El jueves, JPMorgan reiteró su posición Neutral sobre Patterson Companies (NASDAQ:PDCO), manteniendo el precio objetivo de 26,00$ para las acciones de la compañía. La evaluación de la firma siguió a los resultados del segundo trimestre del año fiscal 2025 del distribuidor de productos dentales y de salud animal, que actualmente cotiza a un atractivo ratio precio-beneficio (P/E) de 11,7x con un notable rendimiento por dividendo del 4,75%.
Los resultados mostraron una superación de los ingresos esperados, pero se vieron afectados por márgenes más bajos de lo previsto en el segmento Dental. Según el análisis de InvestingPro, Patterson Companies parece estar infravalorada con su capitalización de mercado actual de 1.930 millones de dólares. Esto llevó a que los beneficios operativos ajustados cayeran por debajo de las expectativas, aunque el beneficio por acción (BPA) ajustado se alineó con las proyecciones.
Patterson Companies reportó un BPA ajustado de 0,47$ para el trimestre, lo cual estaba en línea con la estimación de JPMorgan (JPMe) pero ligeramente por debajo del consenso de 0,49$. El segmento Dental de la compañía enfrentó presiones en los márgenes, pero esto fue parcialmente compensado por mejoras interanuales en los márgenes de la división de Salud Animal, que también experimentó un crecimiento de ingresos más fuerte de lo esperado.
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La firma señaló que Patterson Companies ha revisado a la baja su guía de BPA ajustado para el año fiscal 2025 completo a un rango de 2,25$ a 2,35$, desde el pronóstico anterior de 2,33$ a 2,43$. Esta nueva guía sitúa las estimaciones de consenso de JPMorgan y Bloomberg de 2,33$ y 2,32$, respectivamente, hacia el extremo superior del rango de ganancias esperado de la compañía.
Patterson Companies atribuyó las disminuciones interanuales a los desafíos continuos derivados del evento de ciberseguridad Change que afectó a los Servicios de Valor Añadido (VAS) Dentales y a una caída en las ventas de equipos dentales.
Además, la compañía anunció que está considerando alternativas estratégicas, que pueden incluir opciones como una venta, fusión, combinación estratégica de negocios u otro tipo de transacción. Se anticipa que el mercado observará de cerca más detalles sobre el proceso de revisión estratégica, incluyendo su cronograma y alcance.
En otras noticias recientes, Patterson Companies reportó resultados mixtos para el segundo trimestre, con ganancias por debajo de las expectativas, mientras que los ingresos superaron ligeramente las estimaciones. La compañía reportó ganancias ajustadas de 0,47$ por acción, por debajo del consenso de los analistas de 0,49$, y los ingresos aumentaron un 1,3% interanual a 1.670 millones de dólares, ligeramente por encima de las estimaciones de 1.660 millones de dólares.
El segmento dental de Patterson vio una disminución en las ventas internas del 2,3% en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que las ventas internas de salud animal aumentaron un 1,9%.
Adicionalmente, la compañía revisó su guía de ganancias ajustadas para el año fiscal 2025 a un rango de 2,25$ a 2,35$ por acción, difiriendo del consenso anterior de los analistas de 2,30$. Patterson Companies también reveló que está evaluando posibles alternativas estratégicas para maximizar el valor para los accionistas, lo que podría incluir una venta o fusión.
En la primera mitad del año fiscal 2025, la compañía devolvió 96,2 millones de dólares a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. Estos son los desarrollos recientes en torno a Patterson Companies.
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