El miércoles, Mizuho Securities reiteró su calificación Neutral para McKesson Corporation (NYSE:MCK).
Esta confirmación se produce tras la reciente presentación de McKesson en una conferencia de inversores el martes.
Los analistas de Mizuho destacaron varios puntos clave de la conferencia, entre ellos la confianza de la dirección en alcanzar el crecimiento acelerado del EBIT previsto para el segundo semestre del año fiscal 2025, en comparación con el crecimiento del EBIT realizado en el primer semestre del mismo año fiscal.
Aunque McKesson no ha actualizado sus previsiones a principios del año calendario 2025, a diferencia de sus competidores Cardinal Health y Owens & Minor, la dirección de la empresa mantiene su optimismo sobre alcanzar sus ambiciosos objetivos de EBIT.
Esta perspectiva se basa en las expectativas de rendimiento para el resto del año fiscal.
En el segmento de Med-Surg Solutions, la dirección observó que la temporada de gripe y enfermedades estacionales de finales de 2024, que afecta al tercer trimestre del año fiscal 2025, avanza más lentamente de lo habitual, con solo el 60% de la prevalencia histórica normal. A pesar de esto, la temporada más lenta ya se había tenido en cuenta en las previsiones anteriores para el segmento.
Además, la dirección reafirmó su confianza en lograr un crecimiento del EBIT del 11-15% en el segmento de Prescription Technology Solutions (RxTS). Esta proyección se sustenta en los programas de verificación anual programados para el cuarto trimestre del año fiscal 2025.
La reafirmación de la calificación Neutral y el precio objetivo de 630 dólares refleja la visión consistente de Mizuho sobre el rendimiento de las acciones de McKesson.
La firma ha realizado ligeros ajustes en sus estimaciones de la tasa impositiva, lo que resulta en una predicción reducida de beneficios por acción (BPA) para el tercer trimestre del año fiscal 2025 y un pronóstico de BPA aumentado para el cuarto trimestre. Su estimación de BPA para todo el año fiscal 2025 se mantiene sin cambios en 32,50 dólares.
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