El martes, Morgan Stanley mantuvo una calificación Equalweight para las acciones de Amgen (NASDAQ:AMGN), con un objetivo de precio estable de 22,00€. El análisis de la firma siguió al anuncio de Amgen sobre los resultados del ensayo de fase 2 de su tratamiento para la diabesidad, MariTide. Los datos reportados se alinean con los resultados anticipados en uno de los escenarios que Morgan Stanley había delineado previamente.
El reciente comunicado de prensa de Amgen detalló que MariTide mostró una pérdida de peso significativa en pacientes obesos, con una reducción promedio de hasta el 20% en la semana 52, comparable a los resultados de pérdida de peso de Tirzepatide de Eli Lilly. En pacientes con diabetes tipo 2, MariTide resultó en una pérdida de peso de hasta el 17% y una notable disminución en los niveles promedio de HbA1c. La empresa también destacó la ausencia de una meseta en la pérdida de peso en ambos subgrupos de pacientes.
El tratamiento demostró una tasa de discontinuación de aproximadamente el 11%, con menos del 8% discontinuando debido a eventos gastrointestinales. El comunicado también mencionó que la incidencia de náuseas y vómitos se redujo sustancialmente con el aumento gradual de la dosis. No se identificaron nuevas preocupaciones de seguridad, y se observó que MariTide mejoraba varios parámetros cardiometabólicos sin aumentos significativos en los ácidos grasos libres ni impactos negativos en la densidad mineral ósea.
Morgan Stanley espera más detalles de la conferencia telefónica de Amgen, particularmente sobre la elección de la dosis y el calendario de la fase 3, la respuesta a la dosis, la forma de las curvas de pérdida de peso y la respuesta al placebo. La firma también señaló el contexto de las recientes incertidumbres políticas que afectan al sector en general, lo cual ha sido tema de conversación entre los inversores.
Para su caso base, Morgan Stanley proyecta que las ventas mundiales no ajustadas de MariTide alcancen aproximadamente 5.900 millones de dólares para 2033. La firma estima que el negocio base de Amgen, excluyendo MariTide, está valorado en aproximadamente 220 a 240 dólares por acción.
En otras noticias recientes, la empresa de biotecnología Amgen ha experimentado desarrollos significativos. Los ingresos del tercer trimestre de la compañía aumentaron un 23%, alcanzando los 8.500 millones de dólares, y las proyecciones de ingresos para 2024 oscilan entre 33.000 millones y 33.800 millones de dólares. Amgen también ha anunciado el nombramiento de Howard Chang, M.D., Ph.D., como su nuevo Senior Vice President of Research and Chief Scientific Officer.
Citi inició la cobertura de Amgen con una calificación neutral y un objetivo de precio de 335 dólares, centrándose en el impacto potencial de MariTide, el tratamiento de la compañía para la obesidad y la diabetes. Otras firmas de analistas como TD Cowen, Jefferies y Cantor Fitzgerald han mantenido sus calificaciones de Compra o Sobreponderación para la compañía, con objetivos de precio que van desde 383 hasta 405 dólares.
BMO Capital Markets también ha mantenido una calificación de Rendimiento Superior para Amgen con un objetivo de precio de 362,00 dólares, mientras que Barclays reiteró una calificación Equalweight, manteniendo un objetivo de precio de 315,00 dólares.
El candidato a fármaco de Amgen, MariTide, ha atraído la atención debido a preocupaciones sobre sus efectos en la densidad mineral ósea y los aumentos en la frecuencia cardíaca. A pesar de estas preocupaciones, TD Cowen y BMO Capital Markets han expresado confianza en el perfil de seguridad del fármaco basándose en conjuntos de datos más amplios. Estos son desarrollos recientes que han moldeado la perspectiva de los inversores sobre Amgen.
Perspectivas de InvestingPro
Para complementar el análisis de Morgan Stanley sobre los resultados del ensayo de MariTide de Amgen, los datos de InvestingPro ofrecen un contexto financiero adicional. La capitalización de mercado de Amgen se sitúa en 158.030 millones de dólares, reflejando su importante presencia en el sector biotecnológico. El crecimiento de los ingresos de la compañía del 21,25% en los últimos doce meses y del 23,18% en el trimestre más reciente indica un sólido desempeño financiero, que potencialmente respalda sus esfuerzos de investigación y desarrollo en tratamientos como MariTide.
Los consejos de InvestingPro destacan el historial consistente de dividendos de Amgen, habiendo aumentado su dividendo durante 14 años consecutivos. Esto sugiere estabilidad financiera, lo que podría ser tranquilizador para los inversores que consideran las perspectivas a largo plazo de la compañía en el competitivo mercado de tratamientos para la diabesidad. Además, la rentabilidad de Amgen en los últimos doce meses se alinea con las predicciones de los analistas de una rentabilidad continua este año, potencialmente proporcionando recursos para un mayor desarrollo de MariTide y otros productos en desarrollo.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 7 consejos adicionales que podrían proporcionar perspectivas más profundas sobre la salud financiera y la posición de mercado de Amgen.
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