El jueves, Jefferies actualizó sus perspectivas sobre las acciones de Zillow (NASDAQ:Z), que actualmente cotizan a 75,47$, aumentando el precio objetivo a 105$ desde 92$ mientras mantiene una recomendación de Compra. Las acciones han mostrado un impulso notable, ganando casi un 54% en los últimos seis meses según datos de InvestingPro.
El analista de la firma citó tres razones principales para su postura positiva sobre la plataforma inmobiliaria en línea, que actualmente tiene una capitalización bursátil de 17.400 millones de dólares. La primera es una recuperación prevista de aproximadamente el 50% en el Valor de Transacciones Inmobiliarias, que se espera beneficie al negocio principal Core Premier Agent de Zillow.
El análisis de InvestingPro indica que la empresa está actualmente sobrevalorada en comparación con su Valor Justo, aunque mantiene una sólida salud financiera con un ratio de liquidez de 3,13. En segundo lugar, se proyecta que la expansión de nuevos productos proporcionará más de 500 millones de dólares en ingresos incrementales para 2026. Por último, el analista señaló que los bajos costes variables de Zillow probablemente mejoren el potencial de ingresos y conduzcan a un crecimiento del EBITDA que supere al de sus competidores.
Zillow ha mostrado un patrón constante de rendimiento financiero, superando las expectativas en los últimos 12 trimestres. Se espera que esta trayectoria persista a medida que los ingresos de la empresa se vean impulsados por las expansiones de productos. Los comentarios del analista reflejan confianza en la capacidad de Zillow para continuar con esta tendencia, justificando aún más el aumento del precio objetivo.
El programa Core Premier Agent, que conecta a agentes con compradores y vendedores, se beneficiará de la recuperación del mercado inmobiliario. A medida que aumenten los valores de las transacciones, es probable que aumenten los ingresos de Zillow por este servicio, contribuyendo al crecimiento financiero general de la empresa.
Además del Core Premier Agent, se prevé que la introducción de nuevos productos de Zillow contribuya significativamente a su flujo de ingresos. Estas innovaciones forman parte de la estrategia de la empresa para diversificar sus ofertas y aprovechar fuentes de ingresos adicionales.
Se espera que la estrategia de Zillow de mantener bajos costes variables sea un factor clave para impulsar el crecimiento de su EBITDA. Este enfoque permite a la empresa escalar sus operaciones de manera eficiente y capitalizar el aumento de ingresos sin un aumento correspondiente en los costes, lo que es particularmente ventajoso en el competitivo mercado inmobiliario en línea.
La empresa ha demostrado una sólida eficiencia operativa con un margen de beneficio bruto del 76,4% y un crecimiento de ingresos del 13,1%. Para obtener información más detallada sobre la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de Zillow, incluyendo 8 ProTips exclusivos adicionales, consulte el completo Informe de Investigación Pro disponible en InvestingPro.
En otras noticias recientes, Zillow Group, Inc. reportó un aumento de ingresos del 17% interanual en su llamada de resultados del tercer trimestre de 2024, alcanzando los 581 millones de dólares y superando las perspectivas de ingresos de la empresa. El crecimiento se atribuyó al sólido desempeño en sus segmentos residencial, de alquiler e hipotecario.
Las iniciativas estratégicas de la empresa, incluyendo mejoras tecnológicas y expansión de mercado, fueron señaladas como contribuyentes clave a este éxito. Zillow aspira a estar libre de deuda convertible para el segundo trimestre de 2025 y ha devuelto 1.200 millones de dólares a los accionistas mediante recompras de acciones.
Zillow prevé unos ingresos para el cuarto trimestre de entre 525 millones y 540 millones de dólares, un aumento del 12% en el punto medio interanual. La empresa espera que los ingresos residenciales oscilen entre 364 millones y 374 millones de dólares para el cuarto trimestre. La firma mantiene una perspectiva a largo plazo de capturar una cuota de mercado significativa en el sector inmobiliario residencial de 30.000 millones de dólares.
La estrategia de la empresa incluye la integración de Virtual Staging AI en Zillow Showcase, con el objetivo de mejorar las capacidades de escenificación digital. Zillow está apuntando a más de 1.000 millones de dólares en ingresos por alquileres, lo que indica una sólida perspectiva a largo plazo. La firma expresó confianza en lograr un crecimiento de ingresos de dos dígitos y una expansión de márgenes para el cuarto trimestre y el año completo 2024. Estos son los principales desarrollos recientes para Zillow.
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