El martes, Jefferies, una firma global de banca de inversión, aumentó su precio objetivo para las acciones de Docusign Inc. (NASDAQ: DOCU) a 95 dólares desde los 80 dólares anteriores, manteniendo una calificación de Compra para la acción. Este ajuste se produce tras un rendimiento notable, con la acción entregando un retorno del 74,5% en el último año y una ganancia del 35% en lo que va del año. Según el análisis de InvestingPro, DocuSign parece actualmente infravalorada basándose en su evaluación de Valor Justo.
El analista de Jefferies destacó que Docusign es percibida como beneficiaria de los recientes recortes de tasas, con una posición de mercado atractiva. Según el analista, Docusign se acerca a la comparación de facturación más fácil del año, y las estimaciones actuales de un crecimiento del 3% parecen ser conservadoras.
Jefferies se mantiene optimista sobre las perspectivas de Docusign, citando la capacidad de la empresa para lograr un crecimiento de ingresos de medio a alto dígito único. La firma también espera que Docusign entregue mayores márgenes de beneficio, superando el 30%, señalando que el 85% de los acuerdos requieren interacción humana. Los datos de InvestingPro muestran que la empresa ya mantiene un impresionante margen de beneficio bruto del 80,25%, con una puntuación de salud financiera general "EXCELENTE".
El analista comparó además la valoración de Docusign con la de sus competidores, señalando que la empresa cotiza a un atractivo 17 veces su flujo de caja libre (FCF) estimado para 2025, lo que contrasta con el promedio de 26 veces FCF de sus pares. Esto representa un descuento de más del 30%. El precio objetivo revisado a 95 dólares refleja esta perspectiva positiva.
En otras noticias recientes, DocuSign ha experimentado un impulso significativo en su desempeño financiero, como se refleja en sus resultados del segundo trimestre. La empresa reportó un aumento del 7% en los ingresos año tras año, alcanzando los 736 millones de dólares. Además, sus márgenes operativos no-GAAP alcanzaron un récord del 32%, y la generación de flujo de caja libre fue de aproximadamente 200 millones de dólares. La empresa también ha lanzado con éxito la plataforma de Gestión Inteligente de Acuerdos (IAM), que ha recibido comentarios iniciales positivos.
En la previsión financiera, DocuSign anticipa que los ingresos del tercer trimestre estarán entre 743 millones y 747 millones de dólares, y los ingresos del año fiscal 2025 completo entre 2.940 millones y 2.952 millones de dólares. Se espera que el margen bruto no-GAAP esté entre el 81,0% y el 82,0% para el tercer trimestre y el año fiscal 2025, con un margen operativo proyectado entre el 28,5% y el 29,5% para el tercer trimestre y entre el 29,0% y el 29,5% para el año completo.
BofA Securities ha actualizado su evaluación de DocuSign, aumentando el precio objetivo a 68,00 dólares desde los 60,00 dólares anteriores, mientras mantiene una calificación Neutral para la acción. Este ajuste sigue a una evaluación de los resultados del segundo trimestre de la empresa y las perspectivas futuras, indicando una ejecución efectiva de las estrategias de crecimiento y productividad. A pesar de los desarrollos positivos, la firma mantiene una valoración neutral de las acciones de DocuSign.
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