.
El precio objetivo revisado de H.C. Wainwright de 2,00$ por acción supone una reducción significativa respecto al objetivo anterior de 6,00$. El comentario de la firma reconoció el revés con LAVA-1207, pero destacó el potencial de los candidatos a fármacos restantes y la plataforma Gammabody en general. La declaración del analista concluyó reafirmando la recomendación de Compra a pesar de los cambios en las proyecciones clínicas y financieras de la empresa.
Según el análisis de InvestingPro, LVTX parece infravalorada a los niveles actuales. Los suscriptores pueden acceder a 12 ProTips adicionales y a un informe completo de investigación Pro que cubre en detalle la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de esta empresa biotecnológica.
En otras noticias recientes, Lava Therapeutics ha experimentado un cambio en su calificación tanto por parte de Leerink Partners como de JMP Securities. Las acciones de la empresa biotecnológica fueron rebajadas por Leerink Partners de Outperform a Market Perform, una decisión que siguió a la interrupción del programa principal de Lava Therapeutics, LAVA-1207. JMP Securities también revisó su calificación, rebajando las acciones de la empresa de Market Outperform a Market Perform.
Estos recientes acontecimientos se producen tras los resultados financieros del tercer trimestre de 2024 de Lava Therapeutics, que informaron de una posición de efectivo de 78,9 millones de dólares. A pesar de la interrupción de LAVA-1207, la empresa está avanzando con el ensayo de Fase 1 de otro activo, LAVA-1266.
La interrupción de LAVA-1207 ha planteado dudas sobre la aplicabilidad más amplia de la plataforma de enganche de células T Vδ2 de Lava Therapeutics. No obstante, los analistas tanto de Leerink Partners como de JMP Securities reconocieron la decisión estratégica de la empresa de reorganizar su cartera de productos como un enfoque disciplinado para la asignación de capital. El mercado ahora espera más avances en LAVA-1266 y otras posibles actualizaciones de Lava Therapeutics.
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