El viernes, H.C. Wainwright mantuvo una postura positiva sobre Structure Therapeutics (NASDAQ:GPCR), reiterando su calificación de Compra y un precio objetivo de 80,00 dólares para las acciones de la empresa, lo que representa un importante potencial alcista desde el precio actual de 29,97 dólares. El respaldo de la firma se produce tras la ampliación de la cartera de fármacos de Structure Therapeutics con ACCG-2671, una molécula pequeña agonista de la amilina de administración diaria.
Según los datos de InvestingPro, los objetivos de los analistas para GPCR oscilan entre 65 y 118 dólares, lo que refleja una gran confianza en el potencial de la empresa a pesar de su capitalización bursátil actual de 1.720 millones de dólares. Este avance se considera un paso adelante para las posibles terapias de combinación mono y dual de la empresa, incluida GSBR-1290.
Los esfuerzos de Structure Therapeutics en el panorama del tratamiento de la obesidad se han visto destacados por el rendimiento de cagrilintide. Este agonista dual del receptor de amilina y calcitonina (DACRA, por sus siglas en inglés) ha mostrado resultados significativos de pérdida de peso en ensayos de obesidad, tanto como tratamiento independiente como cuando se utiliza junto con semaglutida.
El análisis de InvestingPro indica que la empresa mantiene una sólida posición financiera con más efectivo que deuda y activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo, lo que proporciona margen para sus programas de desarrollo. La complejidad de los receptores de amilina (AMYR) en comparación con los receptores GLP-1 presenta un desafío en el desarrollo de agonistas de moléculas pequeñas, lo que a su vez añade valor a la cartera de Structure.
La búsqueda del desarrollo de DACRA seguros y eficaces se ha basado en descubrimientos recientes sobre el complejo receptor de amilina. Los conocimientos sobre los mecanismos moleculares de los péptidos de amilina y calcitonina sugieren que la amilina podría conducir a mejores resultados en la pérdida de peso. Además, la cinética de unión, incluida una tasa de disociación más rápida para DACRA, se considera crucial para la seguridad y las consideraciones regulatorias.
Una mayor comprensión del receptor de amilina ha revelado la importancia del motivo de derivación de amilina para la selectividad de los péptidos de amilina para los AMYR. El modelo de unión de dos dominios conocido para los GPCR de hormonas peptídicas de clase B1 también desempeña un papel en la activación de estos receptores. Los agonistas no selectivos basados en amilina, como cagrilintide, pueden beneficiarse de una mayor flexibilidad en la transición conformacional, lo que potencialmente conduce a una mayor eficacia.
La reiteración de la calificación de Compra y el precio objetivo de 80 dólares por parte de H.C. Wainwright subraya la confianza de la firma en el enfoque innovador de Structure Therapeutics para abordar la obesidad a través de su avanzada cartera de terapias.
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En otras noticias recientes, Structure Therapeutics ha logrado avances significativos en el desarrollo de tratamientos para trastornos metabólicos. El principal fármaco oral de molécula pequeña de la empresa para el tratamiento de la obesidad, ACCG-2671, ha mostrado una eficacia preclínica comparable a la de cagrilintide de Novo Nordisk, según Piper Sandler, que confirmó una calificación de Sobreponderación y un precio objetivo de 93,00 dólares. La firma se muestra optimista sobre las perspectivas de la empresa, en particular de cara a los ensayos de fase 2b ACCESS y ACCESS II para GSBR-1290, cuyos resultados se esperan para finales de 2025.
Structure Therapeutics planea iniciar un ensayo de fase 1 de dosis única ascendente/dosis múltiple ascendente para ACCG-2671 a finales de 2025, con resultados preliminares previstos para finales de 2026. La empresa también se está preparando para el ensayo de fase 2b sobre obesidad de su principal activo en desarrollo, GSBR-1290, un agonista oral de GLP-1R, que está previsto que comience a finales de 2024. Esto ha llevado a perspectivas positivas de BMO Capital Markets, que reiteró una calificación de Sobrerendimiento y un precio objetivo de 100,00 dólares, y de Morgan Stanley, que emitió una calificación de Sobreponderación.
El análisis de Morgan Stanley sugiere que GSBR-1290 tiene un perfil competitivo en comparación con otros tratamientos orales para la diabetes y la obesidad disponibles en el mercado. La firma prevé que la próxima actualización significativa para GSBR-1290 serán los datos del ensayo de fase 2b sobre obesidad, previstos para finales de 2025. Estos son los recientes avances de Structure Therapeutics mientras continúa progresando en su misión de desarrollar tratamientos orales para enfermedades metabólicas y cardiopulmonares.
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