El martes, RBC Capital Markets ajustó su objetivo de precio para las acciones de Apellis Pharmaceuticals (NASDAQ:APLS), aumentándolo a 26,00$ desde los 24,00$ anteriores, mientras mantenía una calificación de Sector Perform para las acciones de la empresa. La acción ha mostrado resistencia con una ganancia del 7,74% en la última semana, cotizando a 34,38$.
Según datos de InvestingPro, los objetivos de los analistas para APLS oscilan entre 24$ y 78$, reflejando diversas opiniones sobre las perspectivas de la empresa. La decisión sigue a un análisis detallado de las oportunidades de mercado y los desafíos que enfrenta Apellis.
Un analista de RBC Capital señaló que se espera que el mercado total direccionable (TAM) para la atrofia geográfica (GA), un área de enfoque para Apellis, sea más pequeño que el de la degeneración macular húmeda relacionada con la edad (wAMD).
A pesar de las limitaciones del mercado, los datos de InvestingPro muestran un impresionante crecimiento de los ingresos del 162,1% en los últimos doce meses, y los analistas anticipan un crecimiento continuo de las ventas. Esta proyección se produce particularmente después del resultado negativo del reexamen del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP), que aparentemente ha limitado el mercado de Apellis a Estados Unidos.
Otro punto de preocupación para Apellis es la potencial pérdida de cuota de mercado de su producto, Syfovre, frente a su competidor Izervay. Los líderes de opinión clave han expresado una preferencia por Izervay sobre Syfovre, citando la seguridad como factor decisivo.
A pesar de esto, la analista reconoció el éxito de Apellis en el campo de la nefrología, un desarrollo positivo para la empresa, aunque también señaló que el TAM en este segmento es limitado y la competencia con Novartis (NVS) es significativa.
La analista mencionó además que, aunque Apellis tiene dos medicamentos aprobados y está en camino hacia la rentabilidad a corto plazo, con una facturación esperada de 1.000 millones de dólares para 2026, el potencial de fusiones y adquisiciones ha disminuido, en su opinión.
Se reconocieron los avances de la empresa en terapias de complemento y su sólido equipo directivo. Sin embargo, se concluyó que debido a los desafíos competitivos en el mercado de GA, la valoración actual de las acciones es apropiada.
En otras noticias recientes, Apellis Pharmaceuticals ha sido objeto de múltiples revisiones de analistas y resultados financieros. Goldman Sachs rebajó la calificación de Apellis de Compra a Neutral, citando un grupo de pacientes más pequeño de lo esperado para el tratamiento de la atrofia geográfica con el medicamento Syfovre de Apellis.
A pesar de esto, Apellis mantiene una fuerte posición financiera y se espera que vea un impresionante crecimiento de los ingresos, con los analistas pronosticando un aumento del 91% para el año fiscal 2024.
En contraste, Morgan Stanley inició la cobertura de Apellis con una calificación de Equalweight, prediciendo más de 600 millones de dólares en ingresos aproximadamente dos años después del lanzamiento de Syfovre. Sin embargo, la firma también anticipa una desaceleración en el ritmo de crecimiento en el mercado de Atrofia Geográfica.
En una nota similar, Piper Sandler mantuvo su calificación Neutral en las acciones de Apellis, tras un revés para el competidor Astellas Pharma, que potencialmente podría dar a Syfovre de Apellis una ventaja competitiva. Mientras tanto, Baird redujo su objetivo de precio para Apellis de 92$ a 55$, a pesar de un aumento del 7% en la demanda comercial de viales de SYFOVRE en el tercer trimestre de 2024, resultando en ingresos netos por productos de 152 millones de dólares.
Finalmente, Apellis informó resultados positivos de Fase III para EMPAVELI en el tratamiento de la glomerulopatía C3 y la glomerulonefritis membranoproliferativa asociada a inmunoglobulina M, con una presentación de Solicitud de Nuevo Medicamento suplementaria (sNDA) esperada a principios de 2025. Estos son los desarrollos recientes para Apellis Pharmaceuticals.
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