El viernes, Piper Sandler reafirmó su postura positiva sobre Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), manteniendo una calificación de Sobreponderación con un precio objetivo de 260,00$. Esta recomendación llega después de una fuerte caída del 14,15% en el valor de las acciones de la compañía durante la última semana, lo que la firma considera una oportunidad para que los inversores compren a un precio más bajo.
Según los datos de InvestingPro, la empresa mantiene una puntuación de salud financiera "EXCELENTE" de 3,24, lo que sugiere unos fundamentos sólidos a pesar de la reciente volatilidad del mercado. El análisis de Piper Sandler se produjo tras una reunión con la dirección de Inspire Medical a principios de esta semana, lo que llevó a varias observaciones optimistas.
La firma destacó el sólido rendimiento de Inspire Medical en el cuarto trimestre, que se logró a pesar de algunas interrupciones causadas por huracanes. Con un impresionante crecimiento de los ingresos del 32,52% y un margen bruto líder en la industria del 84,77% en los últimos doce meses, la empresa ha demostrado una fuerte ejecución operativa.
Los analistas de Piper Sandler también abordaron las preocupaciones sobre las previsiones de la empresa para la segunda mitad de 2025, sugiriendo que estas son exageradas y que las proyecciones podrían ser conservadoras. Anticipan que el apalancamiento de pérdidas y ganancias continuará hasta aproximadamente 2025, impulsado por mejoras en los márgenes brutos y reducciones en los gastos de venta, generales y administrativos.
Se espera que el producto de quinta generación de la empresa, que ha comenzado un lanzamiento suave, gane impulso con un lanzamiento completo previsto para la segunda mitad de 2025. Este dispositivo de nueva generación se destaca por la eliminación del cable del sensor de presión, lo que se espera que acorte los tiempos de procedimiento, aumente el rendimiento en los centros médicos, simplifique el procedimiento para los cirujanos de otorrinolaringología (ORL), y reduzca las tasas de eventos adversos.
El informe de Piper Sandler también abordó las preocupaciones de los inversores con respecto al reembolso a los médicos por el dispositivo de nueva generación, sugiriendo que estas han contribuido al bajo rendimiento de las acciones desde el lunes. Sin embargo, la firma considera que la reciente caída es una reacción exagerada y recomienda reiterar una calificación de Sobreponderación con un precio objetivo de 260$, viendo la caída como una oportunidad para que los inversores compren acciones de Inspire Medical Systems a un precio más atractivo.
El análisis de InvestingPro sugiere que las acciones están actualmente ligeramente infravaloradas, con 11 ProTips exclusivos adicionales y un informe completo de investigación Pro disponible para los suscriptores que buscan conocimientos más profundos sobre este líder en tecnología médica.
En otras noticias recientes, Inspire Medical Systems superó las expectativas de los analistas con sus ingresos del cuarto trimestre de 2024, estimados entre 239,5 millones y 239,7 millones de dólares, superando la estimación de consenso de 232 millones de dólares.
Las previsiones de ingresos de la empresa para todo el año 2025 se alinean estrechamente con el consenso de 950,7 millones de dólares. Los ingresos del cuarto trimestre de Inspire Medical indican un aumento del 25% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. La empresa también informó de la activación de 72 nuevos centros en EE.UU. y la creación de 12 nuevos territorios de ventas durante el cuarto trimestre.
Además, Inspire Medical anunció un lanzamiento suave del neuroestimulador Inspire V con más de 40 implantes completados en Singapur y EE.UU. La empresa también implementó una nueva estructura organizativa, incluyendo el nombramiento de Jason Kelly como nuevo Director de Fabricación y Calidad. Los analistas de Piper Sandler proyectaron que Inspire Medical superaría las expectativas del cuarto trimestre y establecería una guía cómoda para 2025.
RBC Capital Markets también proporcionó una perspectiva favorable para el sector de Suministros y Dispositivos Médicos para 2025, destacando a Inspire Medical como un actor dominante en el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño.
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