El jueves, las acciones de Chewy Inc. (NYSE: CHWY) experimentaron un cambio positivo en las expectativas del mercado cuando TD Cowen mantuvo una calificación de Compra para las acciones de la compañía y aumentó el objetivo de precio de 38 a 39 dólares. Este ajuste se produce tras los resultados del tercer trimestre de Chewy, que superaron las estimaciones de consenso tanto en ingresos como en EBITDA.
Según datos de InvestingPro, Chewy ha demostrado un impulso notable con un rendimiento del 81,7% en el último año, y el análisis sugiere que las acciones están actualmente infravaloradas.
El minorista online de productos para mascotas reportó ingresos de 2.880 millones de dólares en el tercer trimestre del año fiscal 2024, una cifra que se alinea con las estimaciones de TD Cowen y supera ligeramente el consenso de 2.860 millones de dólares, así como la propia guía de la compañía, que oscilaba entre 2.840 y 2.860 millones de dólares. Este aumento de ingresos se atribuyó principalmente a un incremento del 9,9% interanual en las ventas de clientes Autoship, totalizando 2.300 millones de dólares y superando las estimaciones en un 2%.
Sin embargo, los ingresos de clientes no Autoship no cumplieron las expectativas, situándose en 577 millones de dólares, una disminución del 13,4% interanual. El análisis de InvestingPro revela que la empresa mantiene un saludable margen de beneficio bruto del 29,2% y ha logrado un sólido crecimiento de ingresos del 3,7% en los últimos doce meses.
Los beneficios de Chewy se vieron impulsados por el crecimiento en las tres categorías de productos. 'Otros ingresos', que incluye servicios como atención veterinaria y farmacia, lideró el camino con un aumento del 13,0% interanual hasta los 538 millones de dólares en el trimestre.
Le siguieron los productos duros, que experimentaron un aumento del 4,0% hasta los 296,5 millones de dólares, beneficiándose de cifras comparativas más favorables del año anterior. Los productos consumibles, que representan el núcleo de la oferta de Chewy, aumentaron hasta los 2.040 millones de dólares, marcando un incremento del 2,9% interanual.
La guía de la compañía para el cuarto trimestre presentó un panorama mixto, con previsiones de ingresos ligeramente superiores a las expectativas, mientras que el EBITDA implícito fue marginalmente inferior a lo previsto. Esto se debe en gran medida al aumento de las inversiones en publicidad.
A pesar de esto, la perspectiva del analista sigue siendo positiva, citando los resultados superiores del tercer trimestre y los comentarios favorables sobre la demanda de las fiestas como razones para el ligero aumento de las estimaciones y la reafirmación de la calificación de Compra.
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