KeyBanc Capital Markets ajustó el viernes su perspectiva sobre Darden Restaurants (NYSE:DRI), incrementando el precio objetivo de 194,00 a 200,00 dólares mientras mantiene una calificación de Sobreponderación.
La revisión se produce tras el informe de resultados del segundo trimestre del año fiscal 2025 de Darden, que mostró un crecimiento de las ganancias por acción (EPS) y de las ventas comparables (SSS) combinadas superior a las expectativas tanto del consenso como de los inversores institucionales.
El informe destacó tendencias positivas de SSS en tres de los cuatro segmentos de negocio de Darden, lo que contribuyó a una mayor rentabilidad a nivel de establecimiento de lo previsto. Se señaló que la cartera diversificada de Darden fue capaz de contrarrestar las preocupaciones en el segmento de Restaurantes de Lujo, donde los consumidores de ingresos bajos y medios han reducido el gasto en experiencias aspiracionales.
Además, Darden ha acelerado la implementación de su asociación de entrega con terceros a través de Uber, que ahora se prevé que genere 2 millones de dólares adicionales en sinergias derivadas de su reciente adquisición de Chuy's. A pesar de los desafíos, Darden ha reafirmado sus perspectivas de EPS para el año fiscal, que ahora incorporan la adquisición de Chuy's. La empresa espera que esta adquisición tenga un efecto neutro en el EPS del año fiscal 2025.
"Sin embargo, esto podría resultar conservador si la compañía logra mantener su impulso subyacente actual. En consecuencia, estamos elevando nuestro precio objetivo a 200 dólares y nuestras estimaciones de EPS para los años fiscales 2025 y 2026 para reflejar una visión ligeramente más optimista de las ventas y los márgenes", añadieron los analistas.
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