El martes, JPMorgan reafirmó su posición Neutral sobre las acciones de Charles River Laboratories International, Inc. (NYSE:CRL) con un precio objetivo estable de 215,00 dólares. Actualmente cotizando a 178,02 dólares, la acción se encuentra cerca de su mínimo de 52 semanas y, según el análisis de InvestingPro, parece infravalorada basándose en su evaluación de Valor Justo.
La reiteración siguió a una presentación 8-K de Charles River Labs, detallando su guía preliminar para el año 2025. La empresa prevé que sus ingresos de 2025 disminuirán orgánicamente en un rango similar al estimado para 2024, sugiriendo una caída del 4% al 3% en comparación con las expectativas de los analistas de un aumento del 0,7%.
Charles River Labs espera que las tendencias en Servicios de Descubrimiento y Alianzas (DSA) continúen como en el segundo semestre de 2024, con una demanda limitada de grandes compañías farmacéuticas y una demanda estable o ligeramente mejorada de empresas biotecnológicas. La firma también anticipa que los precios de DSA impactarán negativamente en los ingresos de 2025.
Además, se proyecta que una disminución en los ingresos comerciales de Organizaciones de Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO) reducirá el crecimiento general de los ingresos en aproximadamente un 1% en 2025. Se espera que los esfuerzos de consolidación de sitios también creen un obstáculo en los ingresos de aproximadamente el 0,5% para el año.
La empresa señaló que, aunque la demanda de biotecnología se mantuvo estable en 2024 y mostró una mejora interanual, la demanda de grandes compañías farmacéuticas se estabilizó en la segunda mitad de 2024.
A pesar de estos desafíos, los datos de InvestingPro muestran que Charles River mantiene una puntuación de Salud Financiera general BUENA, con marcas particularmente fuertes en métricas de rentabilidad. El ratio P/E de la empresa se sitúa en 23,67, mientras mantiene un saludable margen de beneficio bruto del 35,67%. Charles River Labs predice que estas tendencias de demanda persistirán hasta 2025.
Además, la empresa ha enfrentado desafíos con su negocio CDMO, incluyendo la terminación de un contrato por parte de un cliente de terapia celular comercial y la expectativa de ingresos reducidos de otro este año. A pesar de estos reveses y la posibilidad de un deterioro del fondo de comercio y activos de larga duración en el segmento CDMO, Charles River Labs mantiene su confianza en las oportunidades de mercado a largo plazo para su negocio CDMO.
Se espera que los tipos de cambio también supongan un obstáculo para los ingresos reportados en 2025, superando el 1%. En cuanto a la rentabilidad, la empresa prevé que el Margen de Beneficio Operativo (OPM) ajustado estará ligeramente por debajo de los niveles estimados para 2024, que ya se habían previsto justo por debajo del nivel de 2023 del 20,3%, en contraste con el consenso del mercado de un OPM ajustado del 19,6% para 2025.
Se anticipa que los inversores seguirán de cerca la presentación de la empresa en la conferencia de JPMorgan, programada para las 14:15 PT (17:15 ET) de hoy, donde se abordarán más detalles sobre la guía preliminar para 2025, las tendencias de demanda en DSA y información adicional sobre los obstáculos comerciales de CDMO.
En otras noticias recientes, Charles River Laboratories ha sido objeto de múltiples notas de analistas. TD Cowen reafirmó una calificación de Mantener en las acciones de la empresa con un precio objetivo de 227 dólares, citando desafíos continuos que podrían retrasar una recuperación hasta 2026.
Entre estos desafíos se encuentran una disminución en los ingresos debido a factores como la dinámica de precios, niveles de demanda constantes, el impacto de la consolidación de sitios, la pérdida de un cliente comercial de organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) y una desaceleración en la demanda de CDMO.
En línea con estos desarrollos, BofA Securities mantuvo una calificación Neutral en Charles River Labs con un precio objetivo de 210 dólares. El pronóstico preliminar de la empresa para el año fiscal 2025 indica desafíos continuos en las ventas, con una caída de ingresos anticipada del 4,5%, equivalente a aproximadamente 3.850 millones de dólares en ventas. Esto queda por debajo de las estimaciones de consenso de 4.070 millones de dólares en un 5,5%. Se proyecta que las ganancias por acción ajustadas sean de alrededor de 9,50 dólares, en contraste con la expectativa de la calle de aproximadamente 10,20 dólares.
Baird también mantuvo una calificación Neutral en Charles River Labs, pero redujo su precio objetivo a 197 dólares desde 211 dólares. La empresa se está enfocando en la gestión de costos y el despliegue de capital a corto plazo. TD Cowen también mantuvo una calificación de Mantener pero aumentó el precio objetivo a 227 dólares desde 203 dólares, tras los resultados del tercer trimestre de la empresa.
A pesar de estos desafíos, Charles River Laboratories mantiene una puntuación de salud financiera general "BUENA", con fuertes métricas de rentabilidad. Estos desarrollos recientes reflejan el optimismo cauteloso de los analistas sobre las perspectivas a corto plazo de Charles River Laboratories, a pesar de la disminución esperada en los ingresos. Estas son las últimas actualizaciones para Charles River Laboratories, proporcionando a los inversores una instantánea del estado actual de la empresa.
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