El martes, Jefferies mantuvo la recomendación de Compra para las acciones de Denali Therapeutics Inc. (NASDAQ: DNLI), con un precio objetivo de 45,00$, a pesar de que la empresa informó que su estudio de Fase II/III de eIF2B para la ELA no alcanzó el objetivo primario. Actualmente cotizando a 19,82$, las acciones tienen un potencial de subida significativo según los analistas, con objetivos que van desde los 24$ hasta los 90$.
El análisis de InvestingPro sugiere que las acciones están actualmente infravaloradas. El ensayo pretendía demostrar una ralentización de la progresión de la enfermedad basada en la puntuación ALSFRS-R (escala funcional de ELA revisada) a los seis meses, pero no logró este objetivo, ni los secundarios relacionados con la fuerza muscular y la función respiratoria. Sin embargo, se observó que el tratamiento era seguro y bien tolerado.
El competidor de Denali, una colaboración entre ABBV y Calico, también informó de un fracaso en su ensayo de ELA con el mismo criterio de valoración a seis meses. El analista de Jefferies señaló que, aunque el activador eif2b de Calico/ABBV difiere en estructura química y su ensayo tenía menos potencia estadística, observaron algunas diferencias no significativas en la fuerza muscular y posibles signos de mejora de la función respiratoria.
El analista comentó la reciente caída del precio de las acciones de Denali, atribuyéndola a tendencias más amplias del mercado en lugar de a noticias específicas de la empresa. La caída de las acciones de Denali refleja la del índice de biotecnología XBI y se considera parte de un cambio general en el posicionamiento de la cartera, con posibles reducciones en la exposición a la biotecnología por parte de fondos más grandes en medio de altas tasas de interés.
Las acciones han experimentado una caída del 6,24% en los últimos seis meses, aunque los datos de InvestingPro revelan sólidas métricas de salud financiera, incluyendo un ratio de liquidez de 9,98 y una deuda sobre capital mínima de 0,04, lo que sugiere una sólida estabilidad financiera. Descubra más información y 8 ProTips adicionales con una suscripción a InvestingPro.
De cara al futuro, Denali planea presentar pronto su fármaco principal, DNL310 para el Síndrome de Hunter, para su Aprobación Acelerada, con una posible aprobación a finales de 2025. Aunque la empresa tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que proporciona flexibilidad financiera para su pipeline de desarrollo, los analistas esperan que los ingresos netos sigan siendo negativos este año. El próximo informe de ganancias está programado para el 03.03.2025, donde los inversores podrán obtener más claridad sobre el progreso de la empresa.
Se han reportado datos positivos de primera línea para otro fármaco para enfermedades raras, DNL126 para el Síndrome de Sanfilippo, con datos adicionales esperados en una próxima conferencia médica. El analista anticipa que los datos de Denali mostrarán mejores reducciones en el sulfato de heparán del LCR y los GAG lisosomales en comparación con la terapia génica de su competidor RARE, que presentará datos actualizados en el WORLDSymposium en febrero.
En otras noticias recientes, Denali Therapeutics ha experimentado una serie de desarrollos significativos.
El DNL343 de la firma biotecnológica, un tratamiento potencial para la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), no alcanzó sus objetivos primarios y secundarios en el ensayo HEALEY de fase 2/3. Esto llevó a H.C. Wainwright y BofA Securities a reducir sus objetivos de precio para la empresa, aunque mantuvieron la calificación de Compra. Cabe destacar que Baird inició la cobertura de Denali con una calificación de Sobreponderar y fijó un objetivo de precio de 31,00$.
A pesar de los resultados del ensayo HEALEY, los analistas siguen siendo optimistas sobre las perspectivas de Denali, particularmente debido a su plataforma Transport Vesicle (TV) y las prometedoras perspectivas de Tividenofusp alfa. Se espera que este fármaco se presente para una vía de aprobación acelerada a principios de este año. La posición financiera de la empresa sigue siendo sólida, con un ratio de liquidez de 9,98 y más efectivo que deuda en su balance.
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